Análisis profundo: Sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y Tron
Introducción
La sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado actual: Ethereum, Solana y Tron, analizando la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, explorando a fondo los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los datos más recientes, en los últimos 30 días, Ethereum lidera con un total de 99,89 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido de Solana y Tron con 46,21 millones de dólares y 38,97 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja en ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que Solana ha superado a Ethereum en términos de discusión en los últimos seis meses, mientras que Tron ha ganado un amplio reconocimiento en el ámbito de los pagos gracias a sus tarifas de transacción bajas.
Los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: Tron ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum tiene solo 316,000. Este fenómeno resalta la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y proporciona una perspectiva única para un análisis más profundo de la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas públicas.
Este informe analizará en profundidad la composición de ingresos de Ethereum, Solana y Tron, explorando su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de los ingresos.
Ethereum
Composición de ingresos por Gas
Ethereum ha pasado por una serie de importantes actualizaciones, incluyendo la transición de Prueba de Trabajo (PoW) a Prueba de Participación (PoS) y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base (Base Fee) que el sistema destruye automáticamente y las propinas (Tips) que se pagan directamente a los validadores. El mecanismo de destrucción de la tarifa base tiene el potencial de llevar a ETH a un estado deflacionario, lo que podría aumentar su valor. Al mismo tiempo, el ajuste dinámico de la tarifa base ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que las propinas ofrecen un incentivo adicional a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores y reduce la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de destrucción de la tarifa base. En general, esta serie de cambios tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad económica de la red Ethereum y su propuesta de valor a largo plazo.
Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifa base en los últimos 30 días. Esta cifra no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender en profundidad el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red de Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y la dirección del valor económico. Según los datos, podemos identificar claramente las principales categorías de aplicaciones en la cadena principal de Ethereum y su relativa importancia. Las finanzas descentralizadas (DeFi) lideran con un 60%, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. A continuación, están las transferencias de ETH (12%), MEV (valor máximo extraíble, 8%) y NFT (tokens no fungibles, 8%), que en conjunto contribuyen al 88% del consumo total de Gas, constituyendo las principales actividades económicas de la red de Ethereum. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación menor, reflejando indirectamente que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de baja".
A pesar de que la red de Ethereum actualmente se encuentra en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de tarifas de Gas sigue mostrando un ecosistema diversificado, liderado por DeFi, complementado por transferencias de ETH, MEV y NFT, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y su amplio rango de aplicaciones, sentando una base sólida para el crecimiento del valor de la red de Ethereum.
actividad económica en cadena
Defi
Las finanzas descentralizadas (DeFi), como una parte fundamental del ecosistema de Ethereum, abarcan una diversidad de segmentos, incluyendo intercambios descentralizados (DEX), plataformas de préstamo, bots de trading DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de staking líquido (LSD), entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de Gas de Ethereum, hemos observado que campos como DEX, stablecoins, bots de trading DEX y wallets de criptomonedas se destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones destacadas en el ranking, lo que refleja el dominio y la actividad de los usuarios en estos segmentos dentro del actual ecosistema DeFi.
Una plataforma de intercambio, como el intercambio descentralizado (DEX) más grande del ecosistema de Ethereum, no solo proporciona a los usuarios un servicio eficiente de comercio de contado en la cadena, sino que también actúa como infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi), satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de la plataforma en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales la contribución de las tarifas de Gas quemadas es de 8.15 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 17.3% dentro del ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de negociación con mayor volumen en la plataforma están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que el comercio de tokens Meme, que es altamente especulativo, representa una proporción muy baja en la composición total de las transacciones, lo que resalta la salud del ecosistema de la plataforma, dominado por comportamientos de negociación normales.
1inch como el agregador de intercambios descentralizados (DEX) líder en el ecosistema de Ethereum, al integrar los grupos de liquidez de múltiples DEX, proporciona a los usuarios la mejor ruta y precio de transacción, mostrando ventajas únicas especialmente en el comercio de tokens menos conocidos.
1inch contribuyó con aproximadamente 1.21 millones de dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, lo que representa el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el ámbito DeFi y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, destacando la posición del DEX como la pista más activa de Ethereum. Los proyectos DEX principales se centran en transacciones normales y raramente involucran tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor participación, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de las tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoin
La transferencia de stablecoins, como un indicador clave para medir el nivel de prosperidad de la cadena, ocupa el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo por detrás de los DEX. Juega un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en cadena, proporcionando no solo un punto de referencia de precios para otros tokens, sino que también se ha convertido en el medio intermedio preferido para el comercio de tokens en cadena debido a su conveniencia de transacción y su ventaja de bajo deslizamiento, compuesto principalmente por las dos stablecoins líderes en la industria, USDT y USDC, que reflejan de manera efectiva la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4.01 millones de dólares, aproximadamente el 8.5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo período. Esta cifra no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins en la evaluación del potencial de desarrollo continuo de las cadenas públicas, ya que se relaciona directamente con la capacidad de la cadena pública para contar con suficientes fondos y una base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y su impulso para el desarrollo continuo en el ecosistema de criptomonedas.
Bot de Trading Dex
El auge de los bots de trading en DEX se debe a la popularidad de las monedas Meme. Este tipo de herramienta de trading automatizado está diseñado específicamente para los traders de DEX y se utiliza principalmente para facilitar la compra de monedas Meme. Con el aumento de proyectos de monedas Meme, el mercado ha mostrado una alta volatilidad y ciclos breves (algunos incluso tienen períodos activos de menos de 10 minutos), lo que ha incrementado la dificultad de trading. A menudo, una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas, por lo que muchos usuarios de trading utilizan bots de trading en DEX para aprovechar la apertura de las monedas Meme. Este proceso no solo genera altos costos de Gas, sino que también incluye un porcentaje considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de obtener prioridad de los mineros de blockchain para empaquetar sus transacciones y así obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que el proyecto Dex Trading Bot (principalmente Banana Gun y Maestro) ocupa el tercer lugar en contribución a las tarifas de Gas, solo detrás de una plataforma de intercambio y transferencias de Ethereum/Stablecoin.
Banana Gun como un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, activa principalmente en la cadena de Ethereum, ha contribuido con hasta 1,73 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días, ocupando el primer lugar entre todos los proyectos de Bot de Trading Dex y representando el 3,68% de todo el ecosistema de Ethereum, lo que destaca su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizado.
Maestro es también un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, ha generado 1,51 millones de dólares en tarifas de Gas, clasificándose en segundo lugar entre los proyectos de Bot de Trading Dex, representando el 3,21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, lo que destaca su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La posición destacada de la pista de Bots de Trading Dex en el ecosistema de Ethereum (contribución al Gas en el tercer lugar, representando aproximadamente el 6.9%) refleja su importancia, y el efecto de cabecera es evidente (Banana Gun y Maestro ocupan más del 90% de la cuota de mercado). Esta situación no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente la razonable popularidad del trading de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface la demanda de trading y evita los efectos negativos que la especulación excesiva podría causar a los proyectos ecológicos normales en la cadena, proporcionando así un sólido apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura para las actividades de los usuarios en las cadenas públicas, no solo reflejan la verdadera actividad de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en cadena más ampliamente utilizado en la actualidad, MetaMask domina en el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con 2.91 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días (quemando 940,000 dólares), lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la importancia de la carrera de billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, estimándose que contribuyen con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, destacando su importante posición en el ecosistema de ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
MEV
MEV, como un fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones de blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como costos adicionales que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base se quema y la propina del minero va directamente al minero, este mecanismo se ha vuelto más claro después de la actualización EIP-1559. La alta demanda de MEV a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad al tiempo lleva a los usuarios a aumentar continuamente las tarifas de MEV para obtener una ventaja, de modo que la cantidad de tarifas de MEV también puede reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. Los costos de quema de MEV en la cadena de Ethereum son aproximadamente 3.76 millones de dólares, representando el 8% del total de costos de quema en la cadena, este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no domina el ecosistema de Ethereum.
Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra un desarrollo diversificado pero centrado en varios campos principales. La pista DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución de las subcategorías internas es razonable. Las transferencias de ETH (12%), MEV (8%) y NFT (8%) le siguen, estas cuatro categorías representan el 88% del consumo total de Gas. Las subcategorías que queman más Gas en la cadena son DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) y la pista de billeteras (3%), sumando un 53%. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación menor, reflejando que el desarrollo del ecosistema podría estar en un "periodo de baja". A pesar de esto, esta distribución descentralizada de las tarifas de Gas aún refleja el desarrollo relativamente equilibrado de las diversas pistas de Ethereum, sin que ninguna pista presente una concentración excesiva, mostrando así el estado general de salud del ecosistema.
Solana
Composición de la tarifa de transacción
Los costos y tarifas en la cadena de Solana se pueden dividir en tres partes:
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NeverVoteOnDAO
· 07-31 21:18
Ethereum es el dios de tomar a la gente por tonta.
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CafeMinor
· 07-31 08:11
la tarifa de gas está a la vanguardia en Ethereum
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HallucinationGrower
· 07-29 22:27
Gritando todos los días que va a morir el sol, resultó que fue superado.
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CodeAuditQueen
· 07-29 04:31
Vieja cadena de bloques, calcular la luz verde y desbordarse directamente para morir.
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BlockchainThinkTank
· 07-29 00:38
Ante los datos, solo se dice la verdad. Recientemente he observado que muchos jóvenes adoran en exceso la especulación vacía, lo cual es realmente poco inteligente.
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airdrop_huntress
· 07-29 00:36
El gas es demasiado caro.
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BearMarketSurvivor
· 07-29 00:33
Juega una partida con Sol, el mercado está bien.
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RamenDeFiSurvivor
· 07-29 00:23
TRON, ¿por qué los costos del ecosistema son tan bajos?
Análisis de la sostenibilidad de ingresos de Ethereum, Solana y Tron: desvelando los datos en cadena del ecosistema de la cadena pública
Análisis profundo: Sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y Tron
Introducción
La sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado actual: Ethereum, Solana y Tron, analizando la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, explorando a fondo los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los datos más recientes, en los últimos 30 días, Ethereum lidera con un total de 99,89 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido de Solana y Tron con 46,21 millones de dólares y 38,97 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja en ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que Solana ha superado a Ethereum en términos de discusión en los últimos seis meses, mientras que Tron ha ganado un amplio reconocimiento en el ámbito de los pagos gracias a sus tarifas de transacción bajas.
Los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: Tron ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum tiene solo 316,000. Este fenómeno resalta la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y proporciona una perspectiva única para un análisis más profundo de la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas públicas.
Este informe analizará en profundidad la composición de ingresos de Ethereum, Solana y Tron, explorando su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de los ingresos.
Ethereum
Composición de ingresos por Gas
Ethereum ha pasado por una serie de importantes actualizaciones, incluyendo la transición de Prueba de Trabajo (PoW) a Prueba de Participación (PoS) y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base (Base Fee) que el sistema destruye automáticamente y las propinas (Tips) que se pagan directamente a los validadores. El mecanismo de destrucción de la tarifa base tiene el potencial de llevar a ETH a un estado deflacionario, lo que podría aumentar su valor. Al mismo tiempo, el ajuste dinámico de la tarifa base ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que las propinas ofrecen un incentivo adicional a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores y reduce la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de destrucción de la tarifa base. En general, esta serie de cambios tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad económica de la red Ethereum y su propuesta de valor a largo plazo.
Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifa base en los últimos 30 días. Esta cifra no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender en profundidad el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red de Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y la dirección del valor económico. Según los datos, podemos identificar claramente las principales categorías de aplicaciones en la cadena principal de Ethereum y su relativa importancia. Las finanzas descentralizadas (DeFi) lideran con un 60%, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. A continuación, están las transferencias de ETH (12%), MEV (valor máximo extraíble, 8%) y NFT (tokens no fungibles, 8%), que en conjunto contribuyen al 88% del consumo total de Gas, constituyendo las principales actividades económicas de la red de Ethereum. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación menor, reflejando indirectamente que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de baja".
A pesar de que la red de Ethereum actualmente se encuentra en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de tarifas de Gas sigue mostrando un ecosistema diversificado, liderado por DeFi, complementado por transferencias de ETH, MEV y NFT, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y su amplio rango de aplicaciones, sentando una base sólida para el crecimiento del valor de la red de Ethereum.
actividad económica en cadena
Defi
Las finanzas descentralizadas (DeFi), como una parte fundamental del ecosistema de Ethereum, abarcan una diversidad de segmentos, incluyendo intercambios descentralizados (DEX), plataformas de préstamo, bots de trading DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de staking líquido (LSD), entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de Gas de Ethereum, hemos observado que campos como DEX, stablecoins, bots de trading DEX y wallets de criptomonedas se destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones destacadas en el ranking, lo que refleja el dominio y la actividad de los usuarios en estos segmentos dentro del actual ecosistema DeFi.
Una plataforma de intercambio, como el intercambio descentralizado (DEX) más grande del ecosistema de Ethereum, no solo proporciona a los usuarios un servicio eficiente de comercio de contado en la cadena, sino que también actúa como infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi), satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de la plataforma en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales la contribución de las tarifas de Gas quemadas es de 8.15 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 17.3% dentro del ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de negociación con mayor volumen en la plataforma están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que el comercio de tokens Meme, que es altamente especulativo, representa una proporción muy baja en la composición total de las transacciones, lo que resalta la salud del ecosistema de la plataforma, dominado por comportamientos de negociación normales.
1inch como el agregador de intercambios descentralizados (DEX) líder en el ecosistema de Ethereum, al integrar los grupos de liquidez de múltiples DEX, proporciona a los usuarios la mejor ruta y precio de transacción, mostrando ventajas únicas especialmente en el comercio de tokens menos conocidos.
1inch contribuyó con aproximadamente 1.21 millones de dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, lo que representa el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el ámbito DeFi y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, destacando la posición del DEX como la pista más activa de Ethereum. Los proyectos DEX principales se centran en transacciones normales y raramente involucran tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor participación, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de las tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoin
La transferencia de stablecoins, como un indicador clave para medir el nivel de prosperidad de la cadena, ocupa el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo por detrás de los DEX. Juega un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en cadena, proporcionando no solo un punto de referencia de precios para otros tokens, sino que también se ha convertido en el medio intermedio preferido para el comercio de tokens en cadena debido a su conveniencia de transacción y su ventaja de bajo deslizamiento, compuesto principalmente por las dos stablecoins líderes en la industria, USDT y USDC, que reflejan de manera efectiva la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4.01 millones de dólares, aproximadamente el 8.5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo período. Esta cifra no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins en la evaluación del potencial de desarrollo continuo de las cadenas públicas, ya que se relaciona directamente con la capacidad de la cadena pública para contar con suficientes fondos y una base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y su impulso para el desarrollo continuo en el ecosistema de criptomonedas.
Bot de Trading Dex
El auge de los bots de trading en DEX se debe a la popularidad de las monedas Meme. Este tipo de herramienta de trading automatizado está diseñado específicamente para los traders de DEX y se utiliza principalmente para facilitar la compra de monedas Meme. Con el aumento de proyectos de monedas Meme, el mercado ha mostrado una alta volatilidad y ciclos breves (algunos incluso tienen períodos activos de menos de 10 minutos), lo que ha incrementado la dificultad de trading. A menudo, una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas, por lo que muchos usuarios de trading utilizan bots de trading en DEX para aprovechar la apertura de las monedas Meme. Este proceso no solo genera altos costos de Gas, sino que también incluye un porcentaje considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de obtener prioridad de los mineros de blockchain para empaquetar sus transacciones y así obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que el proyecto Dex Trading Bot (principalmente Banana Gun y Maestro) ocupa el tercer lugar en contribución a las tarifas de Gas, solo detrás de una plataforma de intercambio y transferencias de Ethereum/Stablecoin.
Banana Gun como un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, activa principalmente en la cadena de Ethereum, ha contribuido con hasta 1,73 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días, ocupando el primer lugar entre todos los proyectos de Bot de Trading Dex y representando el 3,68% de todo el ecosistema de Ethereum, lo que destaca su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizado.
Maestro es también un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, ha generado 1,51 millones de dólares en tarifas de Gas, clasificándose en segundo lugar entre los proyectos de Bot de Trading Dex, representando el 3,21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, lo que destaca su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La posición destacada de la pista de Bots de Trading Dex en el ecosistema de Ethereum (contribución al Gas en el tercer lugar, representando aproximadamente el 6.9%) refleja su importancia, y el efecto de cabecera es evidente (Banana Gun y Maestro ocupan más del 90% de la cuota de mercado). Esta situación no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente la razonable popularidad del trading de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface la demanda de trading y evita los efectos negativos que la especulación excesiva podría causar a los proyectos ecológicos normales en la cadena, proporcionando así un sólido apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura para las actividades de los usuarios en las cadenas públicas, no solo reflejan la verdadera actividad de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en cadena más ampliamente utilizado en la actualidad, MetaMask domina en el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con 2.91 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días (quemando 940,000 dólares), lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la importancia de la carrera de billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, estimándose que contribuyen con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, destacando su importante posición en el ecosistema de ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
MEV
MEV, como un fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones de blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como costos adicionales que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base se quema y la propina del minero va directamente al minero, este mecanismo se ha vuelto más claro después de la actualización EIP-1559. La alta demanda de MEV a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad al tiempo lleva a los usuarios a aumentar continuamente las tarifas de MEV para obtener una ventaja, de modo que la cantidad de tarifas de MEV también puede reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. Los costos de quema de MEV en la cadena de Ethereum son aproximadamente 3.76 millones de dólares, representando el 8% del total de costos de quema en la cadena, este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no domina el ecosistema de Ethereum.
Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra un desarrollo diversificado pero centrado en varios campos principales. La pista DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución de las subcategorías internas es razonable. Las transferencias de ETH (12%), MEV (8%) y NFT (8%) le siguen, estas cuatro categorías representan el 88% del consumo total de Gas. Las subcategorías que queman más Gas en la cadena son DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) y la pista de billeteras (3%), sumando un 53%. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación menor, reflejando que el desarrollo del ecosistema podría estar en un "periodo de baja". A pesar de esto, esta distribución descentralizada de las tarifas de Gas aún refleja el desarrollo relativamente equilibrado de las diversas pistas de Ethereum, sin que ninguna pista presente una concentración excesiva, mostrando así el estado general de salud del ecosistema.
Solana
Composición de la tarifa de transacción
Los costos y tarifas en la cadena de Solana se pueden dividir en tres partes: