Глибина аналізу: сталий дохід трьох основних публічних блокчейнів Ethereum, Solana та Tron
Вступ
Сталий дохід публічних ланцюгів став ключовим показником для оцінки їхнього довгострокового потенціалу розвитку. Цей звіт зосереджується на трьох основних публічних ланцюгах на ринку – Ethereum, Solana та Tron, аналізуючи складові їхнього доходу від Gas, економічну активність на ланцюгу, сталий дохід користувачів, глибше досліджуючи моделі доходів цих публічних ланцюгів та їхню сталийність.
Згідно з останніми даними, за останні 30 днів Ethereum лідирує за загальними витратами на Gas у 99,89 мільйона доларів, за ним слідують Solana та Tron з витратами на Gas у 46,21 мільйона доларів та 38,97 мільйона доларів відповідно. Однак ця перевага в доходах не повністю відображається на ринковій активності та активності користувачів. Варто зазначити, що обговорення Solana за останні півроку перевищило обговорення Ethereum, тоді як Tron здобув широке визнання в сфері платежів завдяки своїм низьким комісійним витратам.
Дані про щоденну активність адрес показують абсолютно іншу картину в порівнянні з доходом від Gas: Tron займає перше місце з 2,1 мільйонам щоденних активних адрес, за ним йде Solana з 1,1 мільйона, а Ethereum має лише 316 тисяч. Це явище підкреслює складний зв'язок між складом доходу від Gas, економічною активністю в ланцюзі та стійкістю витрат і доходів користувачів, а також надає унікальний погляд на глибину аналізу стійкості доходів цих трьох основних блокчейн-мереж.
Цей звіт глибоко проаналізує склад доходів Ethereum, Solana та Tron, досліджуючи їх довгостроковий потенціал розвитку та стійкість доходів.
Ефіріум
Структура доходу від Gas fee
Ефір пройшов через ряд значних оновлень, включаючи перехід від доказу роботи (PoW) до доказу частки (PoS) та впровадження пропозиції EIP-1559, що мало глибокий вплив на його структуру Gas-кошту. Нова структура Gas-кошту складається з двох частин: базової плати (Base Fee), яка автоматично знищується системою, та чайових (Tips), які сплачуються безпосередньо валідаторам. Механізм знищення базової плати має на меті сприяти переходу ETH в дефляційний стан, потенційно підвищуючи його вартість. Одночасно динамічна корекція базової плати допомагає оптимізувати розподіл мережевих ресурсів, а чайові забезпечують додаткову мотивацію для валідаторів, щоб підтримувати безпеку мережі. Ця подвійна структура не лише диверсифікує джерела доходу валідаторів, зменшуючи залежність від випуску нових монет, але й створює довгостроковий дефляційний потенціал для ETH через механізм знищення базової плати. Загалом, ця низка змін спрямована на підвищення економічної стійкості мережі Ефір та її довгострокової цінності.
За останні 30 днів Ethereum знищив ETH на суму близько 47 мільйонів доларів США через механізм базового збору. Ці дані не лише відображають активність мережі, але й надають важливі підстави для аналізу внеску різних типів активності в мережі в загальне споживання Gas, що допомагає глибше зрозуміти економічний вплив різних додатків і типів транзакцій в екосистемі Ethereum.
Розподіл витрат на Gas у мережі Ethereum відображає активність її екосистеми та напрямки економічної вартості. Згідно з даними, ми можемо чітко визначити домінуючі категорії додатків на основній ланцюгу Ethereum та їх відносну важливість. Децентралізовані фінанси (DeFi) з часткою 60% значно випереджають, підкреслюючи свою центральну роль в екосистемі Ethereum. Наступними йдуть перекази ETH (12%), MEV (максимально видобуткова вартість, 8%) та NFT (недружні токени, 8%), ці чотири категорії разом складають 88% загальних витрат на Gas, формуючи основну економічну діяльність мережі Ethereum. Рішення Layer 2 (6%) та створення смарт-контрактів (2%) займають невелику частку, що з боку відображає, що розвиток екосистеми Ethereum тимчасово перебуває в "низькій точці".
