インセプションキャピタル：なぜ私たちはTheoriqに投資するのか

Theoriqは、オンチェーン資産管理のスマート化に特化した分散型金融（DeFi）プロジェクトであり、マルチエージェント（Multi-Agent）アーキテクチャを通じてユーザーに自動化された資産管理サービスを提供することを目指しています。最近、プロジェクトはコミュニティラウンドの資金調達を完了し、約7800万ドルのサブスクリプション額を獲得し、当初の200万ドルの目標をほぼ4000%上回りました。

その前に、TheoriqはKaitoのPre-TGEのウォームアップでも素晴らしい成績を収めており、これはTheoriqが市場で非常に高い熱気と安定したコミュニティ基盤を持っていることを示しています。熱気をさらに持続させるために、チームは今後アジアツアーを展開し、**ソウルのKorea Blockchain WeekやシンガポールのToken2049などのサミットに参加し、**中国の多くの主要都市を訪問して、コミュニティと深く交流します。

Inception Capital が Theoriq に投資する主な理由は、私たちがその実現を目指す Agentic Economy ( （エージェント経済）のビジョンを高く評価していること、そして Theoriq のマルチエージェントアーキテクチャが分散型金融における流動性提供の痛点を解決していることです。本稿では、Theoriq が解決しようとしている問題、コア製品、現在の優位性および将来の発展方向を紹介します。

1. 分散型金融 プロジェクトが直面する流動性の問題

多くのCryptoプロジェクトは、そのトークン流動性を効果的に管理するのに苦労しています。分散型取引所（例えば、Uniswap）で流動性を提供することはしばしば複雑であり、通常は継続的な積極的管理が必要です。実際、流動性提供 (LP) は、DeFiの中で技術的に最も難しい分野の一つと見なされており、リアルタイムでの戦略調整とオンチェーン実行が求められます。

もう一つの課題は、トークン保有者の参加を維持し、その参加がプロジェクトのエコシステムに還元されるようにすることです。多くの分散型金融プロジェクトでは、コミュニティのメンバーはただ受動的にトークンを保有しており、成長に積極的に参加する機会が不足しています。これにより「参加のギャップ」が生じ、コミュニティが日常的な価値創造に実際に統合されていないのです。

全体的に、人工による流動性インセンティブメカニズム、収益ファーミング、そして金庫への投資は、運用効率が低いです。分散型金融は急速に発展していますが、人工的に駆動されるプロセスは往々にして遅く、間違いを起こしやすいです。

2. Theoriq のマルチエージェントソリューション

Theoriqはマルチエージェント（Multi-Agent）アーキテクチャと自動化されたオンチェーン操作を通じて、この課題を解決しました。具体的には、Theoriqエコシステムは複数のコアプロダクトで構成されています。

2.1 アルファプロトコル

Alpha ProtocolはTheoriqのコアベースプラットフォームであり、全システムを支える「インテリジェント基盤」です。これは、オンチェーンメッセージング、エージェントのアイデンティティ登録、および戦略実行ツールを含む複数のエージェントの協力を支える基本的なサポートを提供します。

具体的には、Alpha Protocolは複数のAIエージェントがオンチェーンで協調チームのように機能するバックエンドシステムです。エコシステム間の協力、エージェント登録、ノーコードパラメータ設定などの機能を備えており、エージェントが設定されたルールの下で安全に取引を実行し、効率的に協力できることを保証します。

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画像提供:Theoriq

2.2 アルファスワーム

Theoriqのマルチエージェントアーキテクチャのコアアプリケーションは、そのフラッグシップ製品であるAlphaSwarmです。AlphaSwarmは流動性提供と収益生成に特化したAIエージェントのクラスターであり、Theoriqシステムの実行層でもあります。ここでは、エージェントがユーザーやプロジェクトを代表して分散型金融（DeFi）においてさまざまな操作を実際に行います。

ユーザーはシンプルなインターフェース（さらには自然言語）を通じて AlphaSwarm と対話し、エージェント群に最適な機会を探して取引を実行させることができます。AlphaSwarm は複雑な分散型金融のタスクを自動化することで、ユーザーが手動で介入することなくリターンを向上させるのを助けます。今後、AlphaSwarm はステーキング管理、資金調達、クロスチェーン資産管理などのさらなる機能を開発する予定です。

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画像提供:Theoriq

2.3 アルファボールト

AlphaVaultsはAIエージェントが簡便にデプロイできるコアインフラストラクチャです。これにより、ロールベースのアクセス制御を通じて、どのエージェントが資金を操作する権限を持つかが決定され、資産管理やトークン化プロジェクトのシェアの発行を実現します。ユーザーは常に引き出し権を保持し、実行権限は専門のエージェントに割り当てることができます。スマートコントラクトに基づくルールフックは、エージェントのオンチェーンでの操作が安全、コンプライアンスを遵守し、透明性を保つことを保証します。

このシステムはブロックチェーンのセキュリティとAI自動化を有機的に結合し、エージェント群が非管理型、自動化かつ安全な状況下で資金を処理できるようにしています。AlphaVaultsは、マルチトークン操作、金庫間の流通、帰属メカニズム、実行可能なスマートコントラクトプロトコルをサポートすることで、エージェント群のインセンティブと経済的調整のジレンマを解決し、さらにオンチェーンエージェント経済における重要な課題を解決します。

全体的に見て、Alpha Protocol は基盤のインフラであり、AlphaSwarm はこれを基に資産管理アプリケーションを提供し、AlphaVaults はエージェントグループが管理する資金に拡張可能なコントローラーを提供します。これら三者を通じて、Theoriq は強力なプラットフォームを構築しました。これはオンチェーンエージェントの調整のための一般的な基盤であり、資本をスマートに配備するための優れたツールです。

3. Theoriqの利点

革新的なデザインの他に、Theoriqには以下の独自の点があります：

3.1 強力な実行力

Theoriqは重要なポイントで製品を提供し、複雑な概念を実用的なツールに変えました。AlphaSwarmは戦略から実行までのエンドツーエンドの自動化を実現し、流動性管理という課題を克服し、機能的なAIエージェント群を導入しました。これは重要な技術的成果です。その創業者RonはGoogleなどの著名な企業に勤務しており、チームの強力な技術力はそのプラットフォーム製品にも反映されています。

3.2 戦略的エコパートナーシップ

Theoriq は Crypto と汎テクノロジーエコシステムにおいて多くの良好なパートナーを持っています。Theoriq は Google Cloud AI スタートアッププログラムと NVIDIA Inception プログラムに参加し、大量のクラウドコンピューティングと高性能 GPU リソースを獲得し、AI エージェントのトレーニングと運用を大いに助けました。

DeFi に関して、Theoriq は主要な DeFi プロトコルやサービスプロバイダーと協力しています。例えば、Arrakis Finance と協力して金庫を管理し、Keyrock と市場戦略について協力し、The Graph や Kaito などのデータプロバイダーを統合しています。これらの協力は、Theoriq 製品の成功を検証するだけでなく、そのエージェントの効率的な運用にデータと流動性のサポートを提供します。AI と Crypto 分野の主要企業との協力は、Theoriq の開発プロセスを加速し、その影響力を拡大しました。

3.3 コミュニティ構築

コミュニティレベルで、TheoriqはInfinity Swarmグローバル大使プログラムを立ち上げ、クリエイターやコミュニティリーダーをエンパワーメントしています。このプログラムには、Thought Leader、Infinity Ronbot、Guroo Primeなどの複数のレベルがあり、優先アクセス、USDC報酬、イベント招待、限定周辺商品などの特典が提供されます。Theoriqはまた、Kaitoと提携してYapperランキングやPre-TGE Launchを立ち上げ、これにより多数の参加者を迅速に引き寄せ、7800万ドルの資金を集め、コミュニティの活性化と知名度を大幅に向上させました。

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画像提供:Theoriq

4. Theoriqの未来

未来を見据えて、Theoriq の目標は現在の単一のシーンにとどまりません。チームは、DeFi の複数のセクションと複数のブロックチェーンに跨る、より広範な AgentFi プラットフォームを構築したいと考えています。初期の製品は Base（イーサリアム L2）ネットワークに焦点を当て、流動性管理戦略を切り口としていますが、その基盤となるアーキテクチャは最初から拡張性を備えています。

Theoriq の計画は「資産、戦略、パブリックチェーンとプロトコルの横展開」であり、これは将来的に、借入、取引、ステーキングなどのより多くの分散型金融の分野での展開が期待されることを意味します。同時に、他のチェーンや Layer 2 ネットワークにも段階的に接続し、流動性管理に限らない多エージェント（エージェントスワーム）アプリケーションエコシステムを構築します。

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画像提供:Theoriq

Theoriqは、分散型金融の核心的な問題を解決するだけでなく、AI時代において重要な分散型金融基盤でもあります。Theoriqはユーザー中心で、AIとブロックチェーンを組み合わせ、あらゆるコミュニティが利用できる自動化金融エージェントの未来のソリューションを提供します。

Theoriq は明確なロードマップを持っており、AlphaSwarm の開始から AlphaVaults へ、さらにはより遠い未来に向けて、非常に明確な成長の道筋を示しています。私たちは Theoriq の強力な技術実行力、質の高いパートナー、および活発なコミュニティが、最終的に Agentic Economy ( （エージェンティック経済）のビジョンを実現するのを助けると信じています。コミュニティの皆様は、Theoriq の次の中国での活動にご期待ください！

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