预言机赛道深度分析:机遇与挑战

引言

近期随着Vitalik提出终极预言机的问题,预言机再次成为加密社区关注的焦点。预言机在保险、金融、预测、物联网等多个领域发挥着重要作用。只要链下数据仍具价值,预言机这类中间件将在Web3生态中持续发挥关键作用,主要体现在以下几个方面:

• 随着dapp和平台增加,对预言机调用数据源和API的需求将迅速增长。未来dapp尤其是DeFi交易所很可能会整合多个预言机,以避免单点故障造成的损失。

• 投资机会方面,虽然短期内难以撼动Chainlink在传统DeFi预言机领域的主导地位,但剩余市场份额仍存在竞争空间。此外,L2、信用、NFT、DID等细分领域也出现了值得关注的创新协议。

• 从增量市场需求和新兴场景来看,预言机赛道长远来看不太可能被单一赢家垄断。链下计算、NFT定价和AI/ML结合等方向仍有巨大发展潜力和市场空间值得探索。

预言机概述

概念

预言机是为区块链项目提供可信链下数据服务的中间件。它解决了区块链系统无法直接获取外部数据的问题,为智能合约提供了可靠的外部信息源。

预言机的核心价值在于为链下数据注入信任,使区块链能够信任来自现实世界的信息。一个优秀的预言机不仅要连接链上链下,更重要的是能够有效沟通、验证和筛选信息,从而建立信任。

分类

按形式可分为:

• 软件预言机:提供API/SDK访问第三方数据
• 硬件预言机:如IoT中的传感器和数据采集器

按数据来源可分为:

• 中心化预言机:单一可信数据源,效率高但存在单点风险
• 去中心化预言机:多数据源共识,更可靠但效率较低

应用场景

预言机在DeFi、NFT、GameFi、社交、DAO、跨链等领域均有广泛应用:

• DeFi:资产定价、公平排序等
• NFT:空投、定价等
• GameFi:随机场景生成
• 社交:用户画像
• DAO:社区治理
• 跨链:信息和资产转移

投资机会分析

主要观点

1. 传统DeFi预言机领域短期难以撼动Chainlink主导地位,但剩余10%左右市场仍存在竞争空间:

   • 共识机制创新,如基于博弈论和DAO的新方案
   • 大幅降低成本的解决方案

2. L2、信用、NFT、DID等细分领域存在潜在机会:

   • L2预言机:低延迟、高安全性是关键
   • 信用预言机:结合链上信用扩张理论,前景广阔
   • NFT预言机:TWAP定价和AI/ML估值两种思路
   • DID预言机:长期价值高,但目前多为中心化方案

典型案例分析

1. Redstone(DeFi预言机):

   • 支持多链,数据源丰富
   • 数据永久存储于Arweave,可追踪提供者信誉
   • 价格远低于Chainlink

2. HyperOracle(L2/ZK预言机):

   • 基于ZK证明和1-of-N信任模型
   • 提供独特的zkAutomation服务

3. CanDID(DID预言机):

   • 与传统身份系统兼容
   • 采用MPC和ZK技术保护隐私

4. CreDA(信用预言机):

   • 多链数据分析,AI驱动信用评级
   • 集成链下信用评级提供商
   • 可释放非超额抵押借贷场景

5. Upshot(NFT预言机):

   • 提供实时NFT估值
   • 支持构建NFT交易策略
   • 提供NFT钱包分级指数

结语

预言机在未来区块链生态中将继续发挥关键作用。链下计算、非标资产定价、AI/ML结合等方向仍有巨大发展空间,值得持续关注。