Хоча мережа Ethereum наразі перебуває на відносно низькому рівні, розподіл витрат на Gas все ще демонструє різноманітну екологічну структуру, з перевагою DeFi, доповнену ETH-трансакціями, MEV та NFT в кількох сферах, що показує постійну активність мережі та широкий спектр її застосувань, закладаючи міцний фундамент для зростання цінності мережі Ethereum.
Економічна діяльність на ланцюгу
Defi
Децентралізовані фінанси (DeFi) як основна складова екосистеми Ethereum охоплюють різноманітні сегменти, включаючи децентралізовані біржі (DEX), платформи для кредитування, торгових роботів DEX, стейблкойни, деривативи, криптовалютні гаманці, а також ліквідні стейкінгові деривативи (LSD) тощо.
Через глибокий аналіз деталей спалювання Gas в Ethereum, ми спостерігаємо, що DEX, стейблкоїни, DEX-торгові роботи та крипто-гаманець демонструють видатні показники споживання Gas, займаючи провідні позиції у рейтингу, що відображає домінуюче становище та активність користувачів у цих сегментах в сучасній екосистемі DeFi.
Деяка торгова платформа, яка є найбільшим децентралізованим обміном (DEX) в екосистемі Ethereum, не тільки надає користувачам ефективні послуги з торгівлі на ланцюгу, але також виступає як інфраструктура децентралізованих фінансів (DeFi), задовольняючи жорсткі потреби на блокчейн-мережі.
Ця платформа за останні 30 днів отримала 54,23 мільйона доларів, з яких внесок від спалення Gas-кошту становить 8,15 мільйона доларів, що становить приблизно 17,3% в екосистемі Ethereum. Статистичні дані показують, що основні торгові пари, які займають верхні позиції за обсягами торгівлі на платформі, складаються переважно з ETH та стейблкойнів, тоді як торгівля спекулятивними Meme-токенами займає вкрай низьку частку в загальному обсязі торгівлі, що підкреслює здорову екосистему з домінуванням нормальної торговельної активності на платформі.
1inch як провідний агрегатор децентралізованих бірж (DEX) в екосистемі Ethereum, об'єднує ліквідні пулі різних DEX, надаючи користувачам оптимальні торгові маршрути та ціни, особливо в торгівлі маловідомими токенами, демонструючи унікальні переваги.
1inch в екосистемі Ethereum внесла близько 1,21 мільйона доларів США в Gas-费用, що становить 3% від загальної суми.
Вся DEX-сфера займає більше 40% у сфері DeFi, а в екосистемі Ethereum — понад 25%, що підкреслює статус DEX як найактивнішої сфери Ethereum. Основні DEX-проекти зосереджені на нормальних угодах і рідко стосуються мем-таблиць, що відображає здорову екосистему. Хоча DEX-сфера займає найбільшу частку, вона складає лише 25% екосистеми Ethereum, що свідчить про розумний розподіл вартості Gas.
Переведення стейблкоінів
Трансакції зі стабільними монетами є ключовим показником для вимірювання процвітання мережі, займаючи друге місце після DEX в екосистемі Ethereum. Вони виконують роль, подібну до фіатних валют у ланцюгових транзакціях, забезпечуючи цінові орієнтири для інших токенів та стаючи вибраним посередником для торгівлі токенами на ланцюгу завдяки зручності торгівлі та перевагам низької просадки. Основними стабільними монетами, які складають цю категорію, є USDT та USDC, які ефективно відображають попит на фінансування та активність в екосистемі Ethereum.
Протягом останнього місяця витрати на газ для транзакцій зі стейблкоінами в мережі Ethereum досягли 4 мільйонів доларів США, що складає близько 8,5% від загальних витрат на газ, знищених за той же період. Ці дані не лише відображають високу потребу в коштах в мережі, але й підкреслюють важливість транзакцій зі стейблкоінами у вимірюванні потенціалу сталого розвитку публічних блокчейнів, оскільки вони безпосередньо пов'язані з наявністю достатніх фінансів та бази користувачів. Сильні показники Ethereum в цьому аспекті додатково підтверджують його провідну позицію в екосистемі криптовалют та динаміку сталого розвитку.
Торговий бот Dex
Виникнення сектора Dex Trading Bot зумовлено популярністю Meme-монет, які є автоматизованим торговим інструментом, спеціально розробленим для трейдерів DEX, що в основному використовується для полегшення користувачам купівлі Meme-монет. Оскільки кількість проектів Meme-монет різко зросла, ринок демонструє надзвичайно високу волатильність та короткі цикли (деякі з них навіть мають активний період менше 10 хвилин), що значно ускладнює торгівлю. Часто кілька секунд різниці в моменті купівлі можуть визначити прибуток або збиток, тому багато користувачів торгівлі використовують Dex Trading Bot для захоплення відкриття Meme-монет. Цей процес не лише призводить до значних витрат на Gas, але й включає досить високий відсоток хабарів, мета яких - домогтися пріоритетного пакування своїх угод майнерами блокчейну, щоб отримати перевагу в торгівлі Meme-монетами.
Дані показують, що проекти Dex Trading Bot (головним чином Banana Gun та Maestro) займають третє місце за внеском у Gas-кошти, поступаючись лише певній торговій платформі та переказам Ethereum/стейблкойнів.
Banana Gun як проект Dex Trading Bot, що підтримує кросчейновість, в основному активний на Ethereum, за останні 30 днів спрямував газові збори на суму до 1 730 000 доларів, не лише займаючи перше місце серед усіх проектів Dex Trading Bot, але й займаючи 3,68% у всій екосистемі Ethereum, що підкреслює його домінуючу позицію в сфері автоматизованих торгових інструментів.
Maestro також є проектом Dex Trading Bot, який сумісний з декількома блокчейнами, з Ethereum як основним застосуванням. За останні 30 днів він генерував 1,51 мільйона доларів США комісій за газ, займаючи друге місце серед проектів Dex Trading Bot, що складає 3,21% від загальних комісій за газ в екосистемі Ethereum, підкреслюючи його важливий вплив на ринку автоматизованої торгівлі.
Значна позиція Dex Trading Bot на ринку в екосистемі Ethereum (третє місце за внеском у газові збори, приблизно 6,9%) відображає його важливість, а помітний ефект лідера (Banana Gun та Maestro займають понад 90% ринкової частки) не лише демонструє концентрацію цього ринку, а й непрямо відображає розумну популярність торгівлі Meme-токенами на ланцюгу Ethereum. Ця рівновага задовольняє потреби в торгівлі та запобігає негативному впливу надмірної спекуляції на нормальні екосистемні проекти на ланцюгу, забезпечуючи таким чином потужну підтримку для здорового розвитку екосистеми Ethereum.
Криптовалютний гаманець
Гаманець як інфраструктура для активності користувачів публічних блокчейнів, його внесок у Gas-кошти не лише відображає реальну активність користувачів на ланцюзі, а й є ключовим показником здоров'я екосистеми публічного блокчейну. Дані свідчать, що MetaMask, як найширше використовуваний проект гаманців на ланцюзі, займає провідну позицію в екосистемі Ethereum, за останні 30 днів внесла Gas-кошти в обсязі 2,91 мільйона доларів (згоріло 940 тисяч доларів), що становить приблизно 2% від загальних Gas-коштів на ланцюзі Ethereum, підкреслюючи важливу позицію сегменту гаманців в екосистемі публічних блокчейнів.
Трансфер в ланцюзі
Трансакції в мережі Ethereum, що займають друге місце за кількістю на ланцюгу, за останній місяць спалили 383 тисячі доларів США на Gas, що, за оцінками, становить близько 2550 тисяч доларів США загальних витрат на Gas, що складає приблизно 12% від загальних витрат на Gas в екосистемі Ethereum, підкреслюючи їх важливу роль та сильний попит користувачів у системі ETH.
МЕВ
MEV, як специфічне явище на етапі обробки транзакцій у блокчейні, на ланцюгу Ethereum виявляється у вигляді додаткових витрат, які користувачі сплачують за прискорення транзакцій, де базовий збір знищується, а чайові для майнерів безпосередньо залишаються у майнерів. Цей механізм став ще більш чітким після оновлення EIP-1559. Занадто висока потреба в MEV часто відображає нездоровий розвиток екосистеми на ланцюгу, особливо в проектах Meme-коінів, де чутливість до часу призводить до постійного підвищення MEV-витрат користувачами для отримання переваги, що в певній мірі також може непрямо відображати активність проектів Meme-коінів на ланцюгу. Витрати на спалювання MEV на ланцюзі Ethereum становлять приблизно 3,76 мільйона доларів, що складає 8% від загальних витрат на спалювання на ланцюзі, ці дані свідчать про те, що участь у проектах Meme-коінів в екосистемі Ethereum не є домінуючою.
Підсумок екосистеми Ethereum
Екосистема Ethereum демонструє різноманітний, але зосереджений на кількох основних областях розвиток. Сфера DeFi з часткою Gas-кошту 60% займає провідну позицію, підкреслюючи свою основну роль, але внутрішнє розподілення підсекторів є розумним. Переводи ETH (12%), MEV (8%) та NFT (8%) йдуть слідом, ці чотири категорії разом займають 88% загального споживання Gas. Найбільшу частку Gas-кошту на блокчейні займають підсектори DEX (26%), наявні перекази та стейблкоїни (17%), Dex Trading Bot (7%) та гаманці (3%), що в сумі становить 53%. Рішення Layer 2 (6%) та створення смарт-контрактів (2%) займають меншу частку, що відображає можливе "падіння" розвитку екосистеми. Незважаючи на це, таке розподілене використання Gas все ж відображає відносно збалансований розвиток різних напрямків Ethereum, без явного перевантаження одного з них, демонструючи загальний здоровий стан екосистеми.
Солана
Склад комісії за угоду
Витрати та витрати на ланцюгу Solana можна поділити на три частини:
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
10
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
NeverVoteOnDAO
· 07-31 21:18
Ethereum це обдурювати людей, як лохів大神
Переглянути оригіналвідповісти на0
CafeMinor
· 07-31 08:11
газ знову залишив Ethereum далеко позаду.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HallucinationGrower
· 07-29 22:27
Щодня кричать про те, як вбити sol, в результаті перевершили.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CodeAuditQueen
· 07-29 04:31
Старий Блокчейн, включивши обчислення зеленого світла, відразу помер від переповнення.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainThinkTank
· 07-29 00:38
Перед даними потрібно говорити лише правду. Нещодавно було виявлено, що багато молодих людей надмірно захоплюються повітряними спекуляціями, що насправді є нерозумно.
Аналіз стійкості доходів Ethereum, Solana та Tron: розшифровка даних у блокчейні екосистеми публічних блокчейнів
Глибина аналізу: сталий дохід трьох основних публічних блокчейнів Ethereum, Solana та Tron
Вступ
Сталий дохід публічних ланцюгів став ключовим показником для оцінки їхнього довгострокового потенціалу розвитку. Цей звіт зосереджується на трьох основних публічних ланцюгах на ринку – Ethereum, Solana та Tron, аналізуючи складові їхнього доходу від Gas, економічну активність на ланцюгу, сталий дохід користувачів, глибше досліджуючи моделі доходів цих публічних ланцюгів та їхню сталийність.
Згідно з останніми даними, за останні 30 днів Ethereum лідирує за загальними витратами на Gas у 99,89 мільйона доларів, за ним слідують Solana та Tron з витратами на Gas у 46,21 мільйона доларів та 38,97 мільйона доларів відповідно. Однак ця перевага в доходах не повністю відображається на ринковій активності та активності користувачів. Варто зазначити, що обговорення Solana за останні півроку перевищило обговорення Ethereum, тоді як Tron здобув широке визнання в сфері платежів завдяки своїм низьким комісійним витратам.
Дані про щоденну активність адрес показують абсолютно іншу картину в порівнянні з доходом від Gas: Tron займає перше місце з 2,1 мільйонам щоденних активних адрес, за ним йде Solana з 1,1 мільйона, а Ethereum має лише 316 тисяч. Це явище підкреслює складний зв'язок між складом доходу від Gas, економічною активністю в ланцюзі та стійкістю витрат і доходів користувачів, а також надає унікальний погляд на глибину аналізу стійкості доходів цих трьох основних блокчейн-мереж.
Цей звіт глибоко проаналізує склад доходів Ethereum, Solana та Tron, досліджуючи їх довгостроковий потенціал розвитку та стійкість доходів.
Ефіріум
Структура доходу від Gas fee
Ефір пройшов через ряд значних оновлень, включаючи перехід від доказу роботи (PoW) до доказу частки (PoS) та впровадження пропозиції EIP-1559, що мало глибокий вплив на його структуру Gas-кошту. Нова структура Gas-кошту складається з двох частин: базової плати (Base Fee), яка автоматично знищується системою, та чайових (Tips), які сплачуються безпосередньо валідаторам. Механізм знищення базової плати має на меті сприяти переходу ETH в дефляційний стан, потенційно підвищуючи його вартість. Одночасно динамічна корекція базової плати допомагає оптимізувати розподіл мережевих ресурсів, а чайові забезпечують додаткову мотивацію для валідаторів, щоб підтримувати безпеку мережі. Ця подвійна структура не лише диверсифікує джерела доходу валідаторів, зменшуючи залежність від випуску нових монет, але й створює довгостроковий дефляційний потенціал для ETH через механізм знищення базової плати. Загалом, ця низка змін спрямована на підвищення економічної стійкості мережі Ефір та її довгострокової цінності.
За останні 30 днів Ethereum знищив ETH на суму близько 47 мільйонів доларів США через механізм базового збору. Ці дані не лише відображають активність мережі, але й надають важливі підстави для аналізу внеску різних типів активності в мережі в загальне споживання Gas, що допомагає глибше зрозуміти економічний вплив різних додатків і типів транзакцій в екосистемі Ethereum.
Розподіл витрат на Gas у мережі Ethereum відображає активність її екосистеми та напрямки економічної вартості. Згідно з даними, ми можемо чітко визначити домінуючі категорії додатків на основній ланцюгу Ethereum та їх відносну важливість. Децентралізовані фінанси (DeFi) з часткою 60% значно випереджають, підкреслюючи свою центральну роль в екосистемі Ethereum. Наступними йдуть перекази ETH (12%), MEV (максимально видобуткова вартість, 8%) та NFT (недружні токени, 8%), ці чотири категорії разом складають 88% загальних витрат на Gas, формуючи основну економічну діяльність мережі Ethereum. Рішення Layer 2 (6%) та створення смарт-контрактів (2%) займають невелику частку, що з боку відображає, що розвиток екосистеми Ethereum тимчасово перебуває в "низькій точці".
Хоча мережа Ethereum наразі перебуває на відносно низькому рівні, розподіл витрат на Gas все ще демонструє різноманітну екологічну структуру, з перевагою DeFi, доповнену ETH-трансакціями, MEV та NFT в кількох сферах, що показує постійну активність мережі та широкий спектр її застосувань, закладаючи міцний фундамент для зростання цінності мережі Ethereum.
Економічна діяльність на ланцюгу
Defi
Децентралізовані фінанси (DeFi) як основна складова екосистеми Ethereum охоплюють різноманітні сегменти, включаючи децентралізовані біржі (DEX), платформи для кредитування, торгових роботів DEX, стейблкойни, деривативи, криптовалютні гаманці, а також ліквідні стейкінгові деривативи (LSD) тощо.
Через глибокий аналіз деталей спалювання Gas в Ethereum, ми спостерігаємо, що DEX, стейблкоїни, DEX-торгові роботи та крипто-гаманець демонструють видатні показники споживання Gas, займаючи провідні позиції у рейтингу, що відображає домінуюче становище та активність користувачів у цих сегментах в сучасній екосистемі DeFi.
Деяка торгова платформа, яка є найбільшим децентралізованим обміном (DEX) в екосистемі Ethereum, не тільки надає користувачам ефективні послуги з торгівлі на ланцюгу, але також виступає як інфраструктура децентралізованих фінансів (DeFi), задовольняючи жорсткі потреби на блокчейн-мережі.
Ця платформа за останні 30 днів отримала 54,23 мільйона доларів, з яких внесок від спалення Gas-кошту становить 8,15 мільйона доларів, що становить приблизно 17,3% в екосистемі Ethereum. Статистичні дані показують, що основні торгові пари, які займають верхні позиції за обсягами торгівлі на платформі, складаються переважно з ETH та стейблкойнів, тоді як торгівля спекулятивними Meme-токенами займає вкрай низьку частку в загальному обсязі торгівлі, що підкреслює здорову екосистему з домінуванням нормальної торговельної активності на платформі.
1inch як провідний агрегатор децентралізованих бірж (DEX) в екосистемі Ethereum, об'єднує ліквідні пулі різних DEX, надаючи користувачам оптимальні торгові маршрути та ціни, особливо в торгівлі маловідомими токенами, демонструючи унікальні переваги.
1inch в екосистемі Ethereum внесла близько 1,21 мільйона доларів США в Gas-费用, що становить 3% від загальної суми.
Вся DEX-сфера займає більше 40% у сфері DeFi, а в екосистемі Ethereum — понад 25%, що підкреслює статус DEX як найактивнішої сфери Ethereum. Основні DEX-проекти зосереджені на нормальних угодах і рідко стосуються мем-таблиць, що відображає здорову екосистему. Хоча DEX-сфера займає найбільшу частку, вона складає лише 25% екосистеми Ethereum, що свідчить про розумний розподіл вартості Gas.
Переведення стейблкоінів
Трансакції зі стабільними монетами є ключовим показником для вимірювання процвітання мережі, займаючи друге місце після DEX в екосистемі Ethereum. Вони виконують роль, подібну до фіатних валют у ланцюгових транзакціях, забезпечуючи цінові орієнтири для інших токенів та стаючи вибраним посередником для торгівлі токенами на ланцюгу завдяки зручності торгівлі та перевагам низької просадки. Основними стабільними монетами, які складають цю категорію, є USDT та USDC, які ефективно відображають попит на фінансування та активність в екосистемі Ethereum.
Протягом останнього місяця витрати на газ для транзакцій зі стейблкоінами в мережі Ethereum досягли 4 мільйонів доларів США, що складає близько 8,5% від загальних витрат на газ, знищених за той же період. Ці дані не лише відображають високу потребу в коштах в мережі, але й підкреслюють важливість транзакцій зі стейблкоінами у вимірюванні потенціалу сталого розвитку публічних блокчейнів, оскільки вони безпосередньо пов'язані з наявністю достатніх фінансів та бази користувачів. Сильні показники Ethereum в цьому аспекті додатково підтверджують його провідну позицію в екосистемі криптовалют та динаміку сталого розвитку.
Торговий бот Dex
Виникнення сектора Dex Trading Bot зумовлено популярністю Meme-монет, які є автоматизованим торговим інструментом, спеціально розробленим для трейдерів DEX, що в основному використовується для полегшення користувачам купівлі Meme-монет. Оскільки кількість проектів Meme-монет різко зросла, ринок демонструє надзвичайно високу волатильність та короткі цикли (деякі з них навіть мають активний період менше 10 хвилин), що значно ускладнює торгівлю. Часто кілька секунд різниці в моменті купівлі можуть визначити прибуток або збиток, тому багато користувачів торгівлі використовують Dex Trading Bot для захоплення відкриття Meme-монет. Цей процес не лише призводить до значних витрат на Gas, але й включає досить високий відсоток хабарів, мета яких - домогтися пріоритетного пакування своїх угод майнерами блокчейну, щоб отримати перевагу в торгівлі Meme-монетами.
Дані показують, що проекти Dex Trading Bot (головним чином Banana Gun та Maestro) займають третє місце за внеском у Gas-кошти, поступаючись лише певній торговій платформі та переказам Ethereum/стейблкойнів.
Banana Gun як проект Dex Trading Bot, що підтримує кросчейновість, в основному активний на Ethereum, за останні 30 днів спрямував газові збори на суму до 1 730 000 доларів, не лише займаючи перше місце серед усіх проектів Dex Trading Bot, але й займаючи 3,68% у всій екосистемі Ethereum, що підкреслює його домінуючу позицію в сфері автоматизованих торгових інструментів.
Maestro також є проектом Dex Trading Bot, який сумісний з декількома блокчейнами, з Ethereum як основним застосуванням. За останні 30 днів він генерував 1,51 мільйона доларів США комісій за газ, займаючи друге місце серед проектів Dex Trading Bot, що складає 3,21% від загальних комісій за газ в екосистемі Ethereum, підкреслюючи його важливий вплив на ринку автоматизованої торгівлі.
Значна позиція Dex Trading Bot на ринку в екосистемі Ethereum (третє місце за внеском у газові збори, приблизно 6,9%) відображає його важливість, а помітний ефект лідера (Banana Gun та Maestro займають понад 90% ринкової частки) не лише демонструє концентрацію цього ринку, а й непрямо відображає розумну популярність торгівлі Meme-токенами на ланцюгу Ethereum. Ця рівновага задовольняє потреби в торгівлі та запобігає негативному впливу надмірної спекуляції на нормальні екосистемні проекти на ланцюгу, забезпечуючи таким чином потужну підтримку для здорового розвитку екосистеми Ethereum.
Криптовалютний гаманець
Гаманець як інфраструктура для активності користувачів публічних блокчейнів, його внесок у Gas-кошти не лише відображає реальну активність користувачів на ланцюзі, а й є ключовим показником здоров'я екосистеми публічного блокчейну. Дані свідчать, що MetaMask, як найширше використовуваний проект гаманців на ланцюзі, займає провідну позицію в екосистемі Ethereum, за останні 30 днів внесла Gas-кошти в обсязі 2,91 мільйона доларів (згоріло 940 тисяч доларів), що становить приблизно 2% від загальних Gas-коштів на ланцюзі Ethereum, підкреслюючи важливу позицію сегменту гаманців в екосистемі публічних блокчейнів.
Трансфер в ланцюзі
Трансакції в мережі Ethereum, що займають друге місце за кількістю на ланцюгу, за останній місяць спалили 383 тисячі доларів США на Gas, що, за оцінками, становить близько 2550 тисяч доларів США загальних витрат на Gas, що складає приблизно 12% від загальних витрат на Gas в екосистемі Ethereum, підкреслюючи їх важливу роль та сильний попит користувачів у системі ETH.
МЕВ
MEV, як специфічне явище на етапі обробки транзакцій у блокчейні, на ланцюгу Ethereum виявляється у вигляді додаткових витрат, які користувачі сплачують за прискорення транзакцій, де базовий збір знищується, а чайові для майнерів безпосередньо залишаються у майнерів. Цей механізм став ще більш чітким після оновлення EIP-1559. Занадто висока потреба в MEV часто відображає нездоровий розвиток екосистеми на ланцюгу, особливо в проектах Meme-коінів, де чутливість до часу призводить до постійного підвищення MEV-витрат користувачами для отримання переваги, що в певній мірі також може непрямо відображати активність проектів Meme-коінів на ланцюгу. Витрати на спалювання MEV на ланцюзі Ethereum становлять приблизно 3,76 мільйона доларів, що складає 8% від загальних витрат на спалювання на ланцюзі, ці дані свідчать про те, що участь у проектах Meme-коінів в екосистемі Ethereum не є домінуючою.
Підсумок екосистеми Ethereum
Екосистема Ethereum демонструє різноманітний, але зосереджений на кількох основних областях розвиток. Сфера DeFi з часткою Gas-кошту 60% займає провідну позицію, підкреслюючи свою основну роль, але внутрішнє розподілення підсекторів є розумним. Переводи ETH (12%), MEV (8%) та NFT (8%) йдуть слідом, ці чотири категорії разом займають 88% загального споживання Gas. Найбільшу частку Gas-кошту на блокчейні займають підсектори DEX (26%), наявні перекази та стейблкоїни (17%), Dex Trading Bot (7%) та гаманці (3%), що в сумі становить 53%. Рішення Layer 2 (6%) та створення смарт-контрактів (2%) займають меншу частку, що відображає можливе "падіння" розвитку екосистеми. Незважаючи на це, таке розподілене використання Gas все ж відображає відносно збалансований розвиток різних напрямків Ethereum, без явного перевантаження одного з них, демонструючи загальний здоровий стан екосистеми.
Солана
Склад комісії за угоду
Витрати та витрати на ланцюгу Solana можна поділити на три частини: