WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) був запущений 02/23/2007 і є фондом, що торгується на біржі, розробленим для надання широкого доступу до категорії Style Box - Small Cap Value на ринку.
Що таке смарт-бета ETF?
Індустрія ETF вже давно домінує продукти, засновані на індексах з вагами за капіталізацією ринку, стратегія, створена для відображення ринку або певного сегмента ринку.
Оскільки індекси, зважені за ринковою капіталізацією, забезпечують економічний, зручний та прозорий спосіб відтворення ринкових доходів, вони добре підходять для інвесторів, які вірять у ринкову ефективність.
З іншого боку, деякі інвестори, які вважають, що можливо перевершити ринок завдяки кращому вибору акцій, обирають інвестувати в інший клас фондів, які відстежують стратегії, що не ґрунтуються на капіталізації, - відомі як смарт бета.
Спробуючи вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковану прибутковість, некапіталізаційні індекси базуються на певних фундаментальних характеристиках або їх комбінації.
Хоча цей простір пропонує багато варіантів для інвесторів - подумайте про один із найпростіших методів, таких як рівноважне вагове, та більш складні, такі як фундаментальне та вагове на основі волатильності/моментуму - не всі змогли забезпечити першокласні результати.
Спонсор фонду & Індекс
Фонд спонсорується Wisdomtree. Він накопичив активи понад 615,56 мільйона доларів, що робить його одним з середніх розмірів ETF у категорії Style Box - Small Cap Value. Цей конкретний фонд, до зборів та витрат, прагне відповідати показникам індексу WisdomTree U.S. SmallCap Earnings.
Індекс WisdomTree U.S. SmallCap є індексом, який важиться на основі фундаментальних показників і вимірює результати діяльності компаній, що генерують прибуток, у сегменті малих капіталізацій на фондовому ринку США.
Витрати & Інші витрати
Витратні коефіцієнти є важливим фактором у доходності ETF, і в довгостроковій перспективі дешевші фонди можуть суттєво перевершувати свої дорожчі аналоги, якщо інші умови залишаються незмінними.
Річні експлуатаційні витрати для цього ETF становлять 0,38%, що робить його на одному рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Дохідність дивідендів EES за останні 12 місяців становить 1,33%.
Секторна експозиція та основні активи
Навіть незважаючи на те, що ETF пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, все ж важливо ознайомитися з активами фонду перед інвестуванням. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які розкривають свої активи щодня.
Розглядаючи окремі активи, долар США становить приблизно 100% від загальних активів, за ним йдуть Valaris Ltd (G9460G101) та Brighthouse Financial Inc (BHF).
Топ-10 активів складають близько 106,07% від загальних активів під управлінням.
Історія продовжується## Виконання та ризик
ETF зріс приблизно на 0.87% і зріс приблизно на 7.27% до цього року, а за минулий рік ( на 08/20/2025) відповідно. EES торгувався в діапазоні від $42.54 до $58.78 протягом цього останнього періоду в 52 тижні.
EES має бета-коефіцієнт 1.10 та стандартне відхилення 22.13% за останні три роки, що робить фонд вибором середнього ризику в цій сфері. З близько 903 активами він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Альтернативи
WisdomTree U.S. SmallCap ETF є розумним вибором для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Small Cap Value на ринку. Однак є й інші ETF у цій сфері, які інвестори могли б розглянути.
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) відслідковує індекс Russell 2000 Value, а Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) відслідковує індекс CRSP U.S. Small Cap Value. iShares Russell 2000 Value ETF має активи в розмірі 11.31 мільярда доларів, а Vanguard Small-Cap Value ETF має 30.67 мільярда. IWN має коефіцієнт витрат 0.24%, а VBR змінюється на 0.07%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF, зважені за ринковою капіталізацією, які намагаються відповідати доходності Style Box - Small Cap Value
Підсумок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, що відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES): Звіти з дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи є WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) сильним ETF на даний момент?
WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) був запущений 02/23/2007 і є фондом, що торгується на біржі, розробленим для надання широкого доступу до категорії Style Box - Small Cap Value на ринку.
Що таке смарт-бета ETF?
Індустрія ETF вже давно домінує продукти, засновані на індексах з вагами за капіталізацією ринку, стратегія, створена для відображення ринку або певного сегмента ринку.
Оскільки індекси, зважені за ринковою капіталізацією, забезпечують економічний, зручний та прозорий спосіб відтворення ринкових доходів, вони добре підходять для інвесторів, які вірять у ринкову ефективність.
З іншого боку, деякі інвестори, які вважають, що можливо перевершити ринок завдяки кращому вибору акцій, обирають інвестувати в інший клас фондів, які відстежують стратегії, що не ґрунтуються на капіталізації, - відомі як смарт бета.
Спробуючи вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковану прибутковість, некапіталізаційні індекси базуються на певних фундаментальних характеристиках або їх комбінації.
Хоча цей простір пропонує багато варіантів для інвесторів - подумайте про один із найпростіших методів, таких як рівноважне вагове, та більш складні, такі як фундаментальне та вагове на основі волатильності/моментуму - не всі змогли забезпечити першокласні результати.
Спонсор фонду & Індекс
Фонд спонсорується Wisdomtree. Він накопичив активи понад 615,56 мільйона доларів, що робить його одним з середніх розмірів ETF у категорії Style Box - Small Cap Value. Цей конкретний фонд, до зборів та витрат, прагне відповідати показникам індексу WisdomTree U.S. SmallCap Earnings.
Індекс WisdomTree U.S. SmallCap є індексом, який важиться на основі фундаментальних показників і вимірює результати діяльності компаній, що генерують прибуток, у сегменті малих капіталізацій на фондовому ринку США.
Витрати & Інші витрати
Витратні коефіцієнти є важливим фактором у доходності ETF, і в довгостроковій перспективі дешевші фонди можуть суттєво перевершувати свої дорожчі аналоги, якщо інші умови залишаються незмінними.
Річні експлуатаційні витрати для цього ETF становлять 0,38%, що робить його на одному рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Дохідність дивідендів EES за останні 12 місяців становить 1,33%.
Секторна експозиція та основні активи
Навіть незважаючи на те, що ETF пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, все ж важливо ознайомитися з активами фонду перед інвестуванням. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які розкривають свої активи щодня.
Розглядаючи окремі активи, долар США становить приблизно 100% від загальних активів, за ним йдуть Valaris Ltd (G9460G101) та Brighthouse Financial Inc (BHF).
Топ-10 активів складають близько 106,07% від загальних активів під управлінням.
Історія продовжується## Виконання та ризик
ETF зріс приблизно на 0.87% і зріс приблизно на 7.27% до цього року, а за минулий рік ( на 08/20/2025) відповідно. EES торгувався в діапазоні від $42.54 до $58.78 протягом цього останнього періоду в 52 тижні.
EES має бета-коефіцієнт 1.10 та стандартне відхилення 22.13% за останні три роки, що робить фонд вибором середнього ризику в цій сфері. З близько 903 активами він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Альтернативи
WisdomTree U.S. SmallCap ETF є розумним вибором для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Small Cap Value на ринку. Однак є й інші ETF у цій сфері, які інвестори могли б розглянути.
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) відслідковує індекс Russell 2000 Value, а Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) відслідковує індекс CRSP U.S. Small Cap Value. iShares Russell 2000 Value ETF має активи в розмірі 11.31 мільярда доларів, а Vanguard Small-Cap Value ETF має 30.67 мільярда. IWN має коефіцієнт витрат 0.24%, а VBR змінюється на 0.07%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF, зважені за ринковою капіталізацією, які намагаються відповідати доходності Style Box - Small Cap Value
Підсумок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, що відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES): Звіти з дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі