Profundidade de Análise: Sustentabilidade da Receita das Três Principais Blockchains Ethereum, Solana e Tron
Introdução
A sustentabilidade da receita das blockchains públicas tornou-se um indicador chave para avaliar seu potencial de desenvolvimento a longo prazo. Este relatório foca nas três principais blockchains públicas atualmente no mercado - Ethereum, Solana e Tron, analisando a composição da receita das taxas de Gas, a atividade econômica na blockchain e a sustentabilidade das receitas e despesas dos usuários, explorando profundamente os modelos de receita e sua sustentabilidade.
De acordo com os dados mais recentes, nos últimos 30 dias, o Ethereum liderou com uma taxa de Gas total de 99,89 milhões de dólares, seguido pelo Solana e pela Tron, que tiveram taxas de Gas de 46,21 milhões de dólares e 38,97 milhões de dólares, respetivamente. No entanto, essa vantagem de receita não se reflete completamente na popularidade do mercado e na atividade dos usuários. Vale a pena notar que, nos últimos seis meses, o Solana teve um nível de discussão superior ao do Ethereum, enquanto a Tron ganhou um amplo reconhecimento na área de pagamentos devido às suas baixas taxas de transação.
Os dados de endereços ativos diários mostram um padrão completamente diferente da receita de taxas de Gas: a TRON lidera com 2,1 milhões de endereços ativos diários, seguida pela Solana com 1,1 milhão, enquanto o Ethereum possui apenas 316 mil. Este fenômeno destaca a complexa relação entre a composição da receita de taxas de Gas, as atividades econômicas na cadeia e a sustentabilidade das receitas e despesas dos usuários, oferecendo uma perspectiva única para uma análise mais aprofundada da sustentabilidade da receita dessas três grandes blockchains.
Este relatório irá analisar em profundidade a composição da receita do Ethereum, Solana e Tron, explorando o seu potencial de desenvolvimento a longo prazo e a sustentabilidade da receita.
Ethereum
Composição da receita de taxas de gás
A Ethereum passou por uma série de atualizações significativas, incluindo a transição de Prova de Trabalho (PoW) para Prova de Participação (PoS) e a implementação da proposta EIP-1559, que teve um impacto profundo na sua estrutura de taxas de Gas. A nova estrutura de taxas de Gas é dividida em duas partes: a taxa base (Base Fee) que é automaticamente destruída pelo sistema e as gorjetas (Tips) que são pagas diretamente aos validadores. O mecanismo de destruição da taxa base tem o potencial de impulsionar o ETH para um estado deflacionário, potencialmente aumentando seu valor. Ao mesmo tempo, a taxa base ajustável dinamicamente ajuda a otimizar a alocação de recursos da rede, enquanto as gorjetas oferecem incentivos adicionais aos validadores para manter a segurança da rede. Essa estrutura dupla não só diversifica as fontes de receita dos validadores, reduzindo a dependência da emissão de novas moedas, mas também cria um potencial de deflação de longo prazo para o ETH por meio do mecanismo de destruição da taxa base. Em suma, essa série de mudanças visa aumentar a sustentabilidade econômica da rede Ethereum e sua proposta de valor a longo prazo.
Nos últimos 30 dias, o Ethereum destruiu aproximadamente 47 milhões de dólares em ETH através do mecanismo de taxa base. Este dado não apenas reflete o nível de atividade da rede, mas também fornece uma base importante para analisar a contribuição das várias atividades na cadeia para o consumo total de Gas, ajudando a entender o impacto econômico de diferentes aplicações e tipos de transações no ecossistema Ethereum.
A distribuição do consumo de Gas na rede Ethereum reflete a atividade e o fluxo de valor econômico de seu ecossistema. De acordo com os dados, podemos identificar claramente as principais categorias de aplicações na cadeia principal da Ethereum e sua importância relativa. As finanças descentralizadas (DeFi) lideram com uma participação de 60%, destacando sua posição central no ecossistema da Ethereum. Em seguida, temos transferências de ETH (12%), MEV (Valor Máximo Extraível, 8%) e NFT (Tokens Não Fungíveis, 8%), estas quatro categorias contribuindo juntas com 88% do consumo total de Gas, formando a principal atividade econômica da rede Ethereum. As soluções Layer 2 (6%) e a criação de contratos inteligentes (2%) têm uma participação menor, refletindo indiretamente que o desenvolvimento do ecossistema da Ethereum está temporariamente em uma "fase de baixa".
Apesar de a rede Ethereum estar atualmente em um período relativamente baixo, a distribuição do consumo de taxas de Gas ainda apresenta um ecossistema diversificado, dominado por DeFi, complementado por transferências de ETH, MEV e NFT, demonstrando a vitalidade contínua da rede e amplas cenários de aplicação, estabelecendo uma base sólida para o crescimento do valor da rede Ethereum.
Atividades econômicas em cadeia
Defi
As finanças descentralizadas (DeFi), como parte central do ecossistema Ethereum, abrangem uma variedade de subsegmentos, incluindo exchanges descentralizadas (DEX), plataformas de empréstimo, robôs de negociação DEX, stablecoins, derivativos, carteiras de criptomoedas e derivados de staking líquidos (LSD).
Através de uma análise aprofundada do detalhamento da queima de Gas do Ethereum, observamos que os setores como DEX, stablecoins, robôs de negociação DEX e carteiras de criptomoedas se destacam em termos de consumo de Gas, ocupando as primeiras posições no ranking, o que reflete o domínio e a atividade dos usuários nestes segmentos dentro do atual ecossistema DeFi.
Uma plataforma de negociação, como uma das maiores exchanges descentralizadas (DEX) do ecossistema Ethereum, não apenas oferece aos usuários serviços eficientes de negociação à vista em cadeia, mas também serve como infraestrutura para o ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi), atendendo à demanda rígida na rede blockchain.
A receita da plataforma nos últimos 30 dias foi de 54,23 milhões de dólares, dos quais 8,15 milhões de dólares foram provenientes das taxas de Gas queimadas, representando cerca de 17,3% no ecossistema Ethereum. Os dados estatísticos mostram que os pares de negociação com maior volume na plataforma são principalmente compostos por ETH e stablecoins, enquanto as negociações de tokens Meme altamente especulativos representam uma fração muito pequena da composição total das transações, destacando uma ecologia saudável dominada por comportamentos de negociação normais na plataforma.
1inch como um dos principais agregadores de exchanges descentralizadas (DEX) no ecossistema Ethereum, ao integrar múltiplos pools de liquidez de DEX, oferece aos usuários o melhor caminho e preço de negociação, especialmente demonstrando vantagens únicas na negociação de tokens de nicho.
1inch contribuiu com cerca de 1,21 milhões de dólares em taxas de Gas no ecossistema Ethereum, representando 3% do total.
Todo o setor de DEX representa mais de 40% no domínio DeFi, e mais de 25% no ecossistema Ethereum, destacando a posição do DEX como a via mais ativa do Ethereum. Os principais projetos de DEX são principalmente focados em negociações normais, raramente envolvendo tokens Meme, refletindo uma composição ecológica saudável. Embora o setor de DEX tenha a maior participação, representa apenas 25% do ecossistema Ethereum, o que demonstra uma distribuição razoável das taxas de Gas.
Transferência de stablecoin
A transferência de stablecoins, como um indicador chave para medir o grau de prosperidade da cadeia, ocupa o segundo lugar no ecossistema Ethereum, apenas atrás dos DEX. Ela desempenha um papel semelhante ao do dinheiro fiduciário nas transações em cadeia, não só fornecendo uma referência de preços para outros tokens, mas também tornando-se o meio intermediário preferido para transações de tokens em cadeia devido à sua conveniência e à vantagem de baixo deslizamento, sendo composta principalmente por USDT e USDC, as duas stablecoins mais populares no setor, refletindo efetivamente a demanda por fundos e a atividade do ecossistema Ethereum.
Nos últimos meses, as taxas de Gas queimadas relacionadas a transferências de stablecoins na cadeia Ethereum atingiram 4,01 milhões de dólares, representando cerca de 8,5% do total de taxas de Gas destruídas no mesmo período. Este dado não apenas reflete a forte demanda por fundos na cadeia, mas também destaca a importância das transferências de stablecoins na avaliação do potencial de desenvolvimento contínuo das blockchains públicas, uma vez que está diretamente relacionado à capacidade da blockchain de ter um fundo suficiente e uma base de usuários. O desempenho robusto da Ethereum nesse indicador confirma ainda mais sua posição de liderança e impulso contínuo no ecossistema de criptomoedas.
Bot de Negociação Dex
A ascensão do Dex Trading Bot na pista é originada pela popularidade das moedas Meme. Ele é uma ferramenta de negociação automatizada projetada especificamente para traders de DEX, usada principalmente para facilitar a compra de moedas Meme. Com o aumento explosivo de projetos de moedas Meme, o mercado apresenta uma volatilidade extremamente alta e ciclos curtos (alguns nem mesmo têm um período ativo de 10 minutos), tornando a negociação muito mais difícil. Muitas vezes, uma diferença de alguns segundos no momento da compra pode determinar lucros ou perdas. Portanto, os usuários de negociação adotam em grande número o Dex Trading Bot para garantir a compra de moedas Meme na abertura. Esse processo não apenas gera uma quantidade significativa de taxas de Gas, mas também inclui uma proporção considerável de taxas de suborno, com o objetivo de garantir que os mineradores da blockchain priorizem o empacotamento de suas transações, a fim de obter uma vantagem competitiva nas negociações de moedas Meme.
Os dados mostram que o projeto Dex Trading Bot (principalmente Banana Gun e Maestro) ocupa o terceiro lugar em termos de contribuição para taxas de Gas, ficando atrás apenas de uma determinada plataforma de negociação e das transferências de Ethereum/Stablecoin.
Banana Gun, como um projeto de Bot de Trading Dex compatível com múltiplas cadeias, está principalmente ativo na cadeia Ethereum, contribuindo com taxas de Gas de até 1,73 milhões de dólares nos últimos 30 dias. Ele não só ocupa o primeiro lugar entre todos os projetos de Bot de Trading Dex, mas também representa 3,68% de todo o ecossistema Ethereum, destacando sua posição dominante no campo das ferramentas de trading automatizado.
Maestro é igualmente um projeto de Bot de Negociação Dex compatível com múltiplas cadeias, com Ethereum como o principal cenário de aplicação, gerando 1,51 milhões de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias, ocupando a segunda posição entre os projetos de Bot de Negociação Dex, representando 3,21% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua importante influência no mercado de negociação automatizada.
A posição significativa da Dex Trading Bot na ecologia Ethereum (classificada como a terceira em contribuição de Gas, com uma participação de cerca de 6,9%) reflete sua importância, e o efeito de cabeça é evidente (Banana Gun e Maestro detêm mais de 90% da participação de mercado). Esta situação não apenas demonstra a concentração neste setor, mas também reflete indiretamente o calor razoável das transações de Meme coins na cadeia Ethereum. Este equilíbrio atende à demanda de negociação e evita os impactos negativos que a especulação excessiva pode causar nos projetos normais da cadeia, proporcionando assim um forte apoio ao desenvolvimento saudável da ecologia Ethereum.
Carteira de criptomoedas
As carteiras são a infraestrutura básica das atividades dos usuários de blockchain, e sua contribuição para as taxas de Gas não apenas reflete a verdadeira atividade dos usuários na cadeia, mas também é um indicador chave da saúde do ecossistema da blockchain. Os dados mostram que, como o projeto de carteira em cadeia mais amplamente utilizado atualmente, o MetaMask domina o ecossistema Ethereum, contribuindo com 2,91 milhões de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias (queimando 940 mil dólares), representando cerca de 2% de todas as taxas de Gas na cadeia Ethereum, destacando a importância do setor de carteiras no ecossistema da blockchain.
Transferência em cadeia
A transferência na cadeia Ethereum, como a segunda ação na cadeia, queimou 3,83 milhões de dólares em taxas de Gas nos últimos meses, estimando-se que contribuiu com um total de aproximadamente 25,5 milhões de dólares em taxas de Gas, representando cerca de 12% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua posição importante no ecossistema ETH e a força da demanda dos usuários.
MEV
O MEV, como um fenômeno exclusivo da fase de processamento de transações em blockchain, se manifesta na cadeia Ethereum como custos adicionais pagos pelos usuários para acelerar transações, onde a taxa básica é destruída e a gorjeta dos mineradores vai diretamente para os mineradores. Esse mecanismo ficou mais claro após a atualização EIP-1559. A demanda excessiva por MEV muitas vezes reflete o desenvolvimento não saudável do ecossistema on-chain, especialmente em projetos de moedas Meme, onde a sensibilidade ao tempo leva os usuários a aumentarem constantemente as taxas de MEV para obter vantagem, de modo que a quantidade de taxas de MEV pode, em certa medida, refletir indiretamente o nível de atividade dos projetos de moedas Meme na cadeia. As taxas de queima de MEV na cadeia Ethereum são de aproximadamente 3,76 milhões de dólares, representando 8% do total das taxas de queima na cadeia, o que indica que a participação em projetos de moedas Meme não é predominante no ecossistema Ethereum.
Resumo do ecossistema Ethereum
O ecossistema Ethereum apresenta um desenvolvimento diversificado, mas concentrado em alguns setores principais. A área de DeFi lidera com uma participação de 60% das taxas de Gas, destacando sua posição central, mas a distribuição das subcategorias internas é razoável. As transferências de ETH (12%), MEV (8%) e NFT (8%) seguem logo atrás, com essas quatro categorias somando 88% do consumo total de Gas. As subcategorias que queimam mais taxas de Gas na blockchain são DEX (26%), transferências na blockchain e stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) e área de wallets (3%), totalizando 53%. As soluções de Layer 2 (6%) e a criação de contratos inteligentes (2%) têm uma participação menor, refletindo que o desenvolvimento do ecossistema pode estar em um "período de baixa". Apesar disso, essa distribuição descentralizada das taxas de Gas ainda reflete o desenvolvimento relativamente equilibrado dos vários setores do Ethereum, sem a ocorrência de uma concentração excessiva em um único setor, mostrando a saúde geral do ecossistema.
Solana
Composição da taxa de transação
Os custos e taxas na cadeia Solana podem ser divididos em três partes:
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NeverVoteOnDAO
· 07-31 21:18
Ethereum é o deus de fazer as pessoas de parvas.
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CafeMinor
· 07-31 08:11
gás费又是Ethereum一骑绝尘啊
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HallucinationGrower
· 07-29 22:27
Todos os dias gritam para acabar com o sol, mas acabaram sendo superados.
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CodeAuditQueen
· 07-29 04:31
Velho Blockchain, calculou a luz verde e explodiu diretamente.
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BlockchainThinkTank
· 07-29 00:38
Diante dos dados, só se deve falar a verdade. Recentemente, observei que muitos jovens seguem excessivamente a especulação vazia, o que é realmente imprudente.
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airdrop_huntress
· 07-29 00:36
A taxa de gás também é muito cara
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BearMarketSurvivor
· 07-29 00:33
Jogue uma partida com a Sol, o mercado está bom.
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RamenDeFiSurvivor
· 07-29 00:23
TRON, como é que as taxas do ecossistema estão tão baixas?
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GhostInTheChain
· 07-29 00:12
Só vale a pena jogar se estiver na blockchain Solana.
Análise da sustentabilidade da receita do Ethereum, Solana e Tron: Decodificação de dados na cadeia do ecossistema da blockchain pública
Profundidade de Análise: Sustentabilidade da Receita das Três Principais Blockchains Ethereum, Solana e Tron
Introdução
A sustentabilidade da receita das blockchains públicas tornou-se um indicador chave para avaliar seu potencial de desenvolvimento a longo prazo. Este relatório foca nas três principais blockchains públicas atualmente no mercado - Ethereum, Solana e Tron, analisando a composição da receita das taxas de Gas, a atividade econômica na blockchain e a sustentabilidade das receitas e despesas dos usuários, explorando profundamente os modelos de receita e sua sustentabilidade.
De acordo com os dados mais recentes, nos últimos 30 dias, o Ethereum liderou com uma taxa de Gas total de 99,89 milhões de dólares, seguido pelo Solana e pela Tron, que tiveram taxas de Gas de 46,21 milhões de dólares e 38,97 milhões de dólares, respetivamente. No entanto, essa vantagem de receita não se reflete completamente na popularidade do mercado e na atividade dos usuários. Vale a pena notar que, nos últimos seis meses, o Solana teve um nível de discussão superior ao do Ethereum, enquanto a Tron ganhou um amplo reconhecimento na área de pagamentos devido às suas baixas taxas de transação.
Os dados de endereços ativos diários mostram um padrão completamente diferente da receita de taxas de Gas: a TRON lidera com 2,1 milhões de endereços ativos diários, seguida pela Solana com 1,1 milhão, enquanto o Ethereum possui apenas 316 mil. Este fenômeno destaca a complexa relação entre a composição da receita de taxas de Gas, as atividades econômicas na cadeia e a sustentabilidade das receitas e despesas dos usuários, oferecendo uma perspectiva única para uma análise mais aprofundada da sustentabilidade da receita dessas três grandes blockchains.
Este relatório irá analisar em profundidade a composição da receita do Ethereum, Solana e Tron, explorando o seu potencial de desenvolvimento a longo prazo e a sustentabilidade da receita.
Ethereum
Composição da receita de taxas de gás
A Ethereum passou por uma série de atualizações significativas, incluindo a transição de Prova de Trabalho (PoW) para Prova de Participação (PoS) e a implementação da proposta EIP-1559, que teve um impacto profundo na sua estrutura de taxas de Gas. A nova estrutura de taxas de Gas é dividida em duas partes: a taxa base (Base Fee) que é automaticamente destruída pelo sistema e as gorjetas (Tips) que são pagas diretamente aos validadores. O mecanismo de destruição da taxa base tem o potencial de impulsionar o ETH para um estado deflacionário, potencialmente aumentando seu valor. Ao mesmo tempo, a taxa base ajustável dinamicamente ajuda a otimizar a alocação de recursos da rede, enquanto as gorjetas oferecem incentivos adicionais aos validadores para manter a segurança da rede. Essa estrutura dupla não só diversifica as fontes de receita dos validadores, reduzindo a dependência da emissão de novas moedas, mas também cria um potencial de deflação de longo prazo para o ETH por meio do mecanismo de destruição da taxa base. Em suma, essa série de mudanças visa aumentar a sustentabilidade econômica da rede Ethereum e sua proposta de valor a longo prazo.
Nos últimos 30 dias, o Ethereum destruiu aproximadamente 47 milhões de dólares em ETH através do mecanismo de taxa base. Este dado não apenas reflete o nível de atividade da rede, mas também fornece uma base importante para analisar a contribuição das várias atividades na cadeia para o consumo total de Gas, ajudando a entender o impacto econômico de diferentes aplicações e tipos de transações no ecossistema Ethereum.
A distribuição do consumo de Gas na rede Ethereum reflete a atividade e o fluxo de valor econômico de seu ecossistema. De acordo com os dados, podemos identificar claramente as principais categorias de aplicações na cadeia principal da Ethereum e sua importância relativa. As finanças descentralizadas (DeFi) lideram com uma participação de 60%, destacando sua posição central no ecossistema da Ethereum. Em seguida, temos transferências de ETH (12%), MEV (Valor Máximo Extraível, 8%) e NFT (Tokens Não Fungíveis, 8%), estas quatro categorias contribuindo juntas com 88% do consumo total de Gas, formando a principal atividade econômica da rede Ethereum. As soluções Layer 2 (6%) e a criação de contratos inteligentes (2%) têm uma participação menor, refletindo indiretamente que o desenvolvimento do ecossistema da Ethereum está temporariamente em uma "fase de baixa".
Apesar de a rede Ethereum estar atualmente em um período relativamente baixo, a distribuição do consumo de taxas de Gas ainda apresenta um ecossistema diversificado, dominado por DeFi, complementado por transferências de ETH, MEV e NFT, demonstrando a vitalidade contínua da rede e amplas cenários de aplicação, estabelecendo uma base sólida para o crescimento do valor da rede Ethereum.
Atividades econômicas em cadeia
Defi
As finanças descentralizadas (DeFi), como parte central do ecossistema Ethereum, abrangem uma variedade de subsegmentos, incluindo exchanges descentralizadas (DEX), plataformas de empréstimo, robôs de negociação DEX, stablecoins, derivativos, carteiras de criptomoedas e derivados de staking líquidos (LSD).
Através de uma análise aprofundada do detalhamento da queima de Gas do Ethereum, observamos que os setores como DEX, stablecoins, robôs de negociação DEX e carteiras de criptomoedas se destacam em termos de consumo de Gas, ocupando as primeiras posições no ranking, o que reflete o domínio e a atividade dos usuários nestes segmentos dentro do atual ecossistema DeFi.
Uma plataforma de negociação, como uma das maiores exchanges descentralizadas (DEX) do ecossistema Ethereum, não apenas oferece aos usuários serviços eficientes de negociação à vista em cadeia, mas também serve como infraestrutura para o ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi), atendendo à demanda rígida na rede blockchain.
A receita da plataforma nos últimos 30 dias foi de 54,23 milhões de dólares, dos quais 8,15 milhões de dólares foram provenientes das taxas de Gas queimadas, representando cerca de 17,3% no ecossistema Ethereum. Os dados estatísticos mostram que os pares de negociação com maior volume na plataforma são principalmente compostos por ETH e stablecoins, enquanto as negociações de tokens Meme altamente especulativos representam uma fração muito pequena da composição total das transações, destacando uma ecologia saudável dominada por comportamentos de negociação normais na plataforma.
1inch como um dos principais agregadores de exchanges descentralizadas (DEX) no ecossistema Ethereum, ao integrar múltiplos pools de liquidez de DEX, oferece aos usuários o melhor caminho e preço de negociação, especialmente demonstrando vantagens únicas na negociação de tokens de nicho.
1inch contribuiu com cerca de 1,21 milhões de dólares em taxas de Gas no ecossistema Ethereum, representando 3% do total.
Todo o setor de DEX representa mais de 40% no domínio DeFi, e mais de 25% no ecossistema Ethereum, destacando a posição do DEX como a via mais ativa do Ethereum. Os principais projetos de DEX são principalmente focados em negociações normais, raramente envolvendo tokens Meme, refletindo uma composição ecológica saudável. Embora o setor de DEX tenha a maior participação, representa apenas 25% do ecossistema Ethereum, o que demonstra uma distribuição razoável das taxas de Gas.
Transferência de stablecoin
A transferência de stablecoins, como um indicador chave para medir o grau de prosperidade da cadeia, ocupa o segundo lugar no ecossistema Ethereum, apenas atrás dos DEX. Ela desempenha um papel semelhante ao do dinheiro fiduciário nas transações em cadeia, não só fornecendo uma referência de preços para outros tokens, mas também tornando-se o meio intermediário preferido para transações de tokens em cadeia devido à sua conveniência e à vantagem de baixo deslizamento, sendo composta principalmente por USDT e USDC, as duas stablecoins mais populares no setor, refletindo efetivamente a demanda por fundos e a atividade do ecossistema Ethereum.
Nos últimos meses, as taxas de Gas queimadas relacionadas a transferências de stablecoins na cadeia Ethereum atingiram 4,01 milhões de dólares, representando cerca de 8,5% do total de taxas de Gas destruídas no mesmo período. Este dado não apenas reflete a forte demanda por fundos na cadeia, mas também destaca a importância das transferências de stablecoins na avaliação do potencial de desenvolvimento contínuo das blockchains públicas, uma vez que está diretamente relacionado à capacidade da blockchain de ter um fundo suficiente e uma base de usuários. O desempenho robusto da Ethereum nesse indicador confirma ainda mais sua posição de liderança e impulso contínuo no ecossistema de criptomoedas.
Bot de Negociação Dex
A ascensão do Dex Trading Bot na pista é originada pela popularidade das moedas Meme. Ele é uma ferramenta de negociação automatizada projetada especificamente para traders de DEX, usada principalmente para facilitar a compra de moedas Meme. Com o aumento explosivo de projetos de moedas Meme, o mercado apresenta uma volatilidade extremamente alta e ciclos curtos (alguns nem mesmo têm um período ativo de 10 minutos), tornando a negociação muito mais difícil. Muitas vezes, uma diferença de alguns segundos no momento da compra pode determinar lucros ou perdas. Portanto, os usuários de negociação adotam em grande número o Dex Trading Bot para garantir a compra de moedas Meme na abertura. Esse processo não apenas gera uma quantidade significativa de taxas de Gas, mas também inclui uma proporção considerável de taxas de suborno, com o objetivo de garantir que os mineradores da blockchain priorizem o empacotamento de suas transações, a fim de obter uma vantagem competitiva nas negociações de moedas Meme.
Os dados mostram que o projeto Dex Trading Bot (principalmente Banana Gun e Maestro) ocupa o terceiro lugar em termos de contribuição para taxas de Gas, ficando atrás apenas de uma determinada plataforma de negociação e das transferências de Ethereum/Stablecoin.
Banana Gun, como um projeto de Bot de Trading Dex compatível com múltiplas cadeias, está principalmente ativo na cadeia Ethereum, contribuindo com taxas de Gas de até 1,73 milhões de dólares nos últimos 30 dias. Ele não só ocupa o primeiro lugar entre todos os projetos de Bot de Trading Dex, mas também representa 3,68% de todo o ecossistema Ethereum, destacando sua posição dominante no campo das ferramentas de trading automatizado.
Maestro é igualmente um projeto de Bot de Negociação Dex compatível com múltiplas cadeias, com Ethereum como o principal cenário de aplicação, gerando 1,51 milhões de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias, ocupando a segunda posição entre os projetos de Bot de Negociação Dex, representando 3,21% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua importante influência no mercado de negociação automatizada.
A posição significativa da Dex Trading Bot na ecologia Ethereum (classificada como a terceira em contribuição de Gas, com uma participação de cerca de 6,9%) reflete sua importância, e o efeito de cabeça é evidente (Banana Gun e Maestro detêm mais de 90% da participação de mercado). Esta situação não apenas demonstra a concentração neste setor, mas também reflete indiretamente o calor razoável das transações de Meme coins na cadeia Ethereum. Este equilíbrio atende à demanda de negociação e evita os impactos negativos que a especulação excessiva pode causar nos projetos normais da cadeia, proporcionando assim um forte apoio ao desenvolvimento saudável da ecologia Ethereum.
Carteira de criptomoedas
As carteiras são a infraestrutura básica das atividades dos usuários de blockchain, e sua contribuição para as taxas de Gas não apenas reflete a verdadeira atividade dos usuários na cadeia, mas também é um indicador chave da saúde do ecossistema da blockchain. Os dados mostram que, como o projeto de carteira em cadeia mais amplamente utilizado atualmente, o MetaMask domina o ecossistema Ethereum, contribuindo com 2,91 milhões de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias (queimando 940 mil dólares), representando cerca de 2% de todas as taxas de Gas na cadeia Ethereum, destacando a importância do setor de carteiras no ecossistema da blockchain.
Transferência em cadeia
A transferência na cadeia Ethereum, como a segunda ação na cadeia, queimou 3,83 milhões de dólares em taxas de Gas nos últimos meses, estimando-se que contribuiu com um total de aproximadamente 25,5 milhões de dólares em taxas de Gas, representando cerca de 12% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua posição importante no ecossistema ETH e a força da demanda dos usuários.
MEV
O MEV, como um fenômeno exclusivo da fase de processamento de transações em blockchain, se manifesta na cadeia Ethereum como custos adicionais pagos pelos usuários para acelerar transações, onde a taxa básica é destruída e a gorjeta dos mineradores vai diretamente para os mineradores. Esse mecanismo ficou mais claro após a atualização EIP-1559. A demanda excessiva por MEV muitas vezes reflete o desenvolvimento não saudável do ecossistema on-chain, especialmente em projetos de moedas Meme, onde a sensibilidade ao tempo leva os usuários a aumentarem constantemente as taxas de MEV para obter vantagem, de modo que a quantidade de taxas de MEV pode, em certa medida, refletir indiretamente o nível de atividade dos projetos de moedas Meme na cadeia. As taxas de queima de MEV na cadeia Ethereum são de aproximadamente 3,76 milhões de dólares, representando 8% do total das taxas de queima na cadeia, o que indica que a participação em projetos de moedas Meme não é predominante no ecossistema Ethereum.
Resumo do ecossistema Ethereum
O ecossistema Ethereum apresenta um desenvolvimento diversificado, mas concentrado em alguns setores principais. A área de DeFi lidera com uma participação de 60% das taxas de Gas, destacando sua posição central, mas a distribuição das subcategorias internas é razoável. As transferências de ETH (12%), MEV (8%) e NFT (8%) seguem logo atrás, com essas quatro categorias somando 88% do consumo total de Gas. As subcategorias que queimam mais taxas de Gas na blockchain são DEX (26%), transferências na blockchain e stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) e área de wallets (3%), totalizando 53%. As soluções de Layer 2 (6%) e a criação de contratos inteligentes (2%) têm uma participação menor, refletindo que o desenvolvimento do ecossistema pode estar em um "período de baixa". Apesar disso, essa distribuição descentralizada das taxas de Gas ainda reflete o desenvolvimento relativamente equilibrado dos vários setores do Ethereum, sem a ocorrência de uma concentração excessiva em um único setor, mostrando a saúde geral do ecossistema.
Solana
Composição da taxa de transação
Os custos e taxas na cadeia Solana podem ser divididos em três partes: