2022年区块链领域13大发展趋势

1. 多链互操作性解决方案的兴起

2021年出现了多个L1区块链和L2解决方案,对跨链流动性的需求一方面成为区块链被广泛采用的明显瓶颈,但这也提供了重要的发展机遇。

从2017年到2021年,几个旨在提高交易速度并降低成本的L1和L2解决方案相继问世,其中最知名的区块链包括Polygon、Avalanche、Optimism、Terra和Solana。这些区块链利用智能合约功能,吸引了开发人员构建多个开源金融应用程序和游戏等。

为了利用不同区块链的独特特征,如交易成本和等待时间,并使投资回报最大化,跨链转账能力变得至关重要。

目前存在一种趋势,即去中心化交易所(DEX)聚合器,比如某交易平台,通过跨DEX交换帮助用户获得最优价格,开始与跨链桥集成,不仅允许用户交换同一个区块链上的代币,还允许用户跨链交换代币。对于未在多个链上部署的应用程序,有一些跨链解决方案可以解决这些问题,如某跨链平台。某跨链平台是一种跨链代币转移协议,已经跨几个链吸引了超过77亿美元的总锁仓,有助于促进跨链转移和本地交换。

一些最知名的DeFi应用,如某借贷平台、某DEX等,最初只部署在以太坊区块链上,但现在已经在多个区块链上部署。这意味着,用户不必为了与特定应用程序交互而在其他区块链之间转移流动性。

2. DEX用户体验和资金配置效率的改善

今年,去中心化交易所(DEXs)的用户体验在易用性和资本效率方面讲有所改善。

DEX的底层算法将变得更加复杂。某DEX遵循一个简单的定价算法x * y = k(常数乘积公式)。其中x和y是组成流动性池的两种代币的各自数量。虽然这很容易理解,但它对类似资产的交易有相对较大的价格影响,从而导致亏损。

许多新的DEX对算法/曲线进行了改进,使其更加复杂但也更为高效。一些著名的例子包括:

这些算法寻求降低对交易的价格影响,即当用户将一个代币交换为另一个代币时,代币X相对于代币Y价值的波动较小。这些新的转换算法允许小额交易的价格可以保持在更稳定的水平(大约在1左右),确保价格影响较小,同时允许创建更小的流动性池。

许多DEX都采用了订单簿模型。某DEX已经将经典的自动做市商(AMM)模型转变为一种更接近于订单簿的模型,流动性供应商能够将其流动性限制在特定的价格范围内。这被称为集中流动性。

某DEX是一种采用订单簿模型的新型DEX。该DEX的总锁仓价值(TVL)正在迅速上升(2021年11月为11亿美元),并且交易量已经接近某DEX的水平(某DEX的日交易量约为13亿美元,而该DEX的日交易量约为9.5亿美元)。然而,某DEX的营收仍远高于该DEX,其日内最高营收达到1770万美元,而该DEX的日内最高营收仅为680万美元。某DEX计划在未来推出一款类似产品,而更多DEX很可能也会效仿。

为改善用户体验,DEX领域也做出了其他一些改进,如单边流动性部署、非永久性亏损保险、批处理和交易净额、限价订单、杠杆交易和采用L2解决方案。

3. L2上DeFi的采用增加

截至2021年12月31日,各种去中心化应用(dApp)的资产已超过2410亿美元。借贷协议,如某借贷平台等居于领先地位,约占总锁仓价值(TVL)的25%。截至2021年12月31日,像某DEX等去中心化交易所也创造了130亿美元的TVL。

除了L1 区块链TVL实现迅速增长,得益于流动性挖矿的高收益,自2021年上半年以来,L2解决方案的TVL也显著增加,其中的佼佼者为某二层链,其TVL迅速从1亿美元上升至最高峰的80亿美元。某二层链和更多L2解决方案在2021年下半年发布,并获得了DeFi参与者和开发者社区的大量关注。

随着越来越多市场参与者进入数字资产世界,并参与新应用程序的开发,DeFi领域正迅速变得拥挤,导致交易成本增加和交易速度降低。随着区块链的参与者越来越多,这些问题将继续恶化,主要的L1区块链将迅速饱和。因此,大多数L1区块链的gas费用将会上涨。

Gas费用的高波动和延迟将导致交易滑点,而这也将成为以太坊的一个永恒难题,因此越来越多的人将大量资产转移到不同的层。

L2解决方案和侧链的出现不仅提高了交易速度,还节省了gas费用,DeFi领域的发展将更为强劲。到2022年,预计会有更多的DeFi应用程序采用L2解决方案。L2解决方案(如某二层链)TVL的增加有力地证明了社区已经开始接受rollup。

随着交易速度提升、费用降低以及某二层链等创新,将L1智能合约部署至L2的过程将得以简化,因此可以充分相信在不久的未来,所有主要的代币都将推出L2版本,而桥接将确保它们能够有效地在不同层之间移动。

除了区块链基础设施的主要发展,多个区块链应用程序也在2021年呈现了巨大繁荣,并将在2022年继续增长。下面将详细阐述这些应用。

4."NFT-Fi"将定义2022年

多个平台的NFT交易额已超过230亿美元,其中某NFT交易平台占据领先地位。2021年第三季度NFT的交易量超过100亿美元,几乎占2021年NFT总交易量的一半。

借贷/担保NFT技术将主导该领域,并将与代币交换市场竞争。2021年,NFT进入公众视野,并对艺术界产生了重大影响,还获得了主流的认可。到2022年,NFT可能会延续这一趋势。某NFT交易平台等公司允许在托管账户中与其他各方直接交换NFT。NFT不仅可以将资产代币化,还可以将头寸代币化。例如,大型机构可以将其在流动性池中的现有头寸创建代币,无需先平仓便可进行互换,然后交易这些资产。此外,某NFT借贷平台等公司正允许用户使用NFT作为抵押来借钱,使NFT持有者能够获得流动性。

2021年,75%的NFT交易是在以太坊上进行的。到2022年,NFT交易可能会转移到其他L1和L2链,包括某游戏公链、某NFT公链、某NFT二层链和某公链。允许NFT跨链转移的多链解决方案将重新定义该领域。自某公链及其NFT交易市场于2021年下半年推出以来,某公链的NFT总交易额已超过13亿美元,其中某NFT交易平台处于领先地位。与此同时,某二层链已经完成超过4.8亿美元的NFT交易,其中4.13亿美元来自某NFT交易平台,这主要得益于用户能够通过某NFT交易平台直接在某二层链发布NFT。

NFT在游戏中的应用将是另一个重点。游戏道具的交易将催生多种商业模式,如强调道具性能、稀缺性和实用性的链上分析。

NFT应用于DeFi的一些例子包括:

• 某DEX中的流动性提供者头寸由NFT表示,因为它们是不可替代的。
• NFT平台某游戏平台允许人们使用加密货币购买稀缺的数字产品。
• 加州大学伯克利分校拍卖了两项诺贝尔奖发明专利的NFT:CRISPR-Cas9基因编辑和癌症免疫疗法
• NFT作为参与独家活动的门票
• 艺术家向粉丝出售音乐流媒体版权,并允许粉丝分享流媒体版权

5.加强对安全的关注

2021年,共有140亿美元的加密货币被盗,再次创历史新高。而DeFi平台总共被盗22亿美元。这个数字令人担忧,并且可能会阻止机构参与链上协议。

某交易所和某跨链桥都成为了黑客的最新目标。据某交易所披露,2022年1月17日,约有价值3000万美元的比特币和以太坊被盗,大约500名用户的账户被攻击。某跨链桥允许用户在以太坊和某公链区块链之间转移资产,该协议于2022年2月2日遭到黑客攻击,损失约3.2亿美元。这些黑客攻击事件表明,数字资产平台在被更广泛的采用之前,还有很多工作要做。

由于加密项目的开源性质,白帽黑客将在保护生态系统方面发挥重要作用。在某黑客大会上,白帽黑客Jay Freeman发现了L2解决方案某二层链代码的一个关键漏洞,他强调了漏洞奖励对于激励白帽黑客和抑制恶意黑客的重要性,有利于提高整个系统的安全性。白帽黑客积极参与寻找漏洞,公开联系团队,或攻击平台并返还资金。在2021年8月某跨链平台的6亿美元黑客事件中,白帽黑客将资金返还给了项目团队,并随后接受了该项目提供的一份工作。

随着加密货币的普及,诈骗将不可避免。例如,一些无聊猿(BAYC)持有者被诱骗以低价出售了他们持有的BAYC,因此加强用户在网络安全和区块链操作安全方面的教育变得至关重要。

随着更多资金被部署到DeFi协议上,安全审计必须引起重视。随着更多DeFi创新的产生,更多漏洞将被发现,这将反过来推动安全方面的创新。随着监管要求趋于严格,链上安全将引发更大关注。

6.创新DeFi和质押协议的开发

DeFi

2021年,某DEX的做市商赚取了2亿美元的佣金,并遭受了2.6亿美元的暂时性亏损,其中净亏损6000万美元,占佣金收入的30%。为巨大的暂时性损失(由于代币的波动性而造成的损失)寻找解决方案将成为2022年的重点。在某DEX中管理LP头寸比另一版本复杂得多,算法将根据链上和链外的不同数据点调整流动性范围。对精确索引协议的需求也将增加。像某预言机协议这样的协议也将被更多使用,并面临更多竞争。为减少暂时性损失,将建立更多解决方案。

虽然在2021年,NFT和元宇宙受到了大量关注。到2022年,市场对DeFi领域新协议的兴趣将重新点燃。更传统的金融应用,如利率掉期、期货、对冲基金和保险将在区块链上推出。全新的协议也将出现。

许多新项目将从某DEX的代币经济以及它帮助某协议和某协议等协议演进的方式中获得灵感。某DEX的代币经济允许用户投票决定哪个池子获得奖励(利息)。

根据目前的使用趋势,以太坊主网将变得更加昂贵,这将进一步提高主网的使用门槛,而L2对新手则更为有利。最终,只有鲸鱼和专业交易者才能使用以太坊主网。甚至新的DeFi协议也更适合专业人士使用。例如,集中的流动性对做市商确实有好处,但对散户交易者则并不友好,因为他们的利润会因为额外的交易费用而大幅下降。

质押

新的流动性质押协议