Microsoft (Microsoft) a récemment abandonné ou retardé plusieurs projets de grands centres de données AI en Europe et aux États-Unis au cours des six derniers mois. La banque d'investissement internationale TD Cowen émet l'hypothèse que, au-delà de la redistribution des ressources, il y a également un signal d'alerte de "surproduction". Après l'annonce de cette nouvelle, le marché a immédiatement été secoué, entraînant une baisse simultanée des actions technologiques telles que Nvidia (Nvidia), Meta et Alphabet.
TD Cowen a révélé que Microsoft a annulé le projet de centre de données de niveau 2 GW.
Selon un rapport de Bloomberg, TD Cowen a indiqué que Microsoft a progressivement abandonné des projets de nouveaux centres de données d'une capacité totale d'environ 2 GW en Europe et aux États-Unis au cours des six derniers mois. Ces installations étaient initialement prévues pour soutenir la demande explosive en calcul AI, mais Microsoft a décidé de freiner en raison d'un possible "excès d'offre" sur le marché.
Déjà en février de cette année, TD Cowen avait souligné que Microsoft avait annulé certaines locations aux États-Unis, ce qui avait attiré l'attention du marché. Aujourd'hui, une nouvelle vague d'annulations et de retards dans les projets a été révélée, montrant que Microsoft a commencé à ajuster sa stratégie.
Microsoft a déclaré que des ajustements rythmiques, des fonds se dirigeant vers des mises à niveau internes et le déploiement d'équipements.
À cet égard, un porte-parole de Microsoft a déclaré que l'entreprise avait en fait établi l'an dernier le plus grand record d'augmentation de capacité de centres de données de son histoire, et qu'elle procédait maintenant à des ajustements stratégiques dans certaines régions, tout en soulignant qu'elle "continuera à croître dans toutes les régions".
Microsoft prévoit d'investir environ 80 milliards de dollars cette année jusqu'à 6 juin ( dans la construction de centres de données AI, mais l'année fiscale prochaine, l'expansion pourrait ralentir, avec un transfert de fonds vers des mises à niveau internes et le déploiement d'équipements.
Microsoft abandonne une partie de ses activités cloud avec OpenAI, d'autres acteurs en profitent pour combler le vide.
Cette vague de retard ne concerne pas seulement l'annulation de projets de construction, mais également un changement dans le mode de collaboration avec OpenAI. Bien que Microsoft ait investi environ 13 milliards de dollars pour soutenir OpenAI, les deux parties ont modifié l'accord plus tôt cette année, permettant à OpenAI d'utiliser les ressources d'autres fournisseurs de services cloud, tant que Microsoft choisit de ne pas accepter cette commande.
Cela signifie également que Microsoft n'a pas l'intention de "tout absorber" les besoins d'OpenAI, mais choisit plutôt de répartir stratégiquement les ressources et de concentrer ses efforts sur des projets qu'ils jugent plus précieux.
Google et Meta profitent des bonnes affaires et s'installent sur les terrains libérés en Europe.
Le rapport de TD Cowen indique également que certains contrats annulés par Microsoft en Europe ont été récupérés par Google et Meta. Cependant, cela reflète également que le marché est en train de se réorganiser, et que toutes les entreprises ne se jettent pas sur les mêmes opportunités, mais font des choix en fonction de leurs besoins.
Les actions technologiques chutent, le marché s'inquiète d'un excès d'offre.
Avec la publication de ce rapport, les actions technologiques ont également subi une chute :
Microsoft : chute de 1,31 %
Meta : chute de 2,45 %
Alphabet : chute de 3,27 %
Nvidia ) : chute de 5,74 %
Le président d'Alibaba, Joe Tsai, a également indiqué que la construction de centres de données AI pourrait devenir une bulle, et que l'offre pourrait largement dépasser la demande réelle de services AI à l'avenir.
Annulation de contrat, ou signal d'excès de centres de données
L'équipe de TD Cowen a finalement souligné que l'annulation récente de contrats et le report des expansions par Microsoft envoient un signal très clair, indiquant que l'offre de centres de données sur le marché a déjà dépassé la demande réelle en calcul AI à court terme, rappelant aux investisseurs de faire attention au risque de bulle.
(AI centre de données investissement bulle ? Alibaba Cai Chongxin : la vitesse d'investissement entre les États-Unis et la Chine dépasse la demande )
Cet article annonce que le projet de centre de données AI de Microsoft est annulé ! TD Cowen et Cai Chongxin mettent en garde ensemble : l'infrastructure AI est en surcapacité, la première apparition dans les nouvelles de la chaîne ABMedia.
Voir l'original
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Le projet de centre de données AI de Microsoft est suspendu ! TD Cowen et Chuck Tai mettent en garde : l'infrastructure AI est en excès d'offre.
Microsoft (Microsoft) a récemment abandonné ou retardé plusieurs projets de grands centres de données AI en Europe et aux États-Unis au cours des six derniers mois. La banque d'investissement internationale TD Cowen émet l'hypothèse que, au-delà de la redistribution des ressources, il y a également un signal d'alerte de "surproduction". Après l'annonce de cette nouvelle, le marché a immédiatement été secoué, entraînant une baisse simultanée des actions technologiques telles que Nvidia (Nvidia), Meta et Alphabet.
TD Cowen a révélé que Microsoft a annulé le projet de centre de données de niveau 2 GW.
Selon un rapport de Bloomberg, TD Cowen a indiqué que Microsoft a progressivement abandonné des projets de nouveaux centres de données d'une capacité totale d'environ 2 GW en Europe et aux États-Unis au cours des six derniers mois. Ces installations étaient initialement prévues pour soutenir la demande explosive en calcul AI, mais Microsoft a décidé de freiner en raison d'un possible "excès d'offre" sur le marché.
Déjà en février de cette année, TD Cowen avait souligné que Microsoft avait annulé certaines locations aux États-Unis, ce qui avait attiré l'attention du marché. Aujourd'hui, une nouvelle vague d'annulations et de retards dans les projets a été révélée, montrant que Microsoft a commencé à ajuster sa stratégie.
Microsoft a déclaré que des ajustements rythmiques, des fonds se dirigeant vers des mises à niveau internes et le déploiement d'équipements.
À cet égard, un porte-parole de Microsoft a déclaré que l'entreprise avait en fait établi l'an dernier le plus grand record d'augmentation de capacité de centres de données de son histoire, et qu'elle procédait maintenant à des ajustements stratégiques dans certaines régions, tout en soulignant qu'elle "continuera à croître dans toutes les régions".
Microsoft prévoit d'investir environ 80 milliards de dollars cette année jusqu'à 6 juin ( dans la construction de centres de données AI, mais l'année fiscale prochaine, l'expansion pourrait ralentir, avec un transfert de fonds vers des mises à niveau internes et le déploiement d'équipements.
Microsoft abandonne une partie de ses activités cloud avec OpenAI, d'autres acteurs en profitent pour combler le vide.
Cette vague de retard ne concerne pas seulement l'annulation de projets de construction, mais également un changement dans le mode de collaboration avec OpenAI. Bien que Microsoft ait investi environ 13 milliards de dollars pour soutenir OpenAI, les deux parties ont modifié l'accord plus tôt cette année, permettant à OpenAI d'utiliser les ressources d'autres fournisseurs de services cloud, tant que Microsoft choisit de ne pas accepter cette commande.
Cela signifie également que Microsoft n'a pas l'intention de "tout absorber" les besoins d'OpenAI, mais choisit plutôt de répartir stratégiquement les ressources et de concentrer ses efforts sur des projets qu'ils jugent plus précieux.
Google et Meta profitent des bonnes affaires et s'installent sur les terrains libérés en Europe.
Le rapport de TD Cowen indique également que certains contrats annulés par Microsoft en Europe ont été récupérés par Google et Meta. Cependant, cela reflète également que le marché est en train de se réorganiser, et que toutes les entreprises ne se jettent pas sur les mêmes opportunités, mais font des choix en fonction de leurs besoins.
Les actions technologiques chutent, le marché s'inquiète d'un excès d'offre.
Avec la publication de ce rapport, les actions technologiques ont également subi une chute :
Microsoft : chute de 1,31 %
Meta : chute de 2,45 %
Alphabet : chute de 3,27 %
Nvidia ) : chute de 5,74 %
Le président d'Alibaba, Joe Tsai, a également indiqué que la construction de centres de données AI pourrait devenir une bulle, et que l'offre pourrait largement dépasser la demande réelle de services AI à l'avenir.
Annulation de contrat, ou signal d'excès de centres de données
L'équipe de TD Cowen a finalement souligné que l'annulation récente de contrats et le report des expansions par Microsoft envoient un signal très clair, indiquant que l'offre de centres de données sur le marché a déjà dépassé la demande réelle en calcul AI à court terme, rappelant aux investisseurs de faire attention au risque de bulle.
(AI centre de données investissement bulle ? Alibaba Cai Chongxin : la vitesse d'investissement entre les États-Unis et la Chine dépasse la demande )
Cet article annonce que le projet de centre de données AI de Microsoft est annulé ! TD Cowen et Cai Chongxin mettent en garde ensemble : l'infrastructure AI est en surcapacité, la première apparition dans les nouvelles de la chaîne ABMedia.