要約：

多くのビルダーが採用するユーザーフレンドリーなアプローチの結果として、便利さと参加の敷居の低さがもたらされ、カスタムトークンの交換や作成が今まで以上に簡単になりました。これに加えて、ソーシャルメディアと小売投資家の数の増加が相まって、何のユーティリティも提供せず、忠実なコミュニティと過剰な、攻撃的なマーケティングにのみ依存して成長を維持するトークンの拡大が著しく加速しました。

紹介

インターネット文化とミームは長い間暗号通貨界に強い存在感を持っていました。その証拠に、この記事を書いている時点でのメームコインの膨大な総時価総額は約66.65億ドルに達しています。

ドージコインは全体の約43.81%を占め、一部のよく知られた企業（例：ボーダフォン、Pinterest、ロジクール）よりも高く評価されています。

長い間、メームコインの中心拠点はエーテルリウムであり、この称号にはほとんど競争がなかったが、最近になって変化があった。これらのトークンに関連する活動が、他ならぬソラナで主要なものになり、市場に参入するプロジェクトや足を踏み入れようとする投機家にとって、メインステイとなっています。

Solanaの拡大と取引量の急増に大きく貢献している要因の一つは、今年大きな関心を集めている活気あるオンチェーンのメームコインエコシステムです。 「dog wif hat」や「Bonk」などの名前が一般化し、高い評価を得ています。

memecoinの取引を是認するわけではありませんが、浸透し悪評を得ている市場で何が起こっているか、なぜ起こっているか、どのようにしているかを把握することは依然として有益です。

一見すると、見た目には理解不可能な価格変動の背後にある理由を区別することは不可能かもしれませんが、じっくりと見ればヒントがあるかもしれません。したがって、この記事では、すべての隅々をチェックして、起こっていることを正確に理解しようとするために、全体の広範囲な概要を行います。

ザ・ランドスケープ

分析に入る前に、状況を把握し、環境とその特性に慣れることが賢明です。全体にはあまり合理性がないため、オープンな心で観察する必要があります。

あらゆるニッチは独自の文化を発展させており、ソラナのオンチェーンの出来事も例外ではありません。Solanaシーズンが始まって以来、Twitterフィードでの逃したライフチェンジングな利益や一晩での成功の物語が繰り返し目にするようになりました。巨大なトレードの可能性に気づき、幸運を掴むために多くの背景を持つ人々が流動性プールに向かっています。

Solana上のmemecoinの主な特徴は、毎日作成されるトークンの膨大な量です。

ミームコインを立ち上げるための資本要件が非常に低いため、毎日膨大な数の新しい取引ペアが分散型取引所にリストされます。頻繁なローテーション、トレンドの変化、メタの変更が日常的な速い環境となっています。ほとんどの新しいペアは流動性が非常に低く、高い価格への影響と荒々しいボラティリティが生じています。プロジェクトの平均寿命は、多くの場合24時間未満であり、野心的で純粋な投資家をだますために欺瞞的なマーケティングを行い、フレンジーを利用しようとする悪質な行為者によるラグプルや参加が主な理由です。

Telegramグループで十分な時間を過ごし、チャートを見てTwitterのキャッシュタグをひもとき、ひとつのパターンが浮かび上がり、ほとんどの参加者を特定の役割にマッピングすることができるようになります。このパターンは、この空間にとって不可欠な特定の役割に参加者のほとんどをマッピングすることを可能にします。

The Developer;
神として称えられ、開発者はコミュニティを財務の自由へと導くことができる羊飼いと見なされています。彼らの決定が早期段階の価格動向を形作り、プロジェクトの長期的な存続を決定することがしばしばあります。なぜなら、クリエイターとして、彼らは基本原則を完全にコントロールし、トークン供給量のかなりの量を保有している可能性があるからです。

The Influencer;
ソーシャルメディア上での影響力を活用し、インフルエンサーは個人の投資を共有して、さまざまな動機を持つプロジェクトへの認知度を高めています。 彼らの意図によって、一部は社会的証明を追加してコミュニティを強化しようとしており、他の一部は単に利益を上げるための出口リクイディティを求めています。

コミュニティメンバー;
約束された土地まで、または間のないゼロまでそれを乗り越えることを意志する骨に忠実な人々。これらの人々は、よく他の人々と交流するチャットグループで見ることができ、人気のある人物の投稿の下で、その注目が銀行を作ったり壊したりする可能性のある人々の投資を熱心に宣伝しています。

ザ・スナイパー;
オンチェーンの相互作用を自動化して、流動性がプールに追加されるとすぐにトークンを無差別に購入し、取引が可能になると、これらのウォレットのオペレーターは、その後に参入する通常のトレーダーによって生み出される上昇勢を資本化しようとしています。ほとんどの場合、彼らは長期的な視点で取引を行っておらず、機会が豊富なため、早期に売却されます。

これがすべて過酷で容赦のないプレイヤー対プレイヤーの環境で行われていることを念頭に置いてください。競争力を維持し、戦闘のチャンスを得るためには、意思決定と実行を迅速化するために多くの取引ツールと有用な分析が開発されています。フォトンやBonkBotなどのサービスは、ほとんどのトレーダーによって好まれ、バニラオプションよりも生活の質が向上しています。

韻律または理由？

トークンの広大な海の中で、長期間にわたって高い評価を維持し、関連性に達する緊密に結びついたコミュニティを持つのはごくわずかです。これは、彼らの成功に貢献するいくつかの数量化可能な要因があるはずです。

堅固なデューディリジェンスフレームワークを持っていると、無限のウォッチリストをフィルタリングするプロセスが容易になり、時間が節約されます。 これは、予測不可能なコインの効果的な分析を行うために使用できる貴重な情報が何であるかという問いを提起します。

歴史的データを使用して、一般的に発生するパターンやメトリクスを特定し、ある程度プロジェクトのポテンシャルを評価することができます。たとえば、トップ50のmemecoinを分析することで、優れた成績を収めているものの属性を垣間見ることができます。

トレンド

全体的にトレンドや物語に駆動されているため、今人気のあるカテゴリやテーマをチェックする価値があります。沈む船に乗らないように注意することが重要です。

ワードマップでトレンドトピックを視覚化することで、現在の主要なトレンドやサブトレンドを比較的簡単に把握することができます。

最も頻繁に発生するテーマとサブテーマの単語マップ

この場合、動物をテーマにしたコインが最も関連性があり、猫が最も人気のあるサブトピックです。この可視化における2番目に大きなクラスタは通常、「インターネット文化」であり、通常、クリプトツイッターや主流のミームを含んでいます。

この可視化に関する興味深い詳細は、「コピー」というキーワードの使用です。これには、独自のユニークな要素を持つオリジナルのコンセプトから生まれたプロジェクトが含まれています。これらは定期的に現れ、前任者で見逃した人々にとっての2番目のチャンスとして機能します。

メトリクス

有望なカテゴリを絞り込んだ後、継続する前にいくつかの技術的な詳細を評価することができ、そしてすべきです。

Mint Authorization Disabledを持つプロジェクトの割合：
100

すべてのプロジェクトは、無限の売り圧力を避けるために、追加トークンの鋳造を禁止すべきです。 ピリオド。 私たちの観察グループでは、すべての対象がこの設定を無効にしています。

LPの燃焼率:
平均 — 78.7
中央値 — 98.0

デプロイヤーが追加の流動性を提供する際に受け取るLPトークンの焼却は、作成者による流動性の引き出しリスクを低減します。ここでの中央値パーセンテージは、通常、初期のLPのほとんどが焼却されることを示しています。

トップ10のウォレットが保有するトークンの割合：
平均 - 27.51
中央値—21.79

ほとんどの場合、トップのトークン保有者の分布は20％台であり、プロジェクトごとに異なります。割合が低いほど、少数の個人が大幅な売り圧力をもたらす可能性が低くなります。

取引が開始されてからの日数：
平均-23.52
中央値 — 6.66

ほとんどのメームコインが数日以上続かないため、100時間を超える活気（取引量）は通常良い指標です。トップ50のメームコインの中央年齢が1週間にわずかに満たないという事実は、市場がどれだけ速く動くかを示しています。一方で、上位のメームは比較的安定しており、リーダーボードの位置に関して地位を保ちます。

コミュニティ

おそらく最も困難だが重要な点は、すべてのミームコインの基盤であるコミュニティを調査することです。積極的で声の大きいコミュニティは、独自のニッチな文化を持っており、極めて飽和した市場で成長させるためには、その名前を広め、新しいメンバーを惹きつけることが必須です。

最初に任意の議論を容易にし、早期の段階で自分自身をマーケットするために、プロジェクトは、確認可能な信頼性と最大の到達範囲のために、メディアプラットフォーム（例：ウェブサイト、Twitter、Telegram、Discordなど）に存在している必要があります。

ユニークプラットフォーム数：
1 プラットフォーム — 2%
2プラットフォーム — 10%
3つのプラットフォーム — 78%
4 プラットフォーム — 10%

私たちが観察しているメームコインの3分の2以上は少なくとも3つのアウトレットを持っていますので、TelegramとTwitterのチャットがない場合、すぐにいくつかの警告信号が立ちます。

これらのゲートウェイを使用することで、通常は（が限定されるものではありませんが）、ポジティブな指標を探すためにコミュニティを調査することができます。

• 内部抗争なし;
  グループチャットやTwitterでの人々の絶え間ない議論は、外部から見たときに良い印象を与えることは決してありませんし、このプロジェクトに興味を持つ投資家には魅力的ではありません。ポジティブな感情と積極的で健全な議論の方が魅力的です。

• 強力なTwitterの存在;
  Twitterで独自の特徴（例：内輪ネタ、ミームの共通テーマ）を持つしっかりしたブランドを持つことは、可能な限り多くの注目を集め、記憶に残り、ウイルス性を高めるために必要不可欠です。

• 尊敬されるインフルエンサー;
  信頼できるソーシャルメディアの重要な人物が、メームコインを支持し、頻繁に言及することは大きなプラスです。一方で、ポンプアンドダンプの傾向を持つ悪名高いインフルエンサーとの関連付けは避けるべきです。

最終アセスメント

分析の最終段階では、評価行列を使用して、すべての考えと検査を収束させ、結論に至ります。個人のパラメーターとリスク許容度に基づいて、誰もが独自のアプローチを持つべきです。このセクションでは、On Chain Timesのクオンツから親切に提供された社内ソリューションを使用します。

Solana メームコイン 警告信号 x コミュニティ評価マトリックス

「赤い旗」軸が4から始まる理由が気になる場合は、その答えは、Solana上のメームコインが赤い旗のない状態で存在しないからです。 コミュニティランキングとネガティブ要因の量との比率を確立することで、すべてのトークンをカテゴリに大雑把に割り当て、そこから取り組んでいくことができます。

目標は常に、コミュニティ評価が高く、警告サインが少ない通貨を特定してやり取りすることであり、それに成功する可能性はより高くなります。

ただし、プロジェクトを分類しようとする際に考慮すべき一般的な現象がいくつかあります。

• コミュニティの乗っ取り;
  時には、有望で人気のあるコンセプトの開発者が、すべてのトークンを売却して退出することがあり、その結果、コミュニティは新しいコミュニケーションチャネルを作成して、事実上、開発者のいたずらのリスクなしにプロジェクトを再開することがあります。

• インフルエンサー復活;
  これらは予測が難しいですが、人気のクリエイターが関与していることで再び注目され、明るいスポットライトが当てられるというケースもあります。

• スナイパーが退出する;
  彼らの行動でチャートにしばしば不快な染みを残す早期スナイパーの去り方は、大きな売り圧力でコミュニティの努力を元に戻す可能性が低いため、ソーシャルメディアでのマーケティングプッシュの発生の可能性を高めることができます。

宝石を見つけることは困難な作業ですが、歴史が示すように、それらは実際に存在し、時折私たちのレーダーに現れます。

結論

無視できないレベルの関連性に達し、memecoinsはばかげているにもかかわらず、永続的に存在しています。参加する意図がなくても、市場の重要な部門を薄れさせることは、あらゆる側面から情報を得た暗号通貨投資家にとっては、基本的な罪と考えられるべきです。この分析ブートキャンプから得た知識を武器にして、トレード可能なミームの世界を航海することは、暗闇をさまよい、わらにすがるような感覚が少なくなることを願っています。

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