مايكروسوفت (Microsoft) قامت في الأشهر الستة الماضية بسحب وتأجيل مشاريع مراكز البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي في أوروبا وأمريكا. وتوقع بنك الاستثمار الدولي TD Cowen أن السبب وراء ذلك هو إعادة توزيع الموارد بالإضافة إلى تحذير من "زيادة العرض". بعد انتشار الخبر، تسبب ذلك في اهتزاز السوق، مما أدى إلى انخفاض أسهم التكنولوجيا مثل إنفيديا (Nvidia)، ميتا، وألفابيت.
TD Cowen كشف أن مايكروسوفت ألغت مشروع مركز بيانات بقدرة 2GW
وفقًا لتقرير بلومبرغ، أشار TD Cowen إلى أن مايكروسوفت قد انسحبت في الأشهر الستة الماضية من مشاريع مراكز البيانات الجديدة في أوروبا والولايات المتحدة بسعة إجمالية تبلغ حوالي 2 جيجاوات. كانت هذه المنشآت مخططة لدعم الطلب المتفجر على الحوسبة الذكية، ولكن الآن بسبب احتمال "تجاوز العرض الطلب"، قررت مايكروسوفت الضغط على الفرامل.
في فبراير من هذا العام، أشارت TD Cowen إلى أن مايكروسوفت قد ألغت بعض الأراضي المستأجرة في الولايات المتحدة، مما أثار اهتمام السوق في ذلك الوقت. والآن، تم الكشف عن جولة جديدة من الإلغاءات والتأخيرات في المشاريع، مما يدل على أن مايكروسوفت قد بدأت في تعديل استراتيجيتها.
تحدثت مايكروسوفت عن التعديلات المتناغمة، حيث تتجه الأموال نحو الترقية الداخلية ونشر المعدات.
في هذا الصدد، قال متحدث باسم شركة مايكروسوفت إن الشركة قد سجلت بالفعل أكبر رقم قياسي لإضافة سعة مراكز البيانات في تاريخها العام الماضي، والآن تقوم فقط بإجراء تعديلات استراتيجية في بعض المناطق، وأكدت "سنستمر في النمو في جميع المناطق".
تتوقع مايكروسوفت استثمار حوالي 80 مليار دولار في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية السنة المالية ( في يونيو )، ولكن قد يتباطأ التوسع في السنة المالية المقبلة، مع تحويل الأموال نحو الترقية الداخلية ونشر المعدات.
مايكروسوفت تتخلى عن جزء من أعمالها السحابية مع OpenAI، والجهات الأخرى تستغل الفرصة لتملأ الفراغ
هذه الموجة من التأخير لم تلغِ المشاريع فحسب، بل شملت أيضًا تغيير نمط التعاون مع OpenAI. على الرغم من أن مايكروسوفت قد استثمرت حوالي 13 مليار دولار لدعم OpenAI، إلا أن الطرفين عدلا الاتفاق في وقت سابق من هذا العام، مما يسمح لـ OpenAI باستخدام موارد مقدمي خدمات السحابة الآخرين، طالما أن مايكروسوفت تختار عدم قبول هذه الصفقة.
هذا يعني أيضًا أن مايكروسوفت لا تخطط ل"استيعاب" جميع احتياجات OpenAI، بل تختار توزيع الموارد بشكل استراتيجي، والتركيز على المشاريع التي تعتقد أنها أكثر قيمة.
غوغل، ميتا يلتقطان الفرص، ويندفعان نحو الأراضي المتاحة التي أفرغتها أوروبا
أشار تقرير TD Cowen أيضًا إلى أن بعض الإيجارات التي ألغتها مايكروسوفت في أوروبا قد تم الاستيلاء عليها من قبل جوجل وميتا. ومع ذلك، فإن هذا يعكس أيضًا أن السوق تشهد إعادة ترتيب، حيث لا تتسابق كل شركة في بناء المرافق بشكل عشوائي، بل تختار وفقًا لاحتياجاتها الخاصة.
تراجعت أسهم التكنولوجيا في السوق بسبب المخاوف من زيادة العرض
مع ظهور هذا التقرير، انخفضت أسهم التكنولوجيا أيضًا:
مايكروسوفت: هبوط 1.31 %
Meta：هبوط 2.45 %
الأبجدية: انخفاض 3.27٪
نفيديا ( : هبوط 5.74 %
رئيس شركة علي بابا، كاي تشونغ شين، ) جو تسائي ( أشار أيضًا إلى أن بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد يتعرض للتضخم، وأن العرض في المستقبل قد يتجاوز بشكل كبير الطلب الفعلي على خدمات الذكاء الاصطناعي.
إلغاء العقد، أو إنذار بفائض في مركز البيانات
فريق TD Cowen أكد أخيرًا أن إلغاء مايكروسوفت للعقود وتأجيل التوسع مؤخرًا، يشير بوضوح إلى أن كمية مراكز البيانات في السوق حاليًا قد تجاوزت الطلب الفعلي على الحوسبة الذكية في الأجل القصير، مما يحذر المستثمرين من مخاطر الفقاعة.
)هل استثمار مراكز البيانات AI في خطر الفقاعة؟ قال كاي تشونغ شين من علي بابا: سرعة الاستثمار بين الولايات المتحدة والصين تتفوق على الطلب(
هذه المقالة: مشروع مركز بيانات AI من مايكروسوفت يتوقف! TD Cowen، و آلان تساي يحذرون بصوت واحد: بنية تحتية AI أكثر من المطلوب، وستظهر في أقرب وقت في أخبار السلسلة ABMedia.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
مشروع مركز بيانات الذكاء الاصطناعي لشركة مايكروسوفت يتوقف! تحذير مشترك من TD Cowen و蔡崇信: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أكثر من الطلب.
مايكروسوفت (Microsoft) قامت في الأشهر الستة الماضية بسحب وتأجيل مشاريع مراكز البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي في أوروبا وأمريكا. وتوقع بنك الاستثمار الدولي TD Cowen أن السبب وراء ذلك هو إعادة توزيع الموارد بالإضافة إلى تحذير من "زيادة العرض". بعد انتشار الخبر، تسبب ذلك في اهتزاز السوق، مما أدى إلى انخفاض أسهم التكنولوجيا مثل إنفيديا (Nvidia)، ميتا، وألفابيت.
TD Cowen كشف أن مايكروسوفت ألغت مشروع مركز بيانات بقدرة 2GW
وفقًا لتقرير بلومبرغ، أشار TD Cowen إلى أن مايكروسوفت قد انسحبت في الأشهر الستة الماضية من مشاريع مراكز البيانات الجديدة في أوروبا والولايات المتحدة بسعة إجمالية تبلغ حوالي 2 جيجاوات. كانت هذه المنشآت مخططة لدعم الطلب المتفجر على الحوسبة الذكية، ولكن الآن بسبب احتمال "تجاوز العرض الطلب"، قررت مايكروسوفت الضغط على الفرامل.
في فبراير من هذا العام، أشارت TD Cowen إلى أن مايكروسوفت قد ألغت بعض الأراضي المستأجرة في الولايات المتحدة، مما أثار اهتمام السوق في ذلك الوقت. والآن، تم الكشف عن جولة جديدة من الإلغاءات والتأخيرات في المشاريع، مما يدل على أن مايكروسوفت قد بدأت في تعديل استراتيجيتها.
تحدثت مايكروسوفت عن التعديلات المتناغمة، حيث تتجه الأموال نحو الترقية الداخلية ونشر المعدات.
في هذا الصدد، قال متحدث باسم شركة مايكروسوفت إن الشركة قد سجلت بالفعل أكبر رقم قياسي لإضافة سعة مراكز البيانات في تاريخها العام الماضي، والآن تقوم فقط بإجراء تعديلات استراتيجية في بعض المناطق، وأكدت "سنستمر في النمو في جميع المناطق".
تتوقع مايكروسوفت استثمار حوالي 80 مليار دولار في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية السنة المالية ( في يونيو )، ولكن قد يتباطأ التوسع في السنة المالية المقبلة، مع تحويل الأموال نحو الترقية الداخلية ونشر المعدات.
مايكروسوفت تتخلى عن جزء من أعمالها السحابية مع OpenAI، والجهات الأخرى تستغل الفرصة لتملأ الفراغ
هذه الموجة من التأخير لم تلغِ المشاريع فحسب، بل شملت أيضًا تغيير نمط التعاون مع OpenAI. على الرغم من أن مايكروسوفت قد استثمرت حوالي 13 مليار دولار لدعم OpenAI، إلا أن الطرفين عدلا الاتفاق في وقت سابق من هذا العام، مما يسمح لـ OpenAI باستخدام موارد مقدمي خدمات السحابة الآخرين، طالما أن مايكروسوفت تختار عدم قبول هذه الصفقة.
هذا يعني أيضًا أن مايكروسوفت لا تخطط ل"استيعاب" جميع احتياجات OpenAI، بل تختار توزيع الموارد بشكل استراتيجي، والتركيز على المشاريع التي تعتقد أنها أكثر قيمة.
غوغل، ميتا يلتقطان الفرص، ويندفعان نحو الأراضي المتاحة التي أفرغتها أوروبا
أشار تقرير TD Cowen أيضًا إلى أن بعض الإيجارات التي ألغتها مايكروسوفت في أوروبا قد تم الاستيلاء عليها من قبل جوجل وميتا. ومع ذلك، فإن هذا يعكس أيضًا أن السوق تشهد إعادة ترتيب، حيث لا تتسابق كل شركة في بناء المرافق بشكل عشوائي، بل تختار وفقًا لاحتياجاتها الخاصة.
تراجعت أسهم التكنولوجيا في السوق بسبب المخاوف من زيادة العرض
مع ظهور هذا التقرير، انخفضت أسهم التكنولوجيا أيضًا:
مايكروسوفت: هبوط 1.31 %
Meta：هبوط 2.45 %
الأبجدية: انخفاض 3.27٪
نفيديا ( : هبوط 5.74 %
رئيس شركة علي بابا، كاي تشونغ شين، ) جو تسائي ( أشار أيضًا إلى أن بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد يتعرض للتضخم، وأن العرض في المستقبل قد يتجاوز بشكل كبير الطلب الفعلي على خدمات الذكاء الاصطناعي.
إلغاء العقد، أو إنذار بفائض في مركز البيانات
فريق TD Cowen أكد أخيرًا أن إلغاء مايكروسوفت للعقود وتأجيل التوسع مؤخرًا، يشير بوضوح إلى أن كمية مراكز البيانات في السوق حاليًا قد تجاوزت الطلب الفعلي على الحوسبة الذكية في الأجل القصير، مما يحذر المستثمرين من مخاطر الفقاعة.
)هل استثمار مراكز البيانات AI في خطر الفقاعة؟ قال كاي تشونغ شين من علي بابا: سرعة الاستثمار بين الولايات المتحدة والصين تتفوق على الطلب(
هذه المقالة: مشروع مركز بيانات AI من مايكروسوفت يتوقف! TD Cowen، و آلان تساي يحذرون بصوت واحد: بنية تحتية AI أكثر من المطلوب، وستظهر في أقرب وقت في أخبار السلسلة ABMedia.