Le WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) a été lancé le 23/02/2007 et est un fonds négocié en bourse à bêta intelligent conçu pour offrir une large exposition à la catégorie Style Box - Small Cap Value du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
L'industrie des ETF a longtemps été dominée par des produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, une stratégie créée pour refléter le marché ou un segment de marché particulier.
Parce que les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché, ils conviennent bien aux investisseurs qui croient en l'efficacité du marché.
D'autre part, certains investisseurs qui croient qu'il est possible de battre le marché grâce à une sélection d'actions supérieure choisissent d'investir dans une autre catégorie de fonds qui suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation - communément appelées smart beta.
En essayant de choisir des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés en fonction de la capitalisation sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.
Même si cet espace offre de nombreux choix aux investisseurs--pensez à l'une des méthodologies les plus simples comme la pondération égale et à des méthodologies plus compliquées comme la pondération basée sur les fondamentaux et la volatilité/momentum--tous n'ont pas été en mesure de fournir des résultats de premier ordre.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est sponsorisé par Wisdomtree. Il a accumulé des actifs de plus de 615,56 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans la catégorie Style Box - Small Cap Value. Ce fonds particulier, avant frais et dépenses, cherche à égaler la performance de l'indice des bénéfices SmallCap de WisdomTree.
L'indice WisdomTree U.S. SmallCap est un indice pondéré fondamentalement qui mesure la performance des entreprises génératrices de bénéfices dans le segment de la petite capitalisation du marché boursier américain.
Coût & Autres Dépenses
Les ratios de dépenses sont un facteur important dans le rendement d'un ETF et à long terme, les fonds moins chers peuvent surperformer de manière significative leurs homologues plus chers, toutes choses restant égales par ailleurs.
Les frais d'exploitation annuels de cet ETF sont de 0,38 %, ce qui le met au même niveau que la plupart des produits similaires dans le domaine.
Le rendement du dividende sur 12 mois glissants d'EES est de 1,33 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Même si les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'actions individuelles, il est tout de même important d'examiner les avoirs d'un fonds avant d'investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs sur une base quotidienne.
En examinant les avoirs individuels, le dollar américain représente environ 100 % des actifs totaux, suivi de Valaris Ltd (G9460G101) et Brighthouse Financial Inc (BHF).
Les 10 principales participations représentent environ 106,07 % du total des actifs sous gestion.
L'histoire continue## Performance et Risque
L'ETF a gagné environ 0,87 % et est en hausse d'environ 7,27 % jusqu'à présent cette année et au cours de l'année passée ( au 20/08/2025), respectivement. EES a échangé entre 42,54 $ et 58,78 $ pendant cette dernière période de 52 semaines.
EES a un bêta de 1,10 et un écart type de 22,13 % pour la période de trois ans précédant, ce qui fait du fonds un choix à risque moyen dans cet espace. Avec environ 903 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
L'ETF WisdomTree U.S. SmallCap est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Small Cap Value du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient considérer.
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) suit le Russell 2000 Value Index et le Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) suit le CRSP U.S. Small Cap Value Index. iShares Russell 2000 Value ETF a 11,31 milliards de dollars d'actifs, Vanguard Small-Cap Value ETF a 30,67 milliards de dollars. IWN a un ratio de frais de 0,24 % et VBR change de 0,07 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins coûteuses et à faible risque devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Small Cap Value.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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Est-ce que l'ETF WisdomTree U.S. SmallCap (EES) est un bon ETF en ce moment ?
Le WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) a été lancé le 23/02/2007 et est un fonds négocié en bourse à bêta intelligent conçu pour offrir une large exposition à la catégorie Style Box - Small Cap Value du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
L'industrie des ETF a longtemps été dominée par des produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, une stratégie créée pour refléter le marché ou un segment de marché particulier.
Parce que les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché, ils conviennent bien aux investisseurs qui croient en l'efficacité du marché.
D'autre part, certains investisseurs qui croient qu'il est possible de battre le marché grâce à une sélection d'actions supérieure choisissent d'investir dans une autre catégorie de fonds qui suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation - communément appelées smart beta.
En essayant de choisir des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés en fonction de la capitalisation sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.
Même si cet espace offre de nombreux choix aux investisseurs--pensez à l'une des méthodologies les plus simples comme la pondération égale et à des méthodologies plus compliquées comme la pondération basée sur les fondamentaux et la volatilité/momentum--tous n'ont pas été en mesure de fournir des résultats de premier ordre.
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Le fonds est sponsorisé par Wisdomtree. Il a accumulé des actifs de plus de 615,56 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans la catégorie Style Box - Small Cap Value. Ce fonds particulier, avant frais et dépenses, cherche à égaler la performance de l'indice des bénéfices SmallCap de WisdomTree.
L'indice WisdomTree U.S. SmallCap est un indice pondéré fondamentalement qui mesure la performance des entreprises génératrices de bénéfices dans le segment de la petite capitalisation du marché boursier américain.
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Les frais d'exploitation annuels de cet ETF sont de 0,38 %, ce qui le met au même niveau que la plupart des produits similaires dans le domaine.
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Même si les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'actions individuelles, il est tout de même important d'examiner les avoirs d'un fonds avant d'investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs sur une base quotidienne.
En examinant les avoirs individuels, le dollar américain représente environ 100 % des actifs totaux, suivi de Valaris Ltd (G9460G101) et Brighthouse Financial Inc (BHF).
Les 10 principales participations représentent environ 106,07 % du total des actifs sous gestion.
L'histoire continue## Performance et Risque
L'ETF a gagné environ 0,87 % et est en hausse d'environ 7,27 % jusqu'à présent cette année et au cours de l'année passée ( au 20/08/2025), respectivement. EES a échangé entre 42,54 $ et 58,78 $ pendant cette dernière période de 52 semaines.
EES a un bêta de 1,10 et un écart type de 22,13 % pour la période de trois ans précédant, ce qui fait du fonds un choix à risque moyen dans cet espace. Avec environ 903 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
L'ETF WisdomTree U.S. SmallCap est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Small Cap Value du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient considérer.
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) suit le Russell 2000 Value Index et le Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) suit le CRSP U.S. Small Cap Value Index. iShares Russell 2000 Value ETF a 11,31 milliards de dollars d'actifs, Vanguard Small-Cap Value ETF a 30,67 milliards de dollars. IWN a un ratio de frais de 0,24 % et VBR change de 0,07 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins coûteuses et à faible risque devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Small Cap Value.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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