A Strategy anunciou um plano de emissão de ações preferenciais de 500 milhões de dólares, com a intenção de usar parte dos fundos para comprar BTC

A Strategy(código da Nasdaq: MSTR, STRK)anunciou hoje, (3/18), o plano de emitir 5.000.000 ações de Ações Preferenciais Perpétuas da Série A (Series A Perpetual Strife Preferred Stock), a qual emissão foi registrada de acordo com o Securities Act de 1933 e será vendida publicamente, sujeita às condições de mercado e outras.

De acordo com o anúncio, parte dos fundos desta emissão será utilizada para comprar bitcoin e também como fundos operacionais gerais. Esta medida está alinhada com a estratégia de aumentar ativamente a posse de bitcoin como ativo da empresa nos últimos anos, consolidando ainda mais sua posição como uma empresa global de 'Tesouro Bitcoin'.

Condições das ações preferenciais: taxa de juros anual fixa de 10%, os dividendos não pagos podem acumular até 18%

A Strategy indicou que estas ações preferenciais permanentes terão um dividendo anual de 10,00%, a ser pago trimestralmente em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano, com o primeiro pagamento a ser efetuado em 30 de junho de 2025.

Se o dividendo atual não puder ser pago, a parte não paga será acumulada como "dividendos compostos" (compounded dividends), e a taxa de juros anual aumentará 100 pontos-base (bps) a cada trimestre, com um máximo de 18% ao ano, sobre a base original de 10%. Isso significa que, se houver atraso no pagamento do dividendo, os investidores podem acabar por obter um retorno mais elevado, mas também revela o risco do investimento.

Cláusula de resgate: pode ser recomprado se a participação for inferior a 25% ou em certas condições fiscais específicas

A Strategy também estabeleceu termos específicos de resgate para esta emissão de ações preferenciais perpétuas:

Quando o número de ações preferenciais em circulação no mercado for inferior a 25% do total da emissão inicial, a empresa tem o direito de optar pela redenção total.

Se ocorrer um evento tributário específico, a empresa também pode optar por resgatar todas as ações preferenciais.

O preço de resgate será calculado com base no acumulado dos dividendos e pago em dinheiro.

Além disso, se ocorrer uma "mudança fundamental" na Strategy, como uma reestruturação significativa da empresa ou aquisição, os acionistas preferenciais terão a opção de solicitar que a Strategy recompre suas ações preferenciais por dinheiro, incluindo os dividendos acumulados não pagos.

Detalhes de emissão e impacto no mercado: Participação de bancos de investimento de primeira linha, reforçando a confiança do mercado

A emissão de ações preferenciais desta vez será liderada por quatro bancos de investimento de renome, incluindo:

Morgan Stanley & Co. LLC

Barclays Capital Inc.

Citigroup Global Markets Inc.

Moelis & Company LLC

A emissão será realizada através do atual sistema de registo da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e só poderá ser adquirida através de um prospecto oficial. Esta emissão também está em conformidade com a estratégia recente da Strategy para angariação de fundos, com a empresa nos últimos anos a adquirir uma grande quantidade de bitcoins através de financiamento com capital próprio e dívida, tornando-o uma parte importante dos seus ativos financeiros.

Estratégia de upgrade do Bitcoin: Financiamento para comprar BTC, promovendo o conceito de 'capital digital'

A estratégia tem se dedicado à estratégia de capitalização do Bitcoin ao longo prazo e define o BTC como "ouro digital" ou "capital digital". A empresa não só aumenta a participação do BTC através do fluxo de caixa próprio e instrumentos de financiamento, mas também promove ativamente o desenvolvimento do mercado de criptomoedas, oferecendo aos investidores produtos de investimento diversificados que combinam ações, renda fixa e Bitcoin.

A Strategy enfatizou em sua declaração que essa estratégia de considerar o Bitcoin como um ativo financeiro visa oferecer aos investidores opções mais flexíveis de alocação de capital digital. Isso não só fortalece sua posição de liderança nos campos de blockchain e análise corporativa, mas também aumenta a influência da empresa no mercado global de ativos digitais.

Este artigo Strategy anuncia um plano de emissão de ações preferenciais de 500 milhões de dólares, com parte dos fundos destinados à compra de bitcoin, inicialmente reportado pela ABMedia Chain News.

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