Microsoft (Microsoft) відкликала та відклала будівництво масштабних дата-центрів зі штучним інтелектом у Європі та США протягом останніх шести місяців. Міжнародний інвестиційний банк TD Cowen припускає, що крім перерозподілу ресурсів, є ще й попередження про «надлишок пропозиції». Після того, як ця новина з'явилася, вона негайно спровокувала ринкові потрясіння, і акції технологічних компаній, таких як Huida (Nvidia), Meta та Alphabet, впали одночасно.
TD Cowen повідомляє, що Microsoft скасувала проект центру обробки даних рівня 2GW
За повідомленням Bloomberg, TD Cowen вказав, що за останні півроку Microsoft поступово вийшла з нових проектів дата-центрів у Європі та США загальною потужністю близько 2 ГВт. Ці об'єкти спочатку планувалися для підтримки вибухового попиту на обчислення AI, але тепер через можливу «надмірну пропозицію» на ринку Microsoft вирішила зупинитися.
Ще в лютому цього року TD Cowen зазначав, що Microsoft вже скасувала частину орендованих ділянок у США, що тоді привернуло увагу ринку. Тепер з'явилася нова хвиля скасувань та затримок у будівництві, що демонструє, що Microsoft почала коригувати свою стратегію.
Майкрософт заявив, що є ритмічні коригування, кошти переходять на внутрішнє оновлення та розгортання обладнання
На це представник Microsoft заявив, що компанія насправді минулого року встановила рекорд за обсягом нових дата-центрів, і зараз просто проводить стратегічні корективи в деяких регіонах, підкреслюючи, що «продовжить зростання в усіх регіонах».
Microsoft розраховує інвестувати близько 80 мільярдів доларів у центри обробки даних зі штучним інтелектом до ( ) червня цього року, але наступний фінансовий рік може уповільнити розширення та перевести гроші на внутрішні оновлення та розгортання обладнання.
Майкрософт відмовився від частини хмарних послуг OpenAI, інші компанії скористалися ситуацією.
Ця хвиля затримки не тільки скасовує будівельні проекти, але й включає зміну моделі співпраці з OpenAI. Хоча Microsoft вже інвестувала близько 13 мільярдів доларів для підтримки OpenAI, обидві сторони раніше цього року змінили угоду, що дозволяє OpenAI використовувати ресурси інших постачальників хмарних послуг, якщо Microsoft вирішить не брати цю угоду.
Це також означає, що Microsoft не планує «повністю поглинути» всі потреби OpenAI, а вибирає стратегічно розподіляти ресурси, зосереджуючи зусилля на тих проектах, які вважає більш цінними.
Google, Meta підбирають дешеві можливості, виходячи на звільнені земельні ділянки в Європі
Звіт TD Cowen також вказує на те, що деякі оренди, скасовані Microsoft в Європі, були перехоплені Google та Meta. Однак це також відображає те, що ринок перепродується, і не всі компанії кидаються в будівництво, а роблять вибір відповідно до своїх потреб.
Технологічні акції відреагували падінням, ринок стурбований надлишком пропозиції
З появою цього звіту, акції технологічного сектору також відповіли падінням:
Майкрософт: падіння 1.31 %
Meta：падіння 2.45 %
Alphabet：падіння 3.27 %
辉达 (Nvidia) : падіння 5.74 %
Голова Alibaba Цай Чунсін ( Joe Tsai ) також зазначив, що будівництво центрів обробки даних AI може бути спекулятивним, і в майбутньому пропозиція може значно перевищити фактичний попит на послуги AI.
Скасування оренди або сигнал про надлишок в дата-центрах
Команда TD Cowen в кінці підкреслила, що нещодавнє скасування оренди та відстрочка розширення з боку Microsoft є досить чітким сигналом, що поточна пропозиція дата-центрів на ринку перевищує фактичний попит на обчислення AI в короткостроковій перспективі, застерігаючи інвесторів бути обережними щодо ризику бульбашки.
(AI Центр інвестицій у дані: чи загрожує йому ризик бульбашки? Кай Чунгсин з Alibaba: темпи інвестицій між США та Китаєм випереджають попит )
Ця стаття Microsoft AI дата-центр проект зупинено! TD Cowen, Цай Чунсін спільно попереджають: інфраструктура AI надмірна пропозиція, що вперше з'явилася в Chain News ABMedia.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Проект центру даних Microsoft AI зупинено! TD Cowen і Цай Чунсін одноголосно попереджають: інфраструктура AI перевищує попит.
Microsoft (Microsoft) відкликала та відклала будівництво масштабних дата-центрів зі штучним інтелектом у Європі та США протягом останніх шести місяців. Міжнародний інвестиційний банк TD Cowen припускає, що крім перерозподілу ресурсів, є ще й попередження про «надлишок пропозиції». Після того, як ця новина з'явилася, вона негайно спровокувала ринкові потрясіння, і акції технологічних компаній, таких як Huida (Nvidia), Meta та Alphabet, впали одночасно.
TD Cowen повідомляє, що Microsoft скасувала проект центру обробки даних рівня 2GW
За повідомленням Bloomberg, TD Cowen вказав, що за останні півроку Microsoft поступово вийшла з нових проектів дата-центрів у Європі та США загальною потужністю близько 2 ГВт. Ці об'єкти спочатку планувалися для підтримки вибухового попиту на обчислення AI, але тепер через можливу «надмірну пропозицію» на ринку Microsoft вирішила зупинитися.
Ще в лютому цього року TD Cowen зазначав, що Microsoft вже скасувала частину орендованих ділянок у США, що тоді привернуло увагу ринку. Тепер з'явилася нова хвиля скасувань та затримок у будівництві, що демонструє, що Microsoft почала коригувати свою стратегію.
Майкрософт заявив, що є ритмічні коригування, кошти переходять на внутрішнє оновлення та розгортання обладнання
На це представник Microsoft заявив, що компанія насправді минулого року встановила рекорд за обсягом нових дата-центрів, і зараз просто проводить стратегічні корективи в деяких регіонах, підкреслюючи, що «продовжить зростання в усіх регіонах».
Microsoft розраховує інвестувати близько 80 мільярдів доларів у центри обробки даних зі штучним інтелектом до ( ) червня цього року, але наступний фінансовий рік може уповільнити розширення та перевести гроші на внутрішні оновлення та розгортання обладнання.
Майкрософт відмовився від частини хмарних послуг OpenAI, інші компанії скористалися ситуацією.
Ця хвиля затримки не тільки скасовує будівельні проекти, але й включає зміну моделі співпраці з OpenAI. Хоча Microsoft вже інвестувала близько 13 мільярдів доларів для підтримки OpenAI, обидві сторони раніше цього року змінили угоду, що дозволяє OpenAI використовувати ресурси інших постачальників хмарних послуг, якщо Microsoft вирішить не брати цю угоду.
Це також означає, що Microsoft не планує «повністю поглинути» всі потреби OpenAI, а вибирає стратегічно розподіляти ресурси, зосереджуючи зусилля на тих проектах, які вважає більш цінними.
Google, Meta підбирають дешеві можливості, виходячи на звільнені земельні ділянки в Європі
Звіт TD Cowen також вказує на те, що деякі оренди, скасовані Microsoft в Європі, були перехоплені Google та Meta. Однак це також відображає те, що ринок перепродується, і не всі компанії кидаються в будівництво, а роблять вибір відповідно до своїх потреб.
Технологічні акції відреагували падінням, ринок стурбований надлишком пропозиції
З появою цього звіту, акції технологічного сектору також відповіли падінням:
Майкрософт: падіння 1.31 %
Meta：падіння 2.45 %
Alphabet：падіння 3.27 %
辉达 (Nvidia) : падіння 5.74 %
Голова Alibaba Цай Чунсін ( Joe Tsai ) також зазначив, що будівництво центрів обробки даних AI може бути спекулятивним, і в майбутньому пропозиція може значно перевищити фактичний попит на послуги AI.
Скасування оренди або сигнал про надлишок в дата-центрах
Команда TD Cowen в кінці підкреслила, що нещодавнє скасування оренди та відстрочка розширення з боку Microsoft є досить чітким сигналом, що поточна пропозиція дата-центрів на ринку перевищує фактичний попит на обчислення AI в короткостроковій перспективі, застерігаючи інвесторів бути обережними щодо ризику бульбашки.
(AI Центр інвестицій у дані: чи загрожує йому ризик бульбашки? Кай Чунгсин з Alibaba: темпи інвестицій між США та Китаєм випереджають попит )
Ця стаття Microsoft AI дата-центр проект зупинено! TD Cowen, Цай Чунсін спільно попереджають: інфраструктура AI надмірна пропозиція, що вперше з'явилася в Chain News ABMedia.