13 великих тенденцій розвитку в сфері Блокчейн у 2022 році

1. Поява рішень для багатоланцевої взаємодії

У 2021 році з'явилося кілька L1 Блокчейн та L2 рішень, потреба в міжланковій ліквідності з одного боку стала очевидним гальмом для широкого впровадження Блокчейн, але це також забезпечило важливі можливості для розвитку.

З 2017 по 2021 рік з'явилося кілька L1 і L2 рішень, спрямованих на підвищення швидкості транзакцій і зниження витрат, серед яких найвідомішими Блокчейнами є Polygon, Avalanche, Optimism, Terra і Solana. Ці Блокчейни використовують функції смарт-контрактів, що приваблює розробників створювати кілька відкритих фінансових додатків та ігор.

Щоб використати унікальні особливості різних Блокчейн, такі як вартість транзакцій і час очікування, а також максимально збільшити прибутковість інвестицій, можливість міжлінійних переказів стає надзвичайно важливою.

Наразі існує тенденція до децентралізованих бірж (DEX) агрегаторів, таких як певна торгова платформа, яка через обмін між DEX допомагає користувачам отримати найкращу ціну, почала інтегруватися з кросчейн-мостами, що дозволяє користувачам не лише обмінювати токени на одному і тому ж Блокчейн, але й обмінювати токени між різними ланцюгами. Для програм, які не розгорнуті на кількох ланцюгах, існують деякі кросчейн-рішення для вирішення цих проблем, такі як певна кросчейн-платформа. Певна кросчейн-платформа є протоколом для передачі токенів між ланцюгами, вже залучила понад 7,7 мільярдів доларів США загальної заблокованої вартості через кілька ланцюгів, що сприяє переходу між ланцюгами та локальному обміну.

Деякі з найвідоміших DeFi-додатків, такі як певна платформа кредитування, певний DEX тощо, спочатку були розгорнуті лише на блокчейні Ethereum, але тепер вони вже розгорнуті на кількох блокчейнах. Це означає, що користувачам не потрібно переміщувати ліквідність між різними блокчейнами для взаємодії з певними додатками.

2. Поліпшення досвіду користувачів DEX та ефективності розподілу капіталу

Цього року досвід користувачів децентралізованих бірж (DEXs) покращився в аспектах зручності використання та капітальної ефективності.

Базовий алгоритм DEX стане більш складним. Один DEX дотримується простого алгоритму ціноутворення x * y = k(, формули постійного добутку ). Де x і y - це відповідні кількості двох токенів, що складають пул ліквідності. Хоча це легко зрозуміти, але це має відносно великий вплив на ціну при торгівлі схожими активами, що призводить до збитків.

Багато нових DEX покращили алгоритми/криві, зробивши їх більш складними, але водночас більш ефективними. Деякі відомі приклади включають:

Ці алгоритми прагнуть знизити вплив на ціну угод, тобто коли користувач обмінює один токен на інший, коливання вартості токена X відносно токена Y є меншими. Ці нові алгоритми конвертації дозволяють цінам на невеликі угоди залишатися на більш стабільному рівні ( приблизно на рівні 1 ), забезпечуючи малий вплив на ціну, одночасно дозволяючи створювати менші ліквідні пули.

Багато DEX використовують модель книги замовлень. Один DEX вже перетворив класичну автоматичну маркет-мейкер (AMM) модель на модель, що ближча до книги замовлень, де постачальники ліквідності можуть обмежити свою ліквідність у певному ціновому діапазоні. Це називається концентрованою ліквідністю.

Деякий DEX є новим типом DEX, який використовує модель книги замовлень. Загальна заблокована вартість цього DEX становить (TVL) і швидко зростає (, у листопаді 2021 року становила 1,1 мільярда доларів ), а обсяг торгів вже наближається до рівня цього DEX (. Щоденний обсяг торгів цього DEX становить близько 1,3 мільярда доларів, тоді як щоденний обсяг торгів цього DEX становить близько 950 мільйонів доларів ). Однак дохід цього DEX все ще набагато вищий, його максимальний денний дохід досягає 17,7 мільйона доларів, тоді як максимальний денний дохід цього DEX становить лише 6,8 мільйона доларів. Цей DEX планує в майбутньому випустити схожий продукт, і, ймовірно, більше DEX також наслідуватимуть приклад.

Для покращення користувацького досвіду в сфері DEX також було внесено деякі інші вдосконалення, такі як одностороннє розгортання ліквідності, страхування від непостійних збитків, пакетна обробка та чисті угоди, лімітні ордери, торгівля з кредитним плечем та впровадження рішень L2.

3. Зростання впровадження DeFi на L2

Станом на 31 грудня 2021 року активи різних децентралізованих додатків (dApp) перевищили 241 мільярд доларів. Протоколи кредитування, такі як певна кредитна платформа, займають провідні позиції, становлячи близько 25% від загальної заблокованої вартості (TVL). Станом на 31 грудня 2021 року децентралізовані біржі, такі як певний DEX, також створили 13 мільярдів доларів TVL.

Окрім того, що TVL L1 Блокчейн швидко зростає завдяки високій прибутковості ліквідності, з початку 2021 року TVL рішень L2 також суттєво зросла, зокрема лідером є одна з другого рівня блокчейнів, чий TVL швидко зріс з 100 мільйонів доларів до рекордних 8 мільярдів доларів. У другій половині 2021 року були випущені один з другого рівня блокчейнів та інші рішення L2, які привернули значну увагу учасників DeFi та спільноти розробників.

Зі збільшенням кількості учасників ринку, які входять у світ цифрових активів і беруть участь у розробці нових додатків, сфера DeFi швидко стає переповненою, що призводить до зростання витрат на транзакції та зниження швидкості угод. Зі збільшенням кількості учасників Блокчейн ці проблеми продовжать погіршуватися, основні L1 Блокчейн швидко наситяться. Отже, газові збори більшості L1 Блокчейн зростуть.

Висока волатильність і затримки газових зборів призведуть до зсуву угод, що стане вічною проблемою для Ethereum, тому все більше людей переміщують великі активи на різні шари.

Поява рішень L2 та бічних ланцюгів не тільки підвищила швидкість транзакцій, але й заощадила витрати на газ, розвиток сфери DeFi стане ще більш потужним. Очікується, що до 2022 року більше DeFi-додатків впровадять рішення L2. Рішення L2 (, такі як збільшення TVL певного другого рівня ), яскраво доводять, що спільнота вже почала приймати rollup.

З підвищенням швидкості угод, зниженням витрат та іншими інноваціями, такими як певні другі рівні ланцюга, процес розгортання L1 смарт-контрактів на L2 буде спрощено. Тому можна з упевненістю стверджувати, що в найближчому майбутньому всі основні токени випустять версії L2, а мости забезпечать їх ефективний перехід між різними рівнями.

Окрім основного розвитку інфраструктури Блокчейн, кілька Блокчейн додатків також продемонстрували величезне процвітання в 2021 році і продовжать зростати в 2022 році. Нижче буде детально розглянуто ці додатки.

4."NFT-Fi" визначить 2022 рік

Обсяги торгівлі NFT на кількох платформах перевищили 23 мільярди доларів США, при цьому одна з платформ для торгівлі NFT займає провідну позицію. У третьому кварталі 2021 року обсяг торгівлі NFT перевищив 10 мільярдів доларів США, що майже становить половину від загального обсягу торгівлі NFT у 2021 році.

Технології кредитування/гарантування NFT домінуватимуть у цій галузі та змагатимуться з ринком обміну токенами. У 2021 році NFT потрапили в поле зору громадськості та справили значний вплив на світ мистецтва, також отримавши визнання в основному. До 2022 року NFT можуть продовжувати цю тенденцію. Деякі компанії, такі як платформи торгівлі NFT, дозволяють безпосередній обмін NFT з іншими сторонами на рахунках в управлінні. NFT можуть не лише токенізувати активи, але й токенізувати позиції. Наприклад, великі установи можуть створювати токени для своїх існуючих позицій у ліквідних пулах, без необхідності спочатку закривати позиції, а потім торгувати цими активами. Крім того, деякі компанії, такі як платформи кредитування NFT, дозволяють користувачам використовувати NFT як заставу для отримання грошей, що дозволяє тримачам NFT отримувати ліквідність.

У 2021 році 75% торгівлі NFT проводилося на Ethereum. До 2022 року торгівля NFT може переміститися на інші L1 та L2 ланцюги, включаючи певний геймінговий публічний ланцюг, певний публічний ланцюг NFT, певний другий рівень NFT і певний публічний ланцюг. Багатоланцюгові рішення, що дозволяють крос-ланцюговий перенесення NFT, переосмислять цю сферу. Відтоді як певний публічний ланцюг і його ринок торгівлі NFT були запущені в другій половині 2021 року, загальний обсяг торгівлі NFT певного публічного ланцюга перевищив 1,3 мільярда доларів США, з яких певна платформа торгівлі NFT займає провідну позицію. Тим часом певний другий рівень ланцюга завершив торгівлю NFT на суму понад 480 мільйонів доларів США, з яких 413 мільйонів доларів США надходять від певної платформи торгівлі NFT, що стало можливим завдяки тому, що користувачі можуть безпосередньо публікувати NFT на певному другому рівні ланцюга через певну платформу торгівлі NFT.

Використання NFT в іграх стане ще одним акцентом. Торгівля ігровими предметами призведе до виникнення різних бізнес-моделей, таких як аналіз на блокчейні, що підкреслює продуктивність, рідкість та корисність предметів.

Деякі приклади застосування NFT у DeFi включають:

• Позиція постачальника ліквідності в певному DEX представляється NFT, оскільки вони є непідмінними.
• NFT платформа певна ігрова платформа дозволяє людям купувати рідкісні цифрові продукти за допомогою криптовалюти.
• Університет Каліфорнії в Берклі продав два NFT патенти на винаходи Нобелівської премії: редагування генів CRISPR-Cas9 та імунотерапія раку
• NFT як квиток для участі в ексклюзивних заходах
• Художник продає фанатам авторські права на потокове музичне відео та дозволяє фанатам ділитися авторськими правами на потокове відео.

!

5.Зміцнення уваги до безпеки

У 2021 році було вкрадено криптовалюти на суму 14 мільярдів доларів, що знову стало історичним рекордом. А платформи DeFi були вкрадені на загальну суму 2,2 мільярда доларів. Це число викликає тривогу і може завадити установам брати участь у протоколах на блокчейні.

Деяка біржа та деякий кросчейн-міст стали останніми цілями хакерів. За інформацією деякої біржі, 17 січня 2022 року було вкрадено біткойнів та ефіру на суму близько 30 мільйонів доларів, а рахунки приблизно 500 користувачів стали жертвами атаки. Деякий кросчейн-міст дозволяє користувачам переміщати активи між ефіром та певним публічним блокчейном, протокол зазнав хакерської атаки 2 лютого 2022 року, внаслідок чого було втрачено близько 320 мільйонів доларів. Ці хакерські атаки свідчать про те, що цифровим активам ще належить багато роботи, перш ніж вони отримають більш широке визнання.

Через відкриту природу криптопроєктів, білий капелюх хакери відіграватимуть важливу роль у захисті екосистеми. На одній з конференцій хакерів білий капелюх Джей Фріман виявив критичну вразливість у коді одного з L2 рішень. Він підкреслив важливість винагороди за вразливості для стимулювання білих капелюхів та стримування зловмисних хакерів, що сприяє підвищенню безпеки всієї системи. Білі капелюхи активно беруть участь у пошуку вразливостей, відкрито контактують з командами або атакують платформи та повертають кошти. У серпні 2021 року під час хакерської атаки на одну з кросчейн платформ на 600 мільйонів доларів, білий капелюх повернув кошти команді проєкту і згодом прийняв пропозицію про роботу від цього проєкту.

З поширенням криптовалют шахрайство стає неминучим. Наприклад, деякі власники безглуздих мавп (BAYC) були введені в оману, щоб продати свої BAYC за низькою ціною, тому освіта користувачів у питаннях кібербезпеки та безпеки операцій з Блокчейн стає надзвичайно важливою.

З ростом кількості коштів, які розгортаються на протоколах DeFi, безпека аудиту повинна привертати увагу. З появою нових інновацій в DeFi буде виявлено більше вразливостей, що, в свою чергу, спонукатиме до інновацій у сфері безпеки. З посиленням регуляторних вимог, безпека на блокчейні викликатиме ще більшу увагу.

6.Розробка інноваційних DeFi та стейкінгових протоколів

Децентралізоване фінансування

У 2021 році маркет-мейкери певного DEX заробили 200 мільйонів доларів комісії, але понесли тимчасові збитки в розмірі 260 мільйонів доларів, з яких чисті збитки становили 60 мільйонів доларів, що складає 30% від доходу від комісій. Шукання рішень для величезних тимчасових втрат (, викликаних волатильністю токенів, стане основною метою 2022 року. Управління LP позиціями в певному DEX є значно складнішим, ніж в іншій версії, алгоритм буде коригувати діапазон ліквідності на основі різних даних як в мережі, так і поза нею. Попит на точні індексні протоколи також зросте. Такі протоколи, як певний oracle-протокол, також будуть використовуватися більше і зіткнуться з більшою конкуренцією. Щоб зменшити тимчасові збитки, буде створено більше рішень.

Хоча в 2021 році NFT та метавсесвіт отримали величезну увагу. У 2022 році інтерес до нових протоколів у сфері DeFi знову спалахне. Більш традиційні фінансові застосування, такі як свопи процентних ставок, ф'ючерси, хедж-фонди та страхування, з'являться на Блокчейн. З'являться також нові протоколи.

Багато нових проектів будуть черпати натхнення з токеноміки певного DEX та способу, яким вона допомагає еволюції певного протоколу і певного протоколу. Токеноміка певного DEX дозволяє користувачам голосувати за те, який пул отримує винагороду ) відсотків (.

Згідно з нинішніми тенденціями використання, основна мережа Ethereum стане більш дорогою, що ще більше підвищить бар'єри для її використання, а L2 буде вигідніше для новачків. Врешті-решт, лише китів і професійні трейдери зможуть використовувати основну мережу Ethereum. Навіть нові протоколи DeFi більше підходять для професіоналів. Наприклад, централізована ліквідність дійсно вигідна для маркет-мейкерів, але не дружня до роздрібних трейдерів, оскільки їхні прибутки значно знижуються через додаткові торгові витрати.

Ставка

Новий протокол ліквідного стейкінгу