Análise de Valor da Rede de Éter

A IA Éter está se tornando uma nova tendência de conexão de rede. A Nvidia recentemente abraçou ativamente o Éter, lançando o produto SpectrumX-800 Éter, e espera-se que a receita relacionada atinja bilhões de dólares no próximo ano.

A Ethernet tem as seguintes vantagens em relação à rede IB:

• Alta compatibilidade, baixo custo, boa flexibilidade
• Alta aceitação pelos usuários, forte base de público
• Desempenho a melhorar gradualmente, já superou a rede IB em alguns cenários.

Atualmente, a rede de Éter de IA formou dois grandes campos:

1. Super Éter Alliance ( UEC ): fabricantes de equipamentos como AMD, Arista, Broadcom, e provedores de nuvem como Meta e Microsoft.
2. Plataforma Spectrum-X da NVIDIA: arquitetura de rede de sistema integrado de hardware e software

O futuro da rede Éter promete ser a solução principal para a conexão de redes de IA, por razões que incluem:

• Melhor desempenho e capacidade de cluster em grande escala
• Ecossistema mais aberto
• Mais adequado para a enorme demanda de poder computacional do AIGC

Na escolha de módulos ópticos, a solução LPO pode tornar-se a melhor escolha para a Ethernet AI, com vantagens como baixo consumo de energia, baixa latência e baixo custo.

De um modo geral, a aplicação do Éter no campo da IA irá impulsionar o rápido desenvolvimento da cadeia industrial de switches, módulos ópticos, entre outros. Recomenda-se prestar atenção a empresas relacionadas a chips, fabricação, marcas, entre outras.

Ranking dos TOP10 Módulos Ópticos Globais de 2023

LightCounting publica a lista dos 10 principais módulos ópticos do mundo em 2023:

• A Xuchuang Technology ocupa o primeiro lugar pela primeira vez
• Sete fabricantes chineses estão entre os finalistas, ocupando uma posição de destaque.
• Coerente(Finisar)classificado em segundo lugar
• Huawei está em terceiro lugar
• A Intel saiu da lista

Características do mercado de módulos ópticos em 2023:

• A receita total caiu ligeiramente para 10,9 mil milhões de dólares
• A demanda por IA impulsiona um aumento explosivo na demanda por módulos ópticos de 400G/800G
• Espera-se que a receita cresça 27% em 2024, atingindo 22,4 bilhões de dólares em 2029.
• A tecnologia fotônica integrada tornou-se uma tendência de desenvolvimento

O Google investiu 2 mil milhões de dólares na Malásia para construir um centro de dados

O Google anunciou um investimento de 2 bilhões de dólares na Malásia, incluindo:

• Construir o primeiro centro de dados
• Estabelecer uma nova região do Google Cloud
• Avançar no desenvolvimento na área de inteligência artificial
• Apoiar o programa de literacia em IA para estudantes e educadores

Este é o maior investimento do Google na região do Sudeste Asiático. Recentemente, o Sudeste Asiático tornou-se um ponto de investimento quente para os gigantes da tecnologia global, prevê-se:

• Até 2030, a IA deverá contribuir com cerca de 1 trilhão de dólares para o crescimento da economia do Sudeste Asiático.
• Até 2028, a taxa de crescimento anual da demanda por centros de dados no Sudeste Asiático e na Ásia do Norte atingirá 25%
• O Sudeste Asiático está a tornar-se a segunda maior fonte de receita de centros de dados do mundo.

A Micron prevê um grande aumento nas vendas de memória HBM

A Micron Technology afirmou na reunião com investidores:

• As vendas de HBM neste exercício fiscal vão atingir várias centenas de milhões de dólares
• O próximo ano fiscal começa em setembro de 2024, ( alcançará bilhões de dólares.
• A quota de mercado HBM para o ano fiscal de 2025 deverá ser equivalente à do mercado DRAM como um todo.
• Espera-se que os preços de armazenamento aumentem no segundo semestre de 2024 até 2025.
• A validação de qualificação do HBM3E de 12 camadas está em andamento e a produção será realizada de acordo com as necessidades dos clientes.
• Até 2025, a indústria fará uma transição gradual de 8 camadas para 12 camadas de HBM

A Micron está otimista quanto ao desenvolvimento de PCs com IA e smartphones, e se concentrará no desenvolvimento de novas funcionalidades para esses dispositivos.

Gartner prevê que os gastos com nuvem pública em 2024 ultrapassem 675 mil milhões de dólares.

As previsões mais recentes da Gartner:

• Em 2024, os gastos globais com serviços de nuvem pública alcançarão 675,4 bilhões de dólares, um aumento de 20,4% em relação ao ano anterior.
• O crescimento é impulsionado principalmente pela IA generativa e pela modernização das aplicações.
• Espera-se que os gastos com a nuvem pública ultrapassem 1 trilhão de dólares até o final desta década.

Espera-se que os vários segmentos de mercado cresçam em 2024:

• O crescimento do IaaS foi de 25,6%, a taxa de crescimento mais rápida
• O crescimento do PaaS foi de 20,6%, ocupando o segundo lugar
• SaaS continua a ser a maior área de gastos, com um crescimento previsto de 20% para 247,2 mil milhões de dólares.

A demanda por treinamento e inferência de modelos de IA impulsiona um forte crescimento do IaaS. A modernização de aplicativos e as demandas de casos de uso específicos impulsionam o crescimento contínuo do SaaS.

O "Grande Fundo" da nação fase III é oficialmente estabelecido

A National Integrated Circuit Industry Investment Fund Phase III Co., Ltd. foi registrada em 24 de maio, informações principais:

• Capital social de 3440 bilhões de yuan
• Representante legal: Zhang Xin
• Âmbito de atividade: gestão de fundos de investimento em private equity, gestão de fundos de capital de risco, entre outros
• Principais acionistas: China Development Financial, China Mobile Capital, os seis principais bancos estatais, entre outros
• A participação dos seis grandes bancos é de 33,14%

Esta é a terceira edição do "grande fundo" após 2014 e 2019, destinada a promover o desenvolvimento da indústria de circuitos integrados no país. O fundo será operado de forma mercadológica e profissional, com foco no apoio ao setor de fabricação de circuitos integrados.