WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) diluncurkan pada 02/23/2007, dan merupakan pertukaran yang dirancang untuk menawarkan eksposur luas ke kategori Style Box - Small Cap Value di pasar.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Industri ETF telah lama didominasi oleh produk yang berdasarkan indeks berbobot kapitalisasi pasar, sebuah strategi yang dibuat untuk mencerminkan pasar atau segmen pasar tertentu.
Karena indeks berbobot kapitalisasi pasar menyediakan cara yang hemat biaya, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar, mereka bekerja dengan baik untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar.
Di sisi lain, beberapa investor yang percaya bahwa mungkin untuk mengalahkan pasar melalui pemilihan saham yang lebih baik memilih untuk berinvestasi dalam kelas dana lain yang mengikuti strategi tidak berbobot kapitalisasi--dikenal secara populer sebagai smart beta.
Dengan mencoba memilih saham yang memiliki peluang lebih baik untuk kinerja risiko-pengembalian, indeks non-cap weighted didasarkan pada karakteristik fundamental tertentu, atau kombinasi dari karakteristik tersebut.
Meskipun ruang ini memberikan banyak pilihan kepada investor--pikirkan salah satu metodologi paling sederhana seperti penimbangan sama rata dan yang lebih rumit seperti penimbangan berbasis fundamental dan volatilitas/momentum--tidak semua dapat memberikan hasil yang berkualitas tinggi.
Sponsor Dana & Indeks
Dana ini disponsori oleh Wisdomtree. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $615,56 juta, menjadikannya salah satu ETF ukuran rata-rata di Style Box - Small Cap Value. Dana khusus ini, sebelum biaya dan pengeluaran, berusaha untuk mencocokkan kinerja Indeks Pendapatan SmallCap AS WisdomTree.
Indeks WisdomTree U.S. SmallCap adalah indeks yang berbobot fundamental yang mengukur kinerja perusahaan-perusahaan yang menghasilkan pendapatan dalam segmen kapitalisasi kecil dari Pasar Saham AS.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Rasio biaya adalah faktor penting dalam pengembalian ETF dan dalam jangka panjang, dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal, dengan asumsi faktor lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,38%, menjadikannya sebanding dengan sebagian besar produk sejenis di bidang ini.
Hasil dividen trailing 12 bulan EES adalah 1,33%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Meskipun ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, tetap penting untuk melihat kepemilikan dana sebelum berinvestasi. Untungnya, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.
Melihat kepemilikan individu, Dolar AS menyumbang sekitar 100% dari total aset, diikuti oleh Valaris Ltd (G9460G101) dan Brighthouse Financial Inc (BHF).
10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 106,07% dari total aset yang dikelola.
Cerita Berlanjut## Kinerja dan Risiko
ETF telah meningkat sekitar 0.87% dan naik kira-kira 7.27% sejauh tahun ini dan dalam satu tahun terakhir ( per 08/20/2025), masing-masing. EES telah diperdagangkan antara $42.54 dan $58.78 selama periode 52 minggu terakhir ini.
EES memiliki beta 1,10 dan deviasi standar 22,13% untuk periode tiga tahun terakhir, yang menjadikan dana ini sebagai pilihan risiko sedang di ruang ini. Dengan sekitar 903 kepemilikan, ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
WisdomTree U.S. SmallCap ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Small Cap Value di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang dapat dipertimbangkan oleh investor.
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) melacak Russell 2000 Value Index dan Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) melacak CRSP U.S. Small Cap Value Index. iShares Russell 2000 Value ETF memiliki aset sebesar $11,31 miliar, Vanguard Small-Cap Value ETF memiliki $30,67 miliar. IWN memiliki rasio biaya sebesar 0,24% dan VBR berubah 0,07%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan hasil dari Style Box - Small Cap Value
Kesimpulan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?
WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) diluncurkan pada 02/23/2007, dan merupakan pertukaran yang dirancang untuk menawarkan eksposur luas ke kategori Style Box - Small Cap Value di pasar.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Industri ETF telah lama didominasi oleh produk yang berdasarkan indeks berbobot kapitalisasi pasar, sebuah strategi yang dibuat untuk mencerminkan pasar atau segmen pasar tertentu.
Karena indeks berbobot kapitalisasi pasar menyediakan cara yang hemat biaya, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar, mereka bekerja dengan baik untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar.
Di sisi lain, beberapa investor yang percaya bahwa mungkin untuk mengalahkan pasar melalui pemilihan saham yang lebih baik memilih untuk berinvestasi dalam kelas dana lain yang mengikuti strategi tidak berbobot kapitalisasi--dikenal secara populer sebagai smart beta.
Dengan mencoba memilih saham yang memiliki peluang lebih baik untuk kinerja risiko-pengembalian, indeks non-cap weighted didasarkan pada karakteristik fundamental tertentu, atau kombinasi dari karakteristik tersebut.
Meskipun ruang ini memberikan banyak pilihan kepada investor--pikirkan salah satu metodologi paling sederhana seperti penimbangan sama rata dan yang lebih rumit seperti penimbangan berbasis fundamental dan volatilitas/momentum--tidak semua dapat memberikan hasil yang berkualitas tinggi.
Sponsor Dana & Indeks
Dana ini disponsori oleh Wisdomtree. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $615,56 juta, menjadikannya salah satu ETF ukuran rata-rata di Style Box - Small Cap Value. Dana khusus ini, sebelum biaya dan pengeluaran, berusaha untuk mencocokkan kinerja Indeks Pendapatan SmallCap AS WisdomTree.
Indeks WisdomTree U.S. SmallCap adalah indeks yang berbobot fundamental yang mengukur kinerja perusahaan-perusahaan yang menghasilkan pendapatan dalam segmen kapitalisasi kecil dari Pasar Saham AS.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Rasio biaya adalah faktor penting dalam pengembalian ETF dan dalam jangka panjang, dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal, dengan asumsi faktor lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,38%, menjadikannya sebanding dengan sebagian besar produk sejenis di bidang ini.
Hasil dividen trailing 12 bulan EES adalah 1,33%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Meskipun ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, tetap penting untuk melihat kepemilikan dana sebelum berinvestasi. Untungnya, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.
Melihat kepemilikan individu, Dolar AS menyumbang sekitar 100% dari total aset, diikuti oleh Valaris Ltd (G9460G101) dan Brighthouse Financial Inc (BHF).
10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 106,07% dari total aset yang dikelola.
Cerita Berlanjut## Kinerja dan Risiko
ETF telah meningkat sekitar 0.87% dan naik kira-kira 7.27% sejauh tahun ini dan dalam satu tahun terakhir ( per 08/20/2025), masing-masing. EES telah diperdagangkan antara $42.54 dan $58.78 selama periode 52 minggu terakhir ini.
EES memiliki beta 1,10 dan deviasi standar 22,13% untuk periode tiga tahun terakhir, yang menjadikan dana ini sebagai pilihan risiko sedang di ruang ini. Dengan sekitar 903 kepemilikan, ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
WisdomTree U.S. SmallCap ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Small Cap Value di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang dapat dipertimbangkan oleh investor.
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) melacak Russell 2000 Value Index dan Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) melacak CRSP U.S. Small Cap Value Index. iShares Russell 2000 Value ETF memiliki aset sebesar $11,31 miliar, Vanguard Small-Cap Value ETF memiliki $30,67 miliar. IWN memiliki rasio biaya sebesar 0,24% dan VBR berubah 0,07%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan hasil dari Style Box - Small Cap Value
Kesimpulan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar