DeFi一直是Web3的支柱。它使區塊鏈變得實用，為我們提供了工具，可以即時跨全球發送資金、在鏈上投資資產、進行借貸無需中介，並在DeFi協議之間堆疊策略。這是觸手可及的金融自由。

更重要的是，DeFi解決了現實世界的問題。它讓沒有銀行賬戶的人能夠獲得金融服務，去除了中介，全天候運行，創造了一個真正全球化、包容性的金融體系。

但我們得面對一個顯而易見的問題：DeFi很複雜。設置錢包、管理燃料費、應對詐騙和騙局——這並不適合普通用戶。不斷擴展的L1、L2和跨鏈生態系統使問題更加複雜。對大多數人來說，進入的門檻太高了。這種複雜性制約了DeFi的發展，但隨著DeFAI的出現，情況正在發生變化。

什麼是DeFAI？

DeFAI（DeFi + AI）將DeFi變得更加易於訪問。通過利用AI，它簡化了複雜的界面，消除了阻止普通人蔘與的障礙。想象一個世界，管理你的DeFi投資組合就像與ChatGPT聊天一樣簡單。

第一波DeFAI項目已經開始出現，主要集中在三個領域：

• 抽象層
• 自主交易智能體
• AI驅動的去中心化應用

1. 抽象層

抽象層旨在通過直觀的界面簡化DeFi，隱藏其複雜性。它們允許用戶使用自然語言命令與DeFi協議互動，而不是使用笨重的儀表板。

在AI出現之前，基於意圖的架構等抽象層簡化了交易執行。像@CoWSwap和@symm_io這樣的平臺允許用戶在碎片化的流動性池中獲得最佳定價，解決了流動性碎片化的問題，但它們沒有解決核心問題：DeFi仍然讓人感覺令人望而卻步。

現在，AI驅動的解決方案正在填補這一空白：

• Griffain是首個推出代幣的項目，產品仍處於早期訪問階段，需邀請才能訪問。Griffain更為通用，允許用戶執行從基礎到複雜的各種操作，如任務自動化（DCA）、發放memecoins並根據條件進行空投等。

• Orbit / Grift是第二個推出代幣的項目，產品專注於鏈上DeFi體驗。Orbit強調跨鏈功能，因其已集成到超過117條鏈和200個協議中，是三大協議中集成數量最多的。

• Neur是第三個推出代幣的項目，但由於其開源性質，很快在估值上超越了Orbit。Neur將自己定位為Solana的副駕駛，旨在為Solana生態系統服務。Neur由@sendaifun的Solana智能體工具包提供支持。

我個人正在使用的是@slate_ceo。它目前還處於非常早期階段，沒有代幣，但我很喜歡它的自動化功能。我主要用它來設置條件交易，比如如果[xxxx]的市值達到500萬美元，賣出我的25%倉位，或者如果[xxx]的價格達到[xxxx]，購買價值5000美元的代幣。

@AIWayfinder是另一個值得關注的有趣項目。它是由$PRIME / @ParallelTCG團隊打造的一個潛力巨大的項目。

2. 自主交易智能體

為什麼要花費數小時挖掘alpha、手動執行交易並嘗試優化投資組合，而你可以讓智能體為你完成這些任務？自主交易智能體將交易機器人提升到了一個新水平，將其轉變為動態的夥伴，能夠隨著時間的推移適應、學習並做出更聰明的決策。

需要澄清的是，交易機器人並不新鮮。它們已經存在多年，根據靜態編程執行預定義的操作。但智能體有根本的不同：

• 它們從非結構化且不斷變化的環境中提取信息。
• 它們根據目標的背景推理數據。
• 它們發現模式並學會隨著時間的推移加以利用。
• 它們可以執行主人從未顯式編程的操作。

感謝@Almanak__的輕論文，很好地總結了智能體與機器人之間的區別。

這個子領域發展迅速。從最初的娛樂性——智能體可能會為了好玩而賭博在垃圾幣上——轉變為實用的、以利潤為驅動的工具，能夠幫助用戶更有效地交易。然而，仍然存在一個重要的挑戰：如何驗證一個“智能體”不是僅僅一個機器人，甚至背後沒有人在操作？

這就是DeAI基礎設施發揮關鍵作用的地方。。

DeAI在驗證智能體中的作用

關鍵基礎設施，如可信執行環境（TEE），確保智能體安全操作且不被篡改。

例如：

• TEE：由@PhalaNetwork普及，TEE提供安全的隔離區，在此區域內數據得到保密處理。Phala的實驗——如不可破解的ICO和Sporedotfun——展示了智能體如何在保持數據完整性的同時執行任務。

• 透明執行/驗證框架：像zkML（零知識機器學習）或opML等創新提供推理和計算可驗證性。@hyperbolic_labs的Proof-of-Sampling（PoSP）是其中的亮點。該機制結合了博弈論和採樣，以確保計算在去中心化環境中的準確性和效率。

為什麼這很重要？

當自主智能體開始處理大量TVL——比如1億美元或更多——用戶將要求保證。他們需要了解智能體如何管理風險，驗證它們所操作的框架，並確保他們的資金不會被投入到隨機的memecoins中。

這個領域仍處於早期階段，但我們看到一些有前景的項目正在探索這些可驗證工具。這是DeFAI發展的過程中需要關注的一點。

想深入瞭解DeAI基礎設施的趨勢，可以查看這篇文章：

我正在關注的頂級自主交易智能體項目

1. @Almanak__

Almanak為用戶提供機構級量化AI智能體，解決DeFi中的複雜性、碎片化和執行挑戰。

該平臺通過分叉EVM鏈，在現實環境中執行蒙特卡洛模擬，考慮到MEV、燃料費和交易排序等獨特複雜性。它採用TEE確保策略執行保持私密，保護alpha見解，並通過Almanak錢包實現非託管資金處理，允許精準授權代理執行。

Almanak的基礎設施支持金融策略的構思、創建、評估、優化、部署和監控。最終目標是讓這些智能體隨著時間的推移學習和適應。

Almanak在@legiondotcc籌集了100萬美元，且認購超額。下一步包括Beta版發佈以及與Beta測試人員一起部署初始策略/智能體。觀察這些量化智能體的表現將非常有趣。

2. @Cod3xOrg / @BigTonyXBT

Cod3x由Byte Mason團隊創建（該團隊以在Fantom和@SonicLabs的工作而聞名），是一個DeFAI生態系統，旨在簡化交易智能體的創建。該平臺提供無代碼構建工具，使用戶能夠通過指定交易策略、個性甚至推文風格來構建智能體。

用戶可以訪問任何數據集，並在幾分鐘內利用API和策略庫開發金融策略。Cod3x與@AlloraNetwork集成，利用其先進的ML價格預測模型來增強交易策略。

Big Tony是基於Allora模型進行交易的旗艦智能體，根據預測進入和退出主要交易對。Cod3x正在努力創建一個繁榮的自主交易智能體生態系統。

其中一個顯著特點是Cod3x的流動性方式。與@virtuals_io普及的常見alt:alt流動性池結構不同，Cod3x使用由cdxUSD（Cod3x的CDP）提供支持的穩定幣:alt流動性池。

與alt:alt交易對的波動性相比，這為流動性提供者提供了更多的穩定性和信心。

Cod3x還擁有自己的DeFi原語，如流動性AMO和迷你池，這些原語加深了流動性，併為其生態系統中的智能體增加了更多功能和DeFi積木。

值得一提的項目

• @getaxal / @Gekko_Agent — Axal的自動駕駛產品，其中智能體處理複雜的多步驟加密策略。Gekko與自動駕駛集成。我在等待看到Gekko在自動駕駛時如何執行數據驅動的交易。
• @ASYM41b07 — 被許多人描述為memecoin交易的“作弊碼”，ASYM智能體能夠分析來自區塊鏈和社交媒體的大型數據集，以預測memecoin趨勢。ASYM的表現超過了市場。通過回測，ASYM已證明可以實現3-4倍的回報。看看它在實時交易中的表現將會很有趣。
• @ProjectPlutus_ — 我就喜歡名字$PPCOIN（笑）。

3. AI驅動的dApp

AI驅動的dApp是DeFAI領域中一個有前景但仍處於初期階段的領域。這些是集成了AI或AI智能體的完全去中心化應用，旨在增強功能、自動化和用戶體驗。儘管這一領域仍處於早期階段，一些生態系統和項目已經開始脫穎而出。

這個領域中最活躍的生態系統之一是@modenetwork，這是一個旨在吸引高度技術化的AI與DeFi開發者的Layer 2平臺。Mode是多個致力於前沿AI驅動應用案例的團隊的家園：

• ARMA：為用戶偏好量身定製的自主穩定幣農場，由@gizatechxyz開發。

• Modius：由@autonolas支持的自主智能體，進行Balancer LP的農場操作。

• Amplifi借貸智能體：由@Amplifi_Fi開發，這些智能體與@IroncladFinance集成，自動交換資產、在Ironclad上借貸，並通過自動再平衡最大化收益。

該生態系統的核心是$MODE，原生代幣。持有者可以質押$MODE獲得veMODE，後者提供來自AI智能體的空投、項目的白名單訪問權限以及其他生態系統特權。Mode正在將自己定位為AI與DeFi創新的中心，其影響力預計在2025年顯著增長。

此外，@danielesesta通過@HeyAnonai在DeFAI領域引起了廣泛關注。

他宣佈HeyAnon正在開發：

• 作為DeFi接口的抽象層
• 用於自主交易執行的DeFi智能體
• 用於獲取、過濾和解讀相關數據的研究與溝通智能體

市場反應熱烈，$ANON代幣市值從1千萬美元飆升至1.3億美元。Daniele似乎正在帶回TIME Wonderland的興奮感，但這一次有了更強的基礎和更清晰的願景（希望如此）。

除了這兩個生態系統，還有許多團隊正在構建他們的AI驅動dApp。一旦圍繞它們形成主要的生態系統，我將來會分享更多信息。

最終思考

DeFAI正在通過使DeFi變得更智能、更簡單和更易接入來改變DeFi。

隨著抽象層簡化用戶交互、自治交易智能體管理投資組合，以及AI驅動的dApp優化使用場景，我們正迎來一個新時代的曙光。

這將不再是2020年的DeFi夏季，而是2025年的DeFAI夏季。

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