预言机:连接链上链下的中间件

随着Vitalik最近在文章中提到终极预言机的问题,预言机再次成为加密社区关注的焦点。目前预言机在保险、金融、随机预测、物联网等多个领域发挥着不可替代的作用。只要链下数据仍有价值,预言机这类中间件就将在Web3生态中持续扮演关键角色。具体表现在以下几个方面:

• 随着Web3生态系统的不断发展,dapps和平台数量增加将带动对预言机调用数据源和API的需求增长。未来dapp特别是defi交易所很可能会整合多个预言机(通常以一个为主要数据来源,1-2个作为交叉验证的备份)来获取链下元数据,从而避免单个预言机延迟或被攻击造成的损失。

• 在投资机会上,虽然传统defi以数据喂价功能为主的预言机方向短期内难以打破Chainlink的垄断,但在剩余约10%的市场上仍存在第二名的竞争空间。此外,L2、信用、NFT、DID等细分领域的预言机也出现了值得关注的创新协议和叙事。

• 基于DEX和L1的经验,从增量市场需求和L2/ZK以及新兴应用场景来看,预言机赛道长远来看不太可能只被一家垄断。链下计算、NFT等非标链上资产定价和AI/ML的深度结合等方向仍有很大的发展潜力和市场空间值得探索。

预言机概念与分类

预言机是为区块链项目提供可信链下数据服务的中间件。它的主要作用是帮助区块链信任来自现实世界的信息,而不仅仅是简单地获取信息。预言机通过转发、验证和筛选信息为链下数据注入信任。

根据形式可分为:

• 软件预言机:提供API/SDK等服务访问第三方数据
• 硬件预言机:如IoT中的电子传感器和数据收集器

根据数据来源可分为:

• 中心化预言机:单一可信第三方提供数据
• 去中心化预言机:多个来源提供数据,具有分布式共识机制

预言机的应用场景

预言机在DeFi、NFT、GameFi、Social、DAO、跨链等多个场景都有广泛应用:

• DeFi:提供资产价格数据,实现公平交易排序
• NFT:社区空投,NFT定价
• GameFi:生成随机游戏场景
• Social:用户画像和社交图谱
• DAO:社区治理和空投
• 跨链:跨链信息和资产转移

预言机赛道的投资机会

1. 传统DeFi预言机领域:

   • 短期内Chainlink难以被替代,但剩余10%市场仍有竞争空间
   • 关注共识机制创新或大幅降低调用成本的项目

2. 细分领域的预言机:

   • L2预言机:关注低延迟、高安全性方案
   • 信用预言机:链上信用评级系统有望引爆下一周期
   • NFT预言机:AI/ML结合的链下计算估值方案更有前景
   • DID预言机:长期价值高,但目前多为中心化方案

3. 案例分析:
   • Redstone(DeFi):数据存储在Arweave,价格低于Chainlink
   • HyperOracle(L2):基于ZK的可扩展计算
   • CanDID(DID):兼容传统身份系统,支持ZK隐私
   • CreDA(信用):多链AI信用评级,支持无抵押借贷
   • Upshot(NFT):实时NFT估值和投资组合追踪

预言机作为连接链上链下的关键基础设施,在未来Web3生态中仍将发挥重要作用。链下计算、NFT定价和AI/ML结合等方向存在更大的发展空间,值得持续关注。