Analyse approfondie : la durabilité des revenus des trois principales blockchains Ethereum, Solana et Tron
Introduction
La durabilité des revenus des blockchains publiques est devenue un indicateur clé pour évaluer leur potentiel de développement à long terme. Ce rapport se concentre sur les trois principales blockchains publiques du marché actuel : Ethereum, Solana et Tron, en analysant la composition de leurs revenus de frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne, et la durabilité des revenus et dépenses des utilisateurs, explorant en profondeur les modèles de revenus de ces blockchains et leur durabilité.
Selon les dernières données, au cours des 30 derniers jours, Ethereum a largement dominé avec des frais de Gas totalisant 99,89 millions de dollars, suivi de Solana et Tron avec respectivement 46,21 millions de dollars et 38,97 millions de dollars de frais de Gas. Cependant, cet avantage en termes de revenus ne se reflète pas entièrement dans la chaleur du marché et l'activité des utilisateurs. Il est à noter que Solana a dépassé Ethereum en termes de chaleur de discussion au cours des six derniers mois, tandis que Tron a été largement reconnu dans le domaine des paiements grâce à ses frais de transaction bas.
Les données sur les adresses actives quotidiennes montrent un schéma totalement différent des revenus des frais de Gas : Tron est en tête avec 2,1 millions d'adresses actives quotidiennes, suivi de près par Solana avec 1,1 million, tandis qu'Ethereum n'en compte que 316 000. Ce phénomène met en évidence la relation complexe entre la composition des revenus des frais de Gas, l'activité économique sur la chaîne et la durabilité des revenus et dépenses des utilisateurs, offrant ainsi une perspective unique pour une analyse approfondie de la durabilité des revenus de ces trois principales blockchains.
Ce rapport analysera en profondeur la composition des revenus d'Ethereum, Solana et Tron, et explorera leur potentiel de développement à long terme et la durabilité de leurs revenus.
Ethereum
Composition des revenus des frais de gaz
Ethereum a subi une série de mises à jour majeures, y compris la transition du proof-of-work (PoW) vers le proof-of-stake (PoS) et la mise en œuvre de la proposition EIP-1559, ayant un impact profond sur sa structure de frais de Gas. La nouvelle structure de frais de Gas est divisée en deux parties : la base de frais (Base Fee) qui est automatiquement détruite par le système et les pourboires (Tips) qui sont directement versés aux validateurs. Le mécanisme de destruction de la base de frais est censé favoriser l'entrée d'ETH dans un état déflationniste, ce qui pourrait en augmenter la valeur. En même temps, l'ajustement dynamique de la base de frais aide à optimiser l'allocation des ressources du réseau, tandis que les pourboires offrent des incitations supplémentaires aux validateurs pour maintenir la sécurité du réseau. Cette structure duale non seulement diversifie les sources de revenus des validateurs, réduisant ainsi la dépendance à l'émission de nouvelles pièces, mais crée également un potentiel de déflation à long terme pour l'ETH grâce au mécanisme de destruction de la base de frais. Dans l'ensemble, cette série de réformes vise à renforcer la durabilité économique du réseau Ethereum et sa proposition de valeur à long terme.
Au cours des 30 derniers jours, Ethereum a détruit environ 47 millions de dollars d'ETH grâce au mécanisme de frais de base. Cette donnée reflète non seulement le niveau d'activité du réseau, mais fournit également des éléments importants pour analyser la contribution des différentes activités en chaîne à la consommation totale de Gas, ce qui aide à comprendre en profondeur l'impact économique des différentes applications et types de transactions dans l'écosystème Ethereum.
La répartition de la consommation de Gas sur le réseau Ethereum reflète l'activité de son écosystème et l'orientation de la valeur économique. Selon les données, nous pouvons clairement identifier les principales catégories d'applications sur la chaîne principale d'Ethereum et leur importance relative. La finance décentralisée (DeFi) domine avec une part de 60%, soulignant sa position centrale dans l'écosystème d'Ethereum. Viennent ensuite les transferts d'ETH (12%), le MEV (maximum extractable value, 8%) et les NFT (tokens non fongibles, 8%), ces quatre catégories contribuant ensemble à 88% de la consommation totale de Gas, constituant les principales activités économiques du réseau Ethereum. Les solutions Layer 2 (6%) et la création de contrats intelligents (2%) ont une part relativement faible, reflétant ainsi que le développement de l'écosystème Ethereum est temporairement dans une "période de creux".
Bien que le réseau Ethereum soit actuellement dans une période relativement creuse, la répartition des frais de Gas reste diversifiée, dominée par la DeFi, avec des domaines supplémentaires tels que les transferts ETH, le MEV et les NFT, montrant la vitalité continue du réseau et ses vastes cas d'utilisation, posant ainsi une base solide pour la croissance de la valeur du réseau Ethereum.
activité économique sur la chaîne
Defi
La finance décentralisée (DeFi), en tant que composant central de l'écosystème Ethereum, couvre une diversité de segments, y compris les échanges décentralisés (DEX), les plateformes de prêt, les robots de trading DEX, les stablecoins, les dérivés, les portefeuilles cryptographiques et les dérivés de staking liquide (LSD), etc.
Grâce à une analyse approfondie des détails de la combustion du Gas d'Ethereum, nous avons observé que des secteurs tels que les DEX, les stablecoins, les robots de trading DEX et les portefeuilles de cryptomonnaies se distinguent par leur consommation de Gas, occupant des positions de premier plan dans le classement. Cela reflète la position dominante et l'activité des utilisateurs dans ces segments au sein de l'écosystème DeFi actuel.
Une plateforme d'échange, en tant que l'un des échanges décentralisés (DEX) les plus importants de l'écosystème Ethereum, offre non seulement aux utilisateurs des services de trading au comptant sur la chaîne efficaces, mais sert également d'infrastructure pour l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi), répondant aux besoins rigides sur le réseau blockchain.
La plateforme a généré un revenu de 54,23 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, dont 8,15 millions de dollars proviennent des frais de Gas brûlés, représentant environ 17,3 % au sein de l'écosystème Ethereum. Les données statistiques montrent que les paires de trading les plus en vue sur la plateforme sont principalement composées d'ETH et de stablecoins, tandis que le trading de tokens Meme, qui est très spéculatif, représente une part très faible de la composition totale des transactions. Ce phénomène met en évidence un écosystème sain dominé par des comportements de trading normaux sur la plateforme.
1inch en tant qu'agrégateur d'échanges décentralisés (DEX) leader dans l'écosystème Ethereum, offre aux utilisateurs le meilleur chemin et le meilleur prix de transaction en intégrant les pools de liquidité de plusieurs DEX, montrant ainsi un avantage unique, notamment dans le commerce de tokens de niche.
1inch a contribué environ 1,21 million de dollars de frais de Gas dans l'écosystème Ethereum, représentant 3 % du total.
L'ensemble de la piste DEX représente plus de 40 % dans le domaine DeFi, et plus de 25 % dans l'écosystème Ethereum, soulignant la position de DEX en tant que la piste la plus active d'Ethereum. Les projets DEX mainstream se concentrent principalement sur les transactions normales, impliquant peu de jetons Meme, ce qui reflète une composition écologique saine. Bien que la piste DEX ait la plus grande part, elle ne représente que 25 % de l'écosystème Ethereum, illustrant une répartition raisonnable des frais de Gas.
Transfert de stablecoin
Les transferts de stablecoins, en tant qu'indicateur clé de la prospérité d'une chaîne, se classent au deuxième rang dans l'écosystème Ethereum, juste derrière les DEX. Ils jouent un rôle similaire à celui des monnaies fiduciaires dans les transactions sur la chaîne, fournissant non seulement une référence de prix pour d'autres tokens, mais devenant également le choix privilégié des intermédiaires pour les transactions de tokens sur la chaîne en raison de leur facilité de transaction et de leur faible glissement. Ils sont principalement composés des deux stablecoins dominants du secteur, USDT et USDC, reflétant efficacement la demande de fonds et l'activité de l'écosystème Ethereum.
Au cours du mois dernier, les frais de Gas consacrés aux transferts de stablecoins sur la chaîne Ethereum ont atteint 4,01 millions de dollars, représentant environ 8,5 % du total des frais de Gas détruits durant la même période. Ce chiffre reflète non seulement une forte demande de liquidités sur la chaîne, mais souligne également l'importance des transferts de stablecoins pour évaluer le potentiel de développement durable des blockchains publiques, car il est directement lié à la capacité d'une blockchain à disposer de suffisamment de fonds et d'une base d'utilisateurs. La performance solide d'Ethereum sur cet indicateur confirme davantage sa position de leader et sa dynamique de développement dans l'écosystème des cryptomonnaies.
Bot de trading Dex
La montée des bots de trading Dex est née de la popularité des pièces Meme. Il s'agit d'un outil de trading automatisé conçu spécialement pour les traders DEX, principalement utilisé pour faciliter l'achat de pièces Meme par les utilisateurs. Avec l'explosion des projets de pièces Meme, le marché présente une volatilité extrêmement élevée et des cycles très courts (certains n'ont même pas une période d'activité de 10 minutes), ce qui rend le trading beaucoup plus difficile. Souvent, une différence de quelques secondes dans le moment d'achat peut décider des gains ou des pertes. Par conséquent, de nombreux utilisateurs de trading adoptent massivement les bots de trading Dex pour s'emparer des pièces Meme lors de leur ouverture. Ce processus entraîne non seulement des frais de Gas élevés, mais comprend également une proportion relativement élevée de frais de pot-de-vin, dans le but de s'assurer que les mineurs de blockchain priorisent l'emballage de leurs transactions, afin d'obtenir un avantage dans le trading de pièces Meme.
Les données montrent que le projet Dex Trading Bot (principalement Banana Gun et Maestro) se classe troisième en termes de contribution aux frais de Gas, juste derrière une certaine plateforme de trading et les transferts Ethereum/stablecoin.
Le projet Banana Gun, en tant que bot de trading Dex compatible avec plusieurs chaînes, est principalement actif sur la chaîne Ethereum, ayant contribué à des frais de Gas s'élevant à 1,73 million de dollars au cours des 30 derniers jours. Cela non seulement lui permet de se classer au premier rang parmi tous les projets de bots de trading Dex, mais représente également 3,68 % de l'ensemble de l'écosystème Ethereum, soulignant ainsi sa position dominante dans le domaine des outils de trading automatisés.
Maestro est également un projet de Dex Trading Bot compatible avec plusieurs chaînes, avec Ethereum comme principal cas d'utilisation. Au cours des 30 derniers jours, il a généré 1,51 million de dollars de frais de Gas, se classant au deuxième rang des projets de Dex Trading Bot, représentant 3,21% des frais de Gas totaux de l'écosystème Ethereum, soulignant son influence importante sur le marché du trading automatisé.
La position significative de la piste des bots de trading Dex dans l'écosystème Ethereum (le classement des contributions aux frais de Gas, troisième, représentant environ 6,9 %) reflète son importance, tandis que l'effet de tête est évident (Banana Gun et Maestro occupant plus de 90 % de la part de marché). Cette situation non seulement démontre la concentration de cette piste, mais reflète également indirectement la chaleur raisonnable des transactions de Meme coins sur la chaîne Ethereum. Cet équilibre satisfait à la fois la demande de trading et évite les impacts négatifs que la spéculation excessive pourrait avoir sur les projets écologiques normaux sur la chaîne, fournissant ainsi un solide soutien au développement sain de l'écosystème Ethereum.
Portefeuille de cryptomonnaie
Les portefeuilles, en tant qu'infrastructure des activités des utilisateurs de la blockchain publique, leur contribution aux frais de Gas reflète non seulement l'activité réelle des utilisateurs sur la chaîne, mais constitue également un indicateur clé pour évaluer la santé de l'écosystème de la blockchain publique. Les données montrent qu'en tant que projet de portefeuille en ligne le plus largement utilisé actuellement, MetaMask domine l'écosystème Ethereum, ayant contribué à des frais de Gas de 2,91 millions de dollars au cours des 30 derniers jours (avec une combustion de 940 000 dollars), représentant environ 2 % des frais de Gas de l'ensemble de la chaîne Ethereum, soulignant l'importance du secteur des portefeuilles dans l'écosystème de la blockchain publique.
Transfert on-chain
Les transferts sur la chaîne Ethereum, en tant que deuxième comportement sur la chaîne, ont brûlé 3,83 millions de dollars de frais de Gas au cours du dernier mois, contribuant à environ 25,5 millions de dollars de frais de Gas au total, représentant environ 12 % des frais de Gas totaux de l'écosystème Ethereum, soulignant ainsi son importance dans l'écosystème ETH et la forte demande des utilisateurs.
MEV
Le MEV, en tant que phénomène unique au stade de traitement des transactions sur la blockchain, se manifeste sur la chaîne Ethereum par des frais supplémentaires que les utilisateurs paient pour accélérer les transactions, dont la base est détruite, tandis que les pourboires des mineurs reviennent directement aux mineurs. Ce mécanisme a été clarifié davantage après la mise à niveau EIP-1559. Une demande de MEV trop élevée reflète souvent un développement déséquilibré de l'écosystème en chaîne, en particulier dans les projets de jetons Meme, où la sensibilité au temps pousse les utilisateurs à augmenter continuellement les frais de MEV pour obtenir un avantage, ce qui signifie que le montant des frais de MEV peut également indirectement refléter le niveau d'activité des projets de jetons Meme en chaîne. Les frais de combustion du MEV sur la chaîne Ethereum s'élèvent à environ 3,76 millions de dollars, représentant 8 % du total des frais de combustion en chaîne, ce qui indique que la participation aux projets de jetons Meme n'est pas dominante dans l'écosystème Ethereum.
Résumé de l'écosystème Ethereum
L'écosystème Ethereum montre une tendance de développement diversifiée mais concentrée dans quelques domaines principaux. La voie DeFi est largement en tête avec une part de 60% des frais de Gas, soulignant sa position centrale, bien que la répartition des sous-domaines internes soit raisonnable. Les transferts d'ETH (12%), MEV (8%) et NFT (8%) suivent de près, ces quatre catégories représentant ensemble 88% de la consommation totale de Gas. Les sous-domaines qui brûlent le plus de frais de Gas en chaîne sont DEX (26%), transferts en chaîne et stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) et le domaine des portefeuilles (3%), totalisant 53%. Les solutions Layer 2 (6%) et la création de contrats intelligents (2%) ont une part plus petite, reflétant que le développement de l'écosystème pourrait être dans une "période de creux". Néanmoins, cette répartition décentralisée des frais de Gas témoigne toujours du développement relativement équilibré des différentes voies d'Ethereum, sans phénomène de concentration excessive dans une voie unique, montrant ainsi l'état de santé global de l'écosystème.
Solana
Composition des frais de transaction
Les frais et coûts sur la chaîne Solana peuvent être divisés en trois parties :
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NeverVoteOnDAO
· 07-31 21:18
Ethereum est le dieu qui se fait prendre pour des cons.
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CafeMinor
· 07-31 08:11
les frais de gaz sont de nouveau en tête de l'Ethereum.
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HallucinationGrower
· 07-29 22:27
Crier tous les jours pour écraser sol, mais finalement dépassé.
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CodeAuditQueen
· 07-29 04:31
Ancien Blockchain, activez le calcul du feu vert pour provoquer un débordement et mourrez directement.
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BlockchainThinkTank
· 07-29 00:38
Face aux données, il faut dire la vérité. Récemment, j'ai observé que de nombreux jeunes sont trop obsédés par la spéculation sur l'air, ce qui est en réalité peu judicieux.
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airdrop_huntress
· 07-29 00:36
Les frais de gas sont vraiment trop chers.
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BearMarketSurvivor
· 07-29 00:33
Jouer un coup avec Sol, le marché est favorable.
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RamenDeFiSurvivor
· 07-29 00:23
TRON ah, pourquoi les frais écosystémiques sont-ils si moroses ?
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GhostInTheChain
· 07-29 00:12
Est-ce que ça vaut le coup de jouer uniquement sur Solana ?
Analyse de la durabilité des revenus d'Ethereum, Solana et Tron : décryptage des données off-chain de l'écosystème des blockchains publiques
Analyse approfondie : la durabilité des revenus des trois principales blockchains Ethereum, Solana et Tron
Introduction
La durabilité des revenus des blockchains publiques est devenue un indicateur clé pour évaluer leur potentiel de développement à long terme. Ce rapport se concentre sur les trois principales blockchains publiques du marché actuel : Ethereum, Solana et Tron, en analysant la composition de leurs revenus de frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne, et la durabilité des revenus et dépenses des utilisateurs, explorant en profondeur les modèles de revenus de ces blockchains et leur durabilité.
Selon les dernières données, au cours des 30 derniers jours, Ethereum a largement dominé avec des frais de Gas totalisant 99,89 millions de dollars, suivi de Solana et Tron avec respectivement 46,21 millions de dollars et 38,97 millions de dollars de frais de Gas. Cependant, cet avantage en termes de revenus ne se reflète pas entièrement dans la chaleur du marché et l'activité des utilisateurs. Il est à noter que Solana a dépassé Ethereum en termes de chaleur de discussion au cours des six derniers mois, tandis que Tron a été largement reconnu dans le domaine des paiements grâce à ses frais de transaction bas.
Les données sur les adresses actives quotidiennes montrent un schéma totalement différent des revenus des frais de Gas : Tron est en tête avec 2,1 millions d'adresses actives quotidiennes, suivi de près par Solana avec 1,1 million, tandis qu'Ethereum n'en compte que 316 000. Ce phénomène met en évidence la relation complexe entre la composition des revenus des frais de Gas, l'activité économique sur la chaîne et la durabilité des revenus et dépenses des utilisateurs, offrant ainsi une perspective unique pour une analyse approfondie de la durabilité des revenus de ces trois principales blockchains.
Ce rapport analysera en profondeur la composition des revenus d'Ethereum, Solana et Tron, et explorera leur potentiel de développement à long terme et la durabilité de leurs revenus.
Ethereum
Composition des revenus des frais de gaz
Ethereum a subi une série de mises à jour majeures, y compris la transition du proof-of-work (PoW) vers le proof-of-stake (PoS) et la mise en œuvre de la proposition EIP-1559, ayant un impact profond sur sa structure de frais de Gas. La nouvelle structure de frais de Gas est divisée en deux parties : la base de frais (Base Fee) qui est automatiquement détruite par le système et les pourboires (Tips) qui sont directement versés aux validateurs. Le mécanisme de destruction de la base de frais est censé favoriser l'entrée d'ETH dans un état déflationniste, ce qui pourrait en augmenter la valeur. En même temps, l'ajustement dynamique de la base de frais aide à optimiser l'allocation des ressources du réseau, tandis que les pourboires offrent des incitations supplémentaires aux validateurs pour maintenir la sécurité du réseau. Cette structure duale non seulement diversifie les sources de revenus des validateurs, réduisant ainsi la dépendance à l'émission de nouvelles pièces, mais crée également un potentiel de déflation à long terme pour l'ETH grâce au mécanisme de destruction de la base de frais. Dans l'ensemble, cette série de réformes vise à renforcer la durabilité économique du réseau Ethereum et sa proposition de valeur à long terme.
Au cours des 30 derniers jours, Ethereum a détruit environ 47 millions de dollars d'ETH grâce au mécanisme de frais de base. Cette donnée reflète non seulement le niveau d'activité du réseau, mais fournit également des éléments importants pour analyser la contribution des différentes activités en chaîne à la consommation totale de Gas, ce qui aide à comprendre en profondeur l'impact économique des différentes applications et types de transactions dans l'écosystème Ethereum.
La répartition de la consommation de Gas sur le réseau Ethereum reflète l'activité de son écosystème et l'orientation de la valeur économique. Selon les données, nous pouvons clairement identifier les principales catégories d'applications sur la chaîne principale d'Ethereum et leur importance relative. La finance décentralisée (DeFi) domine avec une part de 60%, soulignant sa position centrale dans l'écosystème d'Ethereum. Viennent ensuite les transferts d'ETH (12%), le MEV (maximum extractable value, 8%) et les NFT (tokens non fongibles, 8%), ces quatre catégories contribuant ensemble à 88% de la consommation totale de Gas, constituant les principales activités économiques du réseau Ethereum. Les solutions Layer 2 (6%) et la création de contrats intelligents (2%) ont une part relativement faible, reflétant ainsi que le développement de l'écosystème Ethereum est temporairement dans une "période de creux".
Bien que le réseau Ethereum soit actuellement dans une période relativement creuse, la répartition des frais de Gas reste diversifiée, dominée par la DeFi, avec des domaines supplémentaires tels que les transferts ETH, le MEV et les NFT, montrant la vitalité continue du réseau et ses vastes cas d'utilisation, posant ainsi une base solide pour la croissance de la valeur du réseau Ethereum.
activité économique sur la chaîne
Defi
La finance décentralisée (DeFi), en tant que composant central de l'écosystème Ethereum, couvre une diversité de segments, y compris les échanges décentralisés (DEX), les plateformes de prêt, les robots de trading DEX, les stablecoins, les dérivés, les portefeuilles cryptographiques et les dérivés de staking liquide (LSD), etc.
Grâce à une analyse approfondie des détails de la combustion du Gas d'Ethereum, nous avons observé que des secteurs tels que les DEX, les stablecoins, les robots de trading DEX et les portefeuilles de cryptomonnaies se distinguent par leur consommation de Gas, occupant des positions de premier plan dans le classement. Cela reflète la position dominante et l'activité des utilisateurs dans ces segments au sein de l'écosystème DeFi actuel.
Une plateforme d'échange, en tant que l'un des échanges décentralisés (DEX) les plus importants de l'écosystème Ethereum, offre non seulement aux utilisateurs des services de trading au comptant sur la chaîne efficaces, mais sert également d'infrastructure pour l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi), répondant aux besoins rigides sur le réseau blockchain.
La plateforme a généré un revenu de 54,23 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, dont 8,15 millions de dollars proviennent des frais de Gas brûlés, représentant environ 17,3 % au sein de l'écosystème Ethereum. Les données statistiques montrent que les paires de trading les plus en vue sur la plateforme sont principalement composées d'ETH et de stablecoins, tandis que le trading de tokens Meme, qui est très spéculatif, représente une part très faible de la composition totale des transactions. Ce phénomène met en évidence un écosystème sain dominé par des comportements de trading normaux sur la plateforme.
1inch en tant qu'agrégateur d'échanges décentralisés (DEX) leader dans l'écosystème Ethereum, offre aux utilisateurs le meilleur chemin et le meilleur prix de transaction en intégrant les pools de liquidité de plusieurs DEX, montrant ainsi un avantage unique, notamment dans le commerce de tokens de niche.
1inch a contribué environ 1,21 million de dollars de frais de Gas dans l'écosystème Ethereum, représentant 3 % du total.
L'ensemble de la piste DEX représente plus de 40 % dans le domaine DeFi, et plus de 25 % dans l'écosystème Ethereum, soulignant la position de DEX en tant que la piste la plus active d'Ethereum. Les projets DEX mainstream se concentrent principalement sur les transactions normales, impliquant peu de jetons Meme, ce qui reflète une composition écologique saine. Bien que la piste DEX ait la plus grande part, elle ne représente que 25 % de l'écosystème Ethereum, illustrant une répartition raisonnable des frais de Gas.
Transfert de stablecoin
Les transferts de stablecoins, en tant qu'indicateur clé de la prospérité d'une chaîne, se classent au deuxième rang dans l'écosystème Ethereum, juste derrière les DEX. Ils jouent un rôle similaire à celui des monnaies fiduciaires dans les transactions sur la chaîne, fournissant non seulement une référence de prix pour d'autres tokens, mais devenant également le choix privilégié des intermédiaires pour les transactions de tokens sur la chaîne en raison de leur facilité de transaction et de leur faible glissement. Ils sont principalement composés des deux stablecoins dominants du secteur, USDT et USDC, reflétant efficacement la demande de fonds et l'activité de l'écosystème Ethereum.
Au cours du mois dernier, les frais de Gas consacrés aux transferts de stablecoins sur la chaîne Ethereum ont atteint 4,01 millions de dollars, représentant environ 8,5 % du total des frais de Gas détruits durant la même période. Ce chiffre reflète non seulement une forte demande de liquidités sur la chaîne, mais souligne également l'importance des transferts de stablecoins pour évaluer le potentiel de développement durable des blockchains publiques, car il est directement lié à la capacité d'une blockchain à disposer de suffisamment de fonds et d'une base d'utilisateurs. La performance solide d'Ethereum sur cet indicateur confirme davantage sa position de leader et sa dynamique de développement dans l'écosystème des cryptomonnaies.
Bot de trading Dex
La montée des bots de trading Dex est née de la popularité des pièces Meme. Il s'agit d'un outil de trading automatisé conçu spécialement pour les traders DEX, principalement utilisé pour faciliter l'achat de pièces Meme par les utilisateurs. Avec l'explosion des projets de pièces Meme, le marché présente une volatilité extrêmement élevée et des cycles très courts (certains n'ont même pas une période d'activité de 10 minutes), ce qui rend le trading beaucoup plus difficile. Souvent, une différence de quelques secondes dans le moment d'achat peut décider des gains ou des pertes. Par conséquent, de nombreux utilisateurs de trading adoptent massivement les bots de trading Dex pour s'emparer des pièces Meme lors de leur ouverture. Ce processus entraîne non seulement des frais de Gas élevés, mais comprend également une proportion relativement élevée de frais de pot-de-vin, dans le but de s'assurer que les mineurs de blockchain priorisent l'emballage de leurs transactions, afin d'obtenir un avantage dans le trading de pièces Meme.
Les données montrent que le projet Dex Trading Bot (principalement Banana Gun et Maestro) se classe troisième en termes de contribution aux frais de Gas, juste derrière une certaine plateforme de trading et les transferts Ethereum/stablecoin.
Le projet Banana Gun, en tant que bot de trading Dex compatible avec plusieurs chaînes, est principalement actif sur la chaîne Ethereum, ayant contribué à des frais de Gas s'élevant à 1,73 million de dollars au cours des 30 derniers jours. Cela non seulement lui permet de se classer au premier rang parmi tous les projets de bots de trading Dex, mais représente également 3,68 % de l'ensemble de l'écosystème Ethereum, soulignant ainsi sa position dominante dans le domaine des outils de trading automatisés.
Maestro est également un projet de Dex Trading Bot compatible avec plusieurs chaînes, avec Ethereum comme principal cas d'utilisation. Au cours des 30 derniers jours, il a généré 1,51 million de dollars de frais de Gas, se classant au deuxième rang des projets de Dex Trading Bot, représentant 3,21% des frais de Gas totaux de l'écosystème Ethereum, soulignant son influence importante sur le marché du trading automatisé.
La position significative de la piste des bots de trading Dex dans l'écosystème Ethereum (le classement des contributions aux frais de Gas, troisième, représentant environ 6,9 %) reflète son importance, tandis que l'effet de tête est évident (Banana Gun et Maestro occupant plus de 90 % de la part de marché). Cette situation non seulement démontre la concentration de cette piste, mais reflète également indirectement la chaleur raisonnable des transactions de Meme coins sur la chaîne Ethereum. Cet équilibre satisfait à la fois la demande de trading et évite les impacts négatifs que la spéculation excessive pourrait avoir sur les projets écologiques normaux sur la chaîne, fournissant ainsi un solide soutien au développement sain de l'écosystème Ethereum.
Portefeuille de cryptomonnaie
Les portefeuilles, en tant qu'infrastructure des activités des utilisateurs de la blockchain publique, leur contribution aux frais de Gas reflète non seulement l'activité réelle des utilisateurs sur la chaîne, mais constitue également un indicateur clé pour évaluer la santé de l'écosystème de la blockchain publique. Les données montrent qu'en tant que projet de portefeuille en ligne le plus largement utilisé actuellement, MetaMask domine l'écosystème Ethereum, ayant contribué à des frais de Gas de 2,91 millions de dollars au cours des 30 derniers jours (avec une combustion de 940 000 dollars), représentant environ 2 % des frais de Gas de l'ensemble de la chaîne Ethereum, soulignant l'importance du secteur des portefeuilles dans l'écosystème de la blockchain publique.
Transfert on-chain
Les transferts sur la chaîne Ethereum, en tant que deuxième comportement sur la chaîne, ont brûlé 3,83 millions de dollars de frais de Gas au cours du dernier mois, contribuant à environ 25,5 millions de dollars de frais de Gas au total, représentant environ 12 % des frais de Gas totaux de l'écosystème Ethereum, soulignant ainsi son importance dans l'écosystème ETH et la forte demande des utilisateurs.
MEV
Le MEV, en tant que phénomène unique au stade de traitement des transactions sur la blockchain, se manifeste sur la chaîne Ethereum par des frais supplémentaires que les utilisateurs paient pour accélérer les transactions, dont la base est détruite, tandis que les pourboires des mineurs reviennent directement aux mineurs. Ce mécanisme a été clarifié davantage après la mise à niveau EIP-1559. Une demande de MEV trop élevée reflète souvent un développement déséquilibré de l'écosystème en chaîne, en particulier dans les projets de jetons Meme, où la sensibilité au temps pousse les utilisateurs à augmenter continuellement les frais de MEV pour obtenir un avantage, ce qui signifie que le montant des frais de MEV peut également indirectement refléter le niveau d'activité des projets de jetons Meme en chaîne. Les frais de combustion du MEV sur la chaîne Ethereum s'élèvent à environ 3,76 millions de dollars, représentant 8 % du total des frais de combustion en chaîne, ce qui indique que la participation aux projets de jetons Meme n'est pas dominante dans l'écosystème Ethereum.
Résumé de l'écosystème Ethereum
L'écosystème Ethereum montre une tendance de développement diversifiée mais concentrée dans quelques domaines principaux. La voie DeFi est largement en tête avec une part de 60% des frais de Gas, soulignant sa position centrale, bien que la répartition des sous-domaines internes soit raisonnable. Les transferts d'ETH (12%), MEV (8%) et NFT (8%) suivent de près, ces quatre catégories représentant ensemble 88% de la consommation totale de Gas. Les sous-domaines qui brûlent le plus de frais de Gas en chaîne sont DEX (26%), transferts en chaîne et stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) et le domaine des portefeuilles (3%), totalisant 53%. Les solutions Layer 2 (6%) et la création de contrats intelligents (2%) ont une part plus petite, reflétant que le développement de l'écosystème pourrait être dans une "période de creux". Néanmoins, cette répartition décentralisée des frais de Gas témoigne toujours du développement relativement équilibré des différentes voies d'Ethereum, sans phénomène de concentration excessive dans une voie unique, montrant ainsi l'état de santé global de l'écosystème.
Solana
Composition des frais de transaction
Les frais et coûts sur la chaîne Solana peuvent être divisés en trois parties :