AI時代のネットワーク:需要、革新と投資機会

大規模モデルの出現に伴い、ネットワークはAI時代の重要な一環となっています。本稿では、原理から出発してネットワークがなぜAI時代の「C位置」となったのかを探討し、将来のネットワーク関連の革新と投資機会について議論します。

1. ネットワーク需要の出所

大モデル時代、ネットワークの需要は主に3つの側面から来ています:

1. 増大するモデルのサイズ: 単一のカードの計算力では需要に応えられず、複数のサーバークラスターが必然的な選択となる。

2. 多カードの同期における複雑なコミュニケーション: モデルの分割後、各計算のたびに整合を取る必要があり、ネットワークの伝送に対する要求が高まる。

3. ますます高くなる故障コスト: 大規模モデルのトレーニングは数ヶ月続き、中断は巨大な損失を引き起こします。ネットワークの安定性が非常に重要です。

2. ネットワークイノベーションの方向

AIの需要に直面して、ネットワークの革新は主に以下の方向に集中しています:

1. 通信媒体の更新: 光モジュールはより高速なデータ転送を追求し、同時にLPOやシリコンフォトニクスなどのコスト削減の道を探っています。銅ケーブルはコストパフォーマンスの良さからラック内接続を占めています。

2. ネットワークプロトコルの競争: フィルム間通信プロトコルとGPUの強いバインディング、例えばNV-LINK。ノード間通信はIBとイーサネットの争いが主です。

3. ネットワークアーキテクチャの変化:葉脊アーキテクチャは挑戦に直面しており、Dragonfly、rail-onlyなどの新しいアーキテクチャが超大規模クラスターの方向性として期待されています。

3. 投資アドバイス

通信システムのコアリンク:Zhongji Innolight、Xin Yisheng、Tianfu Communication、Industrial Fortune Union、Invic、Shanghai Electric Co.、Ltd。

通信システムのイノベーション部分: 長飛光ファイバー、太辰光、源杰科技、盛科通信-U、寒武紀、德科立。

4. リスク警告

• AIの需要は期待に及ばない
• スケーリング法則の失効
• 業界の競争が激化している