# AI时代的网络:需求、创新与投资机会随着大模型的出现,网络成为AI时代的关键一环。本文从原理出发,探讨网络为何成为AI时代的"C位",并讨论未来网络侧的创新与投资机会。## 1. 网络需求的来源大模型时代,网络需求主要来自三个方面:1. 日益庞大的模型体积:单卡算力已无法满足需求,多服务器集群成为必然选择。2. 多卡同步的复杂沟通:模型切分后,每次计算都需要进行对齐,对网络传输提出更高要求。3. 愈发昂贵的故障成本:大模型训练持续数月,中断将造成巨大损失,网络稳定性至关重要。## 2. 网络创新方向面对AI需求,网络创新主要集中在以下方向:1. 通信介质更迭:光模块追求更高速率,同时探索LPO、硅光等降本路径。铜缆凭借性价比占据机柜内连接。2. 网络协议竞争:片间通信协议与显卡强绑定,如NV-LINK。节点间通信以IB与以太网之争为主。3. 网络架构变化:叶脊架构面临挑战,Dragonfly、rail-only等新架构有望成为超大集群方向。## 3. 投资建议通信系统核心环节:中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、英维克、沪电股份。通信系统创新环节:长飞光纤、太辰光、源杰科技、盛科通信-U、寒武纪、德科立。## 4. 风险提示- AI需求不及预期- Scaling law失效 - 行业竞争加剧
AI驱动网络变革:需求激增、创新加速、投资机遇显现
AI时代的网络:需求、创新与投资机会
随着大模型的出现,网络成为AI时代的关键一环。本文从原理出发,探讨网络为何成为AI时代的"C位",并讨论未来网络侧的创新与投资机会。
1. 网络需求的来源
大模型时代,网络需求主要来自三个方面:
日益庞大的模型体积:单卡算力已无法满足需求,多服务器集群成为必然选择。
多卡同步的复杂沟通:模型切分后,每次计算都需要进行对齐,对网络传输提出更高要求。
愈发昂贵的故障成本:大模型训练持续数月,中断将造成巨大损失,网络稳定性至关重要。
2. 网络创新方向
面对AI需求,网络创新主要集中在以下方向:
通信介质更迭:光模块追求更高速率,同时探索LPO、硅光等降本路径。铜缆凭借性价比占据机柜内连接。
网络协议竞争:片间通信协议与显卡强绑定,如NV-LINK。节点间通信以IB与以太网之争为主。
网络架构变化:叶脊架构面临挑战,Dragonfly、rail-only等新架构有望成为超大集群方向。
3. 投资建议
通信系统核心环节:中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、英维克、沪电股份。
通信系统创新环节:长飞光纤、太辰光、源杰科技、盛科通信-U、寒武纪、德科立。
4. 风险提